Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2023

Apr 7, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-030

维信诺科技股份有限公司

本次重大资产重组权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向合肥合 屏投资有限公司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司 发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺 40.91%股权，同时上市公司拟 向不超过 35 名特定投资者发行人民币普通股募集配套资金，募集资金总额不超 过 220,000.00 万元。（以下简称“本次交易”）。本次交易前，维信诺持有合肥 维信诺 18.18%股权。交易完成后，维信诺将持有合肥维信诺 59.09%股权，合肥 维信诺将成为上市公司控股子公司。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开公司六届董事会第二十九次会议，审议通过了 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的交易报告 书（草案）及相关公告。

二、本次交易前后控股股东、实际控制人及其他 5% 以上主要股东持股情

况

本次交易前后公司均无控股股东及实际控制人，本次交易前后，未导致上 市公司控制权发生变化。

本次交易前，公司总股本为 1,381,486,540 股，根据本次交易方案，公司拟向 本次交易对方发行 812,115,546 股作为购买资产的交易对价，不考虑本次交易募 集配套资金发行股份的影响，本次交易完成后，公司总股本将增至 2,193,602,086 股。

本次交易前后，公司主要股东持股情况如下表所示：

			本次交易后	本次交易后
	本次交易前		（不考虑募集配套资
股东名称			金）
	股数（股）	占比	股数（股）	占比
一致行动合计	294,940,838	21.35%	294,940,838	13.45%
其中：合肥建曙投资有限公司	160,000,000	11.58%	160,000,000	7.29%
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	131,730,538	9.54%	131,730,538	6.01%
管理团队	3,210,300	0.23%	3,210,300	0.15%
合肥合屏投资有限公司	-	-	270,705,182	12.34%
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	-	-	270,705,182	12.34%
合肥兴融投资有限公司	-	-	270,705,182	12.34%
西藏知合资本管理有限公司	267,350,097	19.35%	267,350,097	12.19%
其他公众投资者	819,195,605	59.30%	819,195,605	37.34%
总股本	1,381,486,540	100.00%	2,193,602,086	100.00%

注：由于本次交易募集配套资金采用询价方式确定，最终发行价格尚未确定，因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结 构的影响。

三、其他事项

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可 正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司披露的《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对本次交易的有关风险进行了提示，敬 请投资者认真阅读上述报告书（草案）中相关风险提示内容。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日