Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2016

Sep 13, 2016

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-092

黑牛食品股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

2016年9月12日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的 议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等非公开发行股票相关议案， 本次发行的募集资金总额不超过180亿元（含180亿元），拟用于合资设立江苏维 信诺显示科技有限公司并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 扩产项目、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目和第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目，发行底价为16.70 元/股。

截至目前，公司股份总数为46,945.95万股，西藏知合资本管理有限公司(以 下简称“西藏知合”)持有公司29.82%的股份，为公司的控股股东，王文学通过 西藏知合控制公司29.82%的股份、为公司的实际控制人；昆山国创投资集团有限 公司(以下简称“国创投资”)不持有公司股份。

假设按照本次非公开发行股票发行价格为底价16.70元/股，发行股票数量为 上限1,077,844,311股，西藏知合以现金50亿元认购公司本次非公开发行的股票， 国创投资以现金30亿元认购公司本次非公开发行的股票，其他投资者认购本次非 公开发行的股票后，其单独及/或其一致行动人共同持有黑牛食品的股权比例不

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得超过20%。本次非公开发行完成后，西藏知合预计持有公司28.40%的股份，国 创投资预计持有公司11.61%的股份，西藏知合仍为公司控股股东，公司实际控制 人仍为王文学。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

二、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得股东大会及 中国证监会等的核准等。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间 存在不确定性。

本次非公开发行股票后，西藏知合仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为 王文学。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人国创投资履行了披 露权益变动的义务，详见在深圳证券交易所网站上同日披露的《简式权益变动报 告书》。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一六年九月十四日

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