Visionox Technology Inc. — Regulatory Filings 2020

Apr 29, 2020

中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为 维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”或“公司”）非公开发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对维信诺部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金项目概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司[1] 非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的 方式发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，发行价格为每股 16.70 元。截至 2018 年 2 月 7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A 股） 898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元，扣除承销费和保荐费以及 其他发行费用后，合计募集资金净额为人民币 14,915,145,744.60 元。上述资金到 位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“[2018] 京会兴验字第 02000004 号”验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理。

（二）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金用于合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源 矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目、第 6 代有源矩阵有机发光显示 器件（ AMOLED）面板生产线项目和第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计已 使用 136.31 亿元，具体情况如下表所示：

1 “黑牛食品股份有限公司”于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股份有限公司”。

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单位：亿元

					截止2019 年
		项目投资	拟使用募集	调整后投资
序号	项目名称				12 月末累计
		总额	资金	总额（注）
					投入金额
	合资设立江苏维信诺并投资第5.5
1	代有源矩阵有机发光显示器件	45.31	32.00	32.00	26.83
	（AMOLED）扩产项目
	第6代有源矩阵有机发光显示器件
2		262.14	110.00	110.00	102.34
	（AMOLED）面板生产线项目
	第6代有源矩阵有机发光显示器件
3		18.69	8.00	7.15	7.15
	（AMOLED）模组生产线项目
	合计	326.14	150.00	149.15	136.31

注：第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资 金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已 小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公 司以自筹资金补足。

截止2019年末各项目累计投入金额合计差异为四舍五入造成。

二、“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 （ AMOLED ）扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金

（一）本次拟结项的募投项目及其募集资金的相关情况

公司于2016年9月12日与昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控签订《合资协 议》，于2018年1月19日完成江苏维信诺显示科技有限公司的工商登记，并于2018 年3月29日完成对江苏维信诺显示科技有限公司32亿元的实缴出资。截至2020 年3月31日，除部分待付合同尾款及质保金等外，公司本次拟结项的“合资设立 江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目” 已投资完成并已达到预定可使用状态。截至2020年3月31日，公司拟结项的募投 项目实施进展情况如下：

单位：亿元

		募集资金承	累计投入	待付合同尾款	节余募集
序号	项目名称
		诺投资总额	金额	及质保金等	资金
	合资设立江苏维信诺并投资第
1	5.5代有源矩阵有机发光显示器	32.00	26.83	3.42	1.75
	件（AMOLED）扩产项目

（二）本次拟结项募投项目的募集资金节余的主要原因

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目前，“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）扩产项目”已达到预定可使用状态。在募集资金投资项目建设过 程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎地使用募集资金，节约了 部分募集资金，主要原因系：

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实 际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着 节约、合理的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过商业谈 判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出；

2、在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

三、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司生产经 营的影响

本次对募投项目“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显 示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金是 公司根据项目建设和发展现状做出的决定，有利于提高节余募集资金使用效率， 满足公司日常经营的流动资金需求，符合公司和股东的整体利益。上述事项不存 在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的决策程序

2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，以9票赞成、0票 反对、0票弃权通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

2020年4月29日，公司召开第四届监事会第三十四次会议，以3票赞成、0票 反对、0票弃权通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

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独立董事认为：本次对募投项目“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源 矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金永 久补充流动资金是公司根据项目建设和发展现状做出的决定，有利于提高节余募 集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，符合公司和股东的整体利 益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

公司对上述事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

因此，我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次对募投项目“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩 阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金永久 补充流动资金是公司根据项目建设和发展现状做出的决定，有利于提高节余募集 资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，符合公司和股东的整体利益， 不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目“合资设立江苏维信诺并投资 第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，符合公司和股东的整体利益，不存在变相改变募集 资金投向和损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通 过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。因此，本 保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》 之签章页）

保荐代表人：

赵 军 陶 李

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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