Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2020

Sep 14, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-105

维信诺科技股份有限公司关于

申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于申请注册 发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。为优化公司资本结构、 拓宽融资渠道，公司拟申请注册发行总额不超过人民币3亿元的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具，发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券及超 短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的非金融企业债务融资工具品种。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

一、审批程序

本次申请注册发行非金融企业债务融资工具事项已经公司第五届董事会第 五次会议以全票同意的表决结果审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独 立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商 协会接受注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次 债务融资工具相关进展情况。

二、授权事项

为提高公司债务融资工具发行工作的效率，依据《公司法》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，董事会提请股东大会授权公司经营管理层，在股东大会的授权范围内全 权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1．在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司 需求，决定发行时机，制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款，包括但 不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价 格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金

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用途等与发行条款有关的一切事宜。

2．根据发行非金融企业债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括 但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同 或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于注册发 行申请文件、募集说明书、承销协议、受托管理协议及根据适用的监管规则进 行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理每次非金融企业债 务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续。

3．在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章 程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的 意见对本次非金融企业债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

• 4．决定并办理公司与债务融资工具发行、交易流通有关的其他事项。

• 5．上述授权的有效期自股东大会通过相关议案之日起至上述授权事项办理

• 完毕之日止。

三、发行方案主要内容

1．发行主体：本次非金融企业债务融资工具的发行主体为公司。

经公司自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任 主体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。

2．发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具 合计不超过人民币3亿元（含3亿元）。本次拟注册发行各品种非金融企业债务 融资工具的具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为 准。

3．发行品种：银行间债券市场非金融企业债务融资工具，包括但不限于中 期票据、短期融资券及超短期融资券等。

4．发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内，在注册额度范围内择机一次或分期发行。

• 5．发行利率：根据非金融企业债务融资工具发行期间市场利率情况，通过

• 集中簿记建档方式确定。

6．发行期限：具体发行期限将根据具体融资工具品种、公司的资金需求以 及市场情况确定。

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• 7．募集资金用途：本次融资工具募集资金拟用于公司及下属公司偿还借款、

• 补充运营资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

• 8．主承销商：公司同意聘请上海浦东发展银行股份有限公司担任本期非金

• 融企业债务融资工具的主承销商。

  • 9．决议有效期：本次决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

四、本次事项对公司的影响

本次申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化 融资结构，降低融资成本，进一步提升公司流动性管理能力，满足公司快速发 展对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的 情况。

五、风险提示

公司本次申请注册发行非金融企业债务融资工具事项尚需公司股东大会审 议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施，存在一定不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次申请注册发行非金融企业债务融资工具符合公司目 前的经营实际需要，有利于优化公司资本结构、拓宽融资渠道，不存在损害中 小股东利益的情形。因此，监事会同意本项议案。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司第五届董事会第五次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司本次申请 注册发行非金融企业债务融资工具，能够拓宽融资渠道，保障公司日常经营资 金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该事项，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

• 1．维信诺科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

• 2．维信诺科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

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• 3．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相

• 关事项的独立意见；

  • 4．长三角科创企业集合短期融资券承销协议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二〇年九月十五日

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