Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2019

Dec 10, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-132

维信诺科技股份有限公司

关于转让控股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．如协议在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响，有可能会导 致协议无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风 险。

2．经公司初步测算，本次股权转让事项预计对公司 2019 年度利润总额的影 响约为 7,770.8 万元，具体金额尚需公司年度审计机构确认，以公司《2019 年年 度报告》为准。

一、交易概述

1．维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司昆山国显光电 有限公司（以下简称“国显光电”）拟与苏州和德新电企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称“苏州和德”）签署《股权转让协议》，国显光电拟将其持有的 全资子公司昆山维信诺电子有限公司（以下简称“维信诺电子”）51%的股权以 人民币 12,240 万元的交易价格转让给苏州和德，本次股权转让的交易作价以北 京天健兴业资产评估有限公司的评估值为依据，经交易双方协商确定。本次股权 转让后，维信诺电子不再纳入公司合并报表范围。

2．本次股权转让事项经公司第四届董事会第六十次会议以全票同意的表决 结果审议通过，公司独立董事对本议案相关内容进行审议后，发表了同意的独立 意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准。

3．本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1．公司名称：苏州和德新电企业管理合伙企业（有限合伙）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 2．统一信用代码：91320594MA20JGLU7G

• 3．注册地址：苏州工业园区加城花园中新大道西 128 号幢 4C 室

• 4．公司类型：有限合伙企业

• 5．执行事务合伙人委派代表：易阳春

• 6．注册资金：7,000 万

• 7．成立日期：2019 年 12 月 05 日

• 8．经营范围：企业管理咨询与服务、商务信息咨询、经济信息咨询（依法

• 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．苏州和德股权比例如下：

序号股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1深圳和君正德资产管理有限公司2盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）3苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）合计	4,0002,8002007,000	57.14%40.00%2.86%100%

10．深圳和君正德资产管理有限公司主要财务数据如下：

	2018 年12 月31 日**/2018** 年度（万元）6,410.83	2019 年9月30日**/2019**年1-9 月（万元）
主要财务指标
资产总额		5,711.35
负债总额	6,146.53	5,629.46
净资产	264.30	81.88
营业收入	1,663.99	0.00
净利润	1,029.56	-182.42

• 注：2018 年度数据已经审计，2019 年三季度数据未经审计。

11．苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）为苏州和德的普通合伙人， 成立于2011 年11 月，是中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权投资基金 管理人，其旗下管理了盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）、苏州和聚汇益投 资合伙企业（有限合伙）、苏州和聚融益投资合伙企业（有限合伙）等多支私募 股权投资基金。

12．苏州和德实际控制人信息如下：

易阳春先生，深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人，苏州和

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

正股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

13．苏州和德及其出资方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在可能或者已经造成公司对其利益 倾斜的其他关系。苏州和德进行本次交易的资金为其自有或自筹资金。

三、交易标的基本情况

• 1．公司名称：昆山维信诺电子有限公司

• 2．统一社会信用代码：91320583MA1MMMT38A

• 3．注册地址：昆山市玉山镇晨丰路 188 号 3 号房

• 4．公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 5．法定代表人：王芳

• 6．注册资金：1,000 万人民币

• 7．成立日期：2016 年 06 月 13 日

• 8．经营范围：电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；电子产

• 品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9．维信诺电子股权比例如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
1	昆山国显光电有限公司	1,000	100%

昆山国显光电有限公司为公司持股 92.88%的控股孙公司。

10．维信诺电子主要财务数据如下：

主要财务指标	2018	年12 月31 日**/2018** 年度（万元）	2019 年9月30日**/2019**年1-9 月（万元）
资产总额		7,860.85	9,961.02
负债总额		477.90	515.51
净资产		7,382.96	9,445.51
营业收入		4,720.59	4,831.15
营业利润		2,275.84	2,399.78
净利润		2,002.49	2,062.55
经营活动产生的现金流量净额		621.77	1,009.83

注：上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）具有执行证券期货相关业务资格。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

11．本次拟转让的维信诺电子股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何 转让限制的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存 在妨碍权属转移的其他情况。

12．本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，维 信诺电子不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为维信诺电子提供担保、委托 理财的情形，亦不存在维信诺电子违规占用上市公司资金等方面的情况。 13．资产取得情况

维信诺电子于 2016 年 6 月设立，为国显光电之全资子公司。

2016 年下半年，公司置出食品饮料资产，同时通过非公开发行股票募集资 金进军 OLED 产业，进行上市公司业务转型。公司于 2017 年 11 月 6 日收到中国 证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2017〕1937 号），根据批复内容，公司以非公开发行股票部分募集 资金与昆山国创投资集团有限公司、昆山市阳澄湖文商旅集团有限公司和昆山创 业控股集团有限公司（以下简称“上述三方”）共同出资设立江苏维信诺显示科 技有限公司（以下简称“江苏维信诺”），上述三方以其持有的国显光电股权进行 出资。本次非公开发行股票项目完成后，公司持有江苏维信诺 55.20%股权，通 过江苏维信诺控股国显光电。

2018 年，公司筹划并完成重大资产购买及重大资产出售项目，以支付现金 的方式通过苏州产交所竞买上述三方合计持有的江苏维信诺 44.80%的股权。本 次交易完成后，公司直接持有江苏维信诺 100%的股权，通过江苏维信诺间接持 有国显光电 92.88%的股权。

