WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 22, 2017

万马科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” 万马科技股份有限公司（以下简称 万马科技 、 发行人 ）首次公开发行新 股不超过3,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2017]1495号文核准，本次发行采用网下向投资 者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下称“网上 发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）协商确定 本次发行股份数量为3,350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,010万 股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,340万股，占本次发行数 量的40.00%，本次发行价格为人民币6.00元/股。

万马科技于2017年8月22日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价 初始发行“万马科技”股票1,340万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年8 月24日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年8月24日（T+2日）16:00前，按 公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《万马科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年8月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的 情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行 了统计，本次网上发行有效申购户数为13,380,340户，有效申购股数为 106,571,534,500股，配号总数为213,143,069个，配号起始号码为000000000001， 截止号为000213143069。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,953.09959倍，高于150倍，发 行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。 回拨后，网下最终发行数量为335万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行 数量为3,015万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数 为3,534.71093倍，中签率为0.0282908566%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2017年8月23日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔 西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年8月24日（T+2日）在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结 果。

发行人：万马科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2017 年 8 月 23 日

（本页无正文，为《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：万马科技股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日