WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. — Annual Report 2018

Apr 24, 2019

万马科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-022

万马科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

				无法保证本报告内容真实、准确、完整的原 因	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原 因
姓名		职务
声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	万马科技	股票代码		300698
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	冯宇		王丽娜
	杭州市西湖区天目山路181号天际大厦 11层		杭州市西湖区天目山路181号天际大厦 11层
办公地址
传真	0571-63755239		0571-63755239
电话	0571-61065112		0571-61065112
电子信箱	icoco8891@126.com		yinuo418@126.com

2 、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及产品

公司主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。公司产品包括通信网络配线及信 息化机柜产品和医疗信息化产品两大类。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品广泛运用于通信网

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1

万马科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

络、云平台IDC机房、铁路通信网络和城市轨道交通通信网络等领域，公司的医疗信息化产品主要应用于 国内各医院。

（二）行业发展变化

随着5G非独立组网第一版标准的制定，5G各项工作都在逐步推进，三大运营商加快建设， 5G和物联 网也将不断推进并加速落地。相比 4G，5G网络架构发生了较大变化，5G配套主要包括基站电源及蓄电池、 温控设备、机柜及防雷等，其中通信机柜包括通信用户外机柜、网络综合柜、电缆交接设备、光缆交接设 备等。5G时代，通信机柜将朝着精密化、集成化和绿色化方向发展，持续的更新升级需求创造了更大的市 场空间，将极大推动上游光通信行业发展；而万物互联作为5G三大场景中重要的一环，将是5G最具标志性 的内容之一。

医疗信息化设备是集无线网络技术、条码、RFID、物联网技术、移动计算技术、数据融合技术于一体 的综合医疗信息化设备，广泛应用于各种就医、治疗、护理和药品、医疗器械、医疗设备管理等场景中。 医疗信息化设备能够极大地提升医疗诊断的服务效率和服务质量，提升医院的综合管理水平，实现监护工 作信息化，提高医疗资源的共享程度，降低公众医疗成本。依靠物联网技术，医院可以对医疗器械、药品 等实现智能管理，提高运营效率；依靠数据融合技术和移动计算技术，患者可以实现自助挂号、自助查询、 智能结算等一系列智能化操作，降低患者就医过程中的时间成本，提高问诊效率；依靠电子医疗和RFID物 联网技术，大量的医疗监护工作可以实现无线化，提高监护效率，缓解医护资源短缺，降低医疗成本。未 来，随着5G的推进，远程医疗和自助医疗将被普及，医疗资源的共享程度将大幅提升，资源短缺、分配不 均的现状将得到缓解，公众的医疗成本将逐渐降低。

（三）市场竞争格局

通信网络配线及信息化机柜制造行业是一个充分竞争的行业。我国通信运营商主要通过集采招标方式 采购通信网络配线及信息化机柜产品，只有满足一定条件的供应商才能参与通信运营商的招标。目前，我 国该行业厂商众多，主要分布在珠三角、长三角以及河北一带。随着通信技术的更替和市场竞争的加剧， 部分不能适应市场转换、技术升级的传统厂家相继退出市场，而一些具有研发能力、生产能力、服务能力 等综合实力的厂商则获得持续发展。而医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托 当地政府招标办公室统一招标或直接采购。目前，公司除加强自身软硬实力提升招标中标率外，还在大力 拓展行业客户，扩张渠道关系，以保证企业后续竞争力。

（四）公司所处行业地位

公司作为技术较强的通信与信息化设备供应商，是既掌握通信网络配线核心技术，又能将核心技术广 泛应用于医疗、高铁、广电等领域的高新技术企业，具有较强的软件和硬件整合能力。公司生产的通信网 络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度，多次被中国电信评选为“优秀供应商”。根据报告期内 中国电信公布的集采招标数据，公司产品的总体中标情况位居行业前列。未来，公司将持续加大研发投入 力度，积极布局物联网、5G通信业务、数据中心和量子通信，使公司处于行业技术领先地位。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：人民币元

2

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	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	298,549,655.05	341,204,615.61	-12.50%	370,551,428.65
归属于上市公司股东的净利润	4,286,326.44	27,339,076.36	-84.32%	36,915,703.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润
	-4,272,881.45	26,118,952.36	-116.36%	34,989,635.37
经营活动产生的现金流量净额	15,394,298.12	-52,533,595.63	129.30%	16,012,106.23
基本每股收益（元/股）	0.03	0.24	-87.50%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.24	-87.50%	0.37
加权平均净资产收益率	1.12%	10.78%	-9.66%	22.34%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增 减	2016年末
资产总额	633,993,023.29	568,573,603.49	11.51%	400,051,209.91
归属于上市公司股东的净资产	380,605,750.98	379,525,281.50	0.28%	183,702,591.93

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,068,518.51	81,661,345.01	70,292,180.04	82,527,611.49
归属于上市公司股东的净利润	-1,711,208.46	6,829,991.48	1,086,851.94	-1,919,308.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-4,732,023.46	4,480,303.01	-618,952.52	-3,402,208.48
经营活动产生的现金流量净额	-26,191,208.76	17,050,517.76	-23,899,835.72	48,434,824.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

