WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 17, 2017

万马科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

万马科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2017]1495号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过3,350万股，回拨机制启 动前，网下初始发行数量为2,010万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发 行数量为1,340万股，占本次发行数量的40.00%。本次发行不进行老股转让。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐人（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2017年8月21日（T-1日，周一）09:00-12:00；

2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net/rsc/）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）海通证券股份 有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网 址 www.ccstock.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：万马科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2017 年 8 月 18 日

（本页无正文，为《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上路演公告》之盖章页）

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发行人：万马科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日