Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

证券代码： 002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2015-028

黑牛食品股份有限公司

关于2014 年利润分配实施后

调整非公开发行A 股股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次非公开发行A 股股票的发行底价由不低于13.51 元/股调整为不低于9.00 元/股。 本次非公开发行A 股股票的发行数量由不超过4,000 万股调整为不超过6,005 万股。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014 年9 月18 日第三 届董事会第五次会议及2014 年10 月8 日召开的2014 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，根据前述发行方案，本次发 行的发行底价为13.51 元/股，本次非公开发行股份的数量不超过4,000 万股（含 4,000 万股），如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行底 价及发行数量将进行相应调整。

2015 年4 月12 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《2014 年度利 润分配预案》。根据《2014 年度利润分配预案》，以公司分配方案披露时的最 新总股本312,972,972 股为基数，每10 股分配现金0.1 元（含税）现金股利， 共计派发现金股利3,129,729.72 元；以每10 股转增5 股的比例，向全体股东转 增股本。以公司最新总股本312,972,972 股计算，转增股本156,486,486 股，转 增后总股本469,459,458 股。

现对本次发行的发行底价和发行数量作如下调整： 1、发行价格

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日，即 2014 年9 月19 日，发行底价为13.51 元。公司2014 年度利润分配预案为每股 分配现金0.01 元（含税），每10 股转增5 股，分配方案实施后本次发行的发行 底价调整为9.00 元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金股利）/1.5=9.00 元/股 2、发行数量

本次非公开发行股份的数量不超过4,000 万股，公司2014 年度利润分配后， 本次发行的发行数量上限调整为6,005 万股。具体计算如下：

具体计算如下：调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底 价÷调整后发行底价=（40,000,000 股×13.51 元/股）÷9.00 元/股≈60,050,000 股（取整数）。

除上述调整外，本次非公开发行的其他事项未发生变化。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十五日