								单位：股	单位：股
	20,873	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	16,519			0		年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数	0
				报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数
报告期末普 通股股东总 数
			前10名股东持股情况
					持有有限售条件的股份 数量			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
								股份状态	数量
张德生	境内自然人	30.75%	41,205,000		41,205,000
盛涛	境内自然人	24.28%	32,535,200		25,406,400
张丹凤	境内自然人	6.75%	9,045,000		9,045,000
杨义谦	境内自然人	5.00%	6,700,000		6,030,000
浙江万马智 能科技集团 有限公司	境内非国有 法人	1.50%	2,010,000		2,010,000
张珊珊	境内自然人	1.15%	1,543,910		1,543,910

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万马科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

胡英明	境内自然人	0.45%	600,598	600,598
赵红华	境内自然人	0.38%	502,500	502,500
翁林炜	境内自然人	0.34%	450,448	450,448
白剑	境内自然人	0.30%	400,398	400,398
上述股东关联关系或一致行 动的说明		张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马投资集团有限公司控股股东和实际控制 人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

报告期内，在董事会的正确领导下，在全体员工的积极努力下，公司产业结构持续调整、企业管理持 续提升，面对错综复杂的外部环境，广大员工共同努力，克服困难，积极推进各项工作，确保公司正常运 营。

报告期内公司实现营业总收入29,854.97万元，较上年同期下降12.50%；归属于上市公司股东的净利 润为428.63万元，较上年同期下降84.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,060.58万元，较上年 同期上涨0.28%。

公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内受市场行业周期变化和 通信运营商集采产品覆盖范围加大、中标价格竞争激烈等因素影响，公司营业收入有所下降。后续，公司

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万马科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

将扩大现有产品产能，调整产品结构，力争将原有产业做大做强，同时向数据中心、物联网领域拓展，为 公司提供新的稳定利润来源，以前瞻性的战略布局为依托，进一步提升公司的竞争地位。

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，主要开展了以 下工作：

一、研发先行、质量把关

公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并有一支高素质的研发团队， 结合企业自身定位开展研发工作。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术 （iODN）、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术。报告期内，为迎合市场发展，公司立足市场和客 户需求，通过技术人才的培养和引进，加强研发团队建设和研发投入，提升研发软硬实力。

同时，公司不断提高产品和服务质量，满足市场需求。坚持以客户需求为导向，把控质量标准，下决 心有效解决现有的突出质量问题，通过质量提升增加产品附加值，树立产品品牌和增强企业竞争力。

二、全面预算、降本管理

进一步强化预算管理，利用预算对各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制， 有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

严格把控三项费用，做到合理预算、合理开支、同步考核，预算使用、回款情况都和考核挂钩，区别 必要开支和非必要开支，把费用都用在刀刃上。

三、健全内控、提升效率

各部门要不断提升专业素养，增加专业知识，提升全面识别风险的能力，在各个经营业务环节，做好 制约、防护、监督，防止出现重大风控漏洞。对发现的内控问题，要及时向上级汇报，合力商讨应对措施， 切实提高企业内控水平。

企业的效率，不能随着企业规模的扩大而出现下降。要以组织效率提升为核心，全员参与，改进决策 机制、组织架构、业务流程、生产方式、工艺技术等。争取优质订单，提升设备使用率；优化生产工艺， 提升人均产能；停止不盈利项目，加大高利润产品销售力度。

四、转型升级、优化结构

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，以转型升级为助推器，不断加强 营销队伍建设，完善营销网络，创新营销方法，持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网、5G适配产 品等，优化产品结构，提升公司在相关领域的竞争力。公司还密切关注物联网、数据中心等领域，积极研 讨发展战略，提前做好规划布局。

五、以人为本、兼容并蓄

公司着力健全人力资源管理制度，围绕公司发展目标培养富有竞争力的人才，建立及完善培训、薪酬、 绩效和激励机制，发挥人力资源潜力，为公司实体产业发展提供高技能、多技能的人才支持。加大人才培 养和储备力度，做好人才梯队建设，为企业下一步发展打好基础。激励和约束并重、外部引进和内部培养 共抓，努力为人才营造良好的氛围和健康的土壤。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

• √ 适用 □ 不适用

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万马科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

						单位：元 毛利率比上年 同期增减 -12.63% -3.64%
				营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
ODN产品	63,159,548.38	18,903,023.50	29.93%	-62.05%	-73.31%	-12.63%
医疗信息化产 品
	42,188,250.43	20,505,763.92	48.61%	25.85%	17.08%	-3.64%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公 司对一般企业财务报表格式进行了修订，根据财会15 号文件规定，并经本公司第二届董事会第四次 会议审议通过，已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

原列报报表项目及金额	原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
应收票据	1,182,044.95	应收票据及应收账款	170,341,196.58
应收账款	169,159,151.63
应付票据	1,500,000.00	应付票据及应付账款	97,045,841.96
应付账款	95,545,841.96
管理费用	41,058,081.29	管理费用	23,421,529.13
		研发费用	17,636,552.16
不适用	不适用	财务费用行项目下增加：
		其中：利息费用	1,402,057.24
		利息收入	992,924.21

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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万马科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表范围包括杭州万马通科技有限公司。与上年相比，本年公司于2018年4月28日新 设增加万马通公司，持股比例为51%；2018年6月30日处置减少万马通公司，持股比例为10%。合并范围包 括成立日至处置日的利润表和现金流量表。

因公司控股万马通公司时间很短，其实缴出资额和业务规模也非常之小，所以本次合并范围变动对合 并报表几乎没有影响。

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