四、《股权转让协议》的主要内容

甲方：苏州和德新电企业管理合伙企业（有限合伙） 乙方：昆山国显光电有限公司

1．本次交易方案

1.1 双方同意，本次交易的整体方案为：甲方以支付现金的方式，向乙方购 买目标公司（维信诺电子）51%股权。

1.2 双方确认，本次交易完成前后，目标公司在工商管理部门登记的股权结 构变化如下：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

股东名称昆山国显光电有限公司苏州和德新电企业管理合伙企业（有限合伙）	本次交易前	本次交易前		本次交易后	本次交易后
			本次转让**/**受让出资额（万元）
	持有的目标公司出资额（万元）	持股比例（%）		持有的目标公
					持股比例（%）
				司出资额
				（万元）
	1,000	100	510	490	49
	0	0	510	510	51

2．标的股权及作价

2.1 双方同意，甲方应以支付现金的方式，购买乙方持有的目标公司 51%股 权，即本次交易的标的股权。本次交易完成后，目标公司将成为甲方的控股子公 司。

2.2 双方同意，标的股权的交易价格以双方一致认可的评估机构出具的评估 报告所确认的评估值基础上进行协商。根据评估报告并经甲、乙双方协商确认， 目标公司 100%股权的最终估值为 24,000 万元人民币；根据上述估值并经双方充 分协商一致同意，甲方就购买标的股权需向乙方支付的交易总对价为 12,240 万 元人民币，由甲方全部以现金形式以本协议约定的方式向乙方支付。

3．现金对价的支付

双方同意，本次交易项下的现金对价由甲方按约向乙方支付。乙方可获得的 现金对价和支付时点如下所示：

	现金对价总金额（万元）	支付时点及甲方应相应支付的现金对价金额
转让方名称
		支付时点	支付比例	金额（万元）
昆山国显光电有限公司	12,240	甲方应于2019年12月31日前支付	50%	6,120
		甲方应于2021 年3 月31日前支付	25%	3,060
		甲方应于2022 年3 月31日前支付	25%	3,060
		合计		12,240

4．标的股权的交割及期间损益

4.1 乙方应于 2019 年 12 月 31 日之前到目标公司所在地工商行政管理部门提 交办理标的股权过户至甲方的工商变更登记手续的申请并完成工商变更登记手

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

续，甲方应提供必要帮助。乙方持有的标的股权过户至甲方名下之日，为本次交 易的资产交割日。自资产交割日（包含当日）起，标的股权的风险、收益与负担 自乙方转移至甲方。自资产交割日（包含当日）起，甲乙双方按照各自实际持有 的目标公司股权比例承担目标公司的风险、收益与负担。为避免疑义，审计/评 估基准日前目标公司相应的滚存未分配利润由甲方和原股东按照股转交割后的 持股比例共同所有。

4.2 自评估基准日至资产交割日，目标公司如因实现盈利或因其他原因而增 加的净资产的相应部分或目标公司如因发生亏损或因其他原因而减少的净资产 部分，均为甲方承担 51%，乙方承担 49%。

5．本次交易实施的先决条件

5.1 双方同意，本次交易的实施取决于以下先决条件的全部成就及满足：

5.1.1 本协议经双方依法签署；

5.1.2 双方取得所有进行及完成本次标的股权转让的一切必要授权、同意、 批准。

5.1.3 甲方已完成包括但不限于对目标公司运作、法律、财务、技术、人事 等方面所进行的尽职调查，且该等调查的结果均得到甲方认可。

5.2 双方同意，为促使上述先决条件之成就或为履行相关报批手续，双方可 签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件，该等法律文件为本协议不可 分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

6．协议的生效、变更与解除

6.1 本协议于双方签署后成立，在本协议规定的各项先决条件全部成就时生

效。

6.2 本协议项下约定的双方的权利义务全部履行完毕方可视为本协议最终履 行完毕。

6.3 除本协议另有约定外，双方一致同意解除本协议时，本协议方可以书面 形式解除。

6.4 对本协议任何条款的变更均需以书面形式作出，双方可通过签署补充协 议的方式对本协议相关条款进行补充约定。

五、涉及出售资产的其他安排

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争，不涉及上市 公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次所得款项将用于公司主营 业务。

六、出售资产的目的和对公司的影响

1．本次股权转让符合公司整体发展战略规划及经营需要，使公司聚焦消费 类电子市场及产品研发，充分发挥资源集聚效应、优化产业布局，提升资金使用 效率、改善财务状况，降低公司及项目经营风险，提升公司整体竞争力，不会损 害中小股东和投资者的利益。

2．公司董事会经对苏州和德及其主要出资方的基本情况进行分析，认为其 具备较好的股权转让款支付能力，违约风险较小。

3．经公司初步测算，本次股权转让事项预计对公司 2019 年度利润总额的影 响约为 7,770.8 万元，具体金额尚需公司年度审计机构确认，以公司《2019 年年 度报告》为准。

七、独立董事意见

经核查，公司第四届董事会第六十次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公 司与苏州和德签署《股权转让协议》有利于优化公司产业布局，调整产业结构， 未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关 于转让控股公司部分股权的议案》提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：公司与苏州和德签署《股权转让协议》属于正常商业行为，交 易定价参考评估值确定，且公司董事会已对交易对方的价款支付能力进行确认， 苏州和德有较好的合同履行能力，本次股权转让符合公司整体发展战略规划及经 营需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

九、备查文件

• 1．维信诺科技股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议；

• 2．维信诺科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议；

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 3．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六十次会议

相关事项的独立意见；

• 4．《股权转让协议》；

• 5．《审计报告》；

• 6．《评估报告》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十一日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==