Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2024

Dec 24, 2024

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-147

维信诺科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购 买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公司”）控股权并募集 配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

公司目前已完成以 2024 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件 更新补充工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法 规相关要求，公司对《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报 告书（修订稿）”）进行了补充和修订。现对报告书（草案）（修订稿）的修 订情况进行说明：

1、公司在报告书草案（修订稿）“释义”部分补充加期审计报告、加期备 考审阅报告的释义，并更新报告期的释义。

2、公司在报告书草案（修订稿）“重大事项提示”部分，根据加期审阅报 告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响，根据上市公司总股本，更新 本次交易对于上市公司股权结构的影响。

3、公司在报告书草案（修订稿）“重大风险提示”部分，根据加期审阅报 告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响。

4、公司在报告书草案（修订稿）“第一章 本次交易概述”部分，根据加 期审阅报告，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响，根据上市公司总股 本，更新本次交易对于上市公司股权结构的影响。

5、公司在报告书草案（修订稿）“第二章 上市公司基本情况”更新上市 公司基本信息，并在“六、主要财务数据及财务指标”部分更新最近三年及一

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期上市公司主要财务数据及指标。

6、公司在报告书草案（修订稿）“第四章 标的公司基本情况”之“五、 主营业务发展情况”部分，更新了标的公司的实际经营情况；之“六、主要财 务数据”部分，更新了标的公司财务数据；之“七、主要资产权属”部分，更 新了标的公司的主要资产情况；之“八、对外担保、主要负债、或有负债及主 要资产受限情况”，更新了标的公司的相关情况；之“九、主要经营资质及特 许经营权情况”部分，更新了标的公司的主要资质。

7、公司在报告书草案（修订稿）“第五章 标的资产的评估及作价情况” 部分，更新了标的公司的实际经营数据。

8、公司在报告书草案（修订稿）“第六章 本次交易发行股份情况”部分， 之“二、本次发行股份募集配套资金”部分，更新了标的公司的期末货币资金 情况，之“四、本次交易前后上市公司的股权结构”部分，更新了本次发行股 份购买资产完成前后（不考虑配套融资）上市公司的股权结构变化情况。

9、公司在报告书草案（修订稿）“第八章 本次交易的合规性分析”部分， 之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”部分，更新了上市 公司授信情况，之“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定” 部分，更新了调研数据及交易完成前后，上市公司主要财务指标、关联交易的 情况。

10、公司在报告书草案（修订稿）“第九章 管理层讨论与分析”之“一、 本次交易前上市公司财务状况和经营成果”部分，更新交易前上市公司财务数 据；；之“三、行业地位及竞争优势”，更新标的公司国内市场占有率的情况； 之“四、标的公司财务状况分析”，更新标的公司财务数据；之“五、标的公 司盈利能力分析”，更新标的公司盈利能力情况；之“六、标的公司现金流量 分析”，更新标的公司现金流量分析；之“七、本次交易对上市公司的持续经 营能力的影响分析”部分，更新本次交易对于上市公司盈利能力的影响；之“九、 本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”部分，更 新本次交易对上市公司财务指标的影响。

11、公司在报告书草案（修订稿）“第十章 财务会计信息”，更新标的公 司财务数据、上市公司备考财务数据。

12、公司在报告书草案（修订稿）“第十一章 关联交易与同业竞争”，更

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新标的公司关联交易内容及财务数据、上市公司备考关联交易财务数据。

13、公司在报告书草案（修订稿）“第十二章 风险因素”之“二、与标的 公司相关的风险”部分，更新报告期内标的公司确认政府补助的情况。

14、公司在报告书草案（修订稿）“第十三章 其他重要事项”之“十一、 本次交易对中小投资者权益保护的安排”部分，更新交易完成前后，上市公司 主要财务指标的情况。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日

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