Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2013

Aug 26, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-051

黑牛食品股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]253 号文核准，2010 年3 月31 日本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 33,500,000 股，发行价格为每股人民币27.00 元。截至2010 年4 月6 日，本公 司实际募集资金总额为904,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费33,135,000.00 元后的募集资金为871,365,000.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司汇 入本公司在东亚银行( 中国) 有限公司广州分行开立的人民币账户 111001112748400。另扣除信息披露费等共16,479,009.10 元，公司本次募集资 金净额为854,885,990.90 元。上述募集资金到位情况业经立信大华会计师事务 所有限公司审验，并出具立信大华验字[2010]031 号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010 年第一 期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)规定，发行权益性证券过程中的广 告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并 要求自2010 年1 月1 日起施行。公司本期将原计入发行费用的路演推介费和广 告费8,625,158.10 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 863,511,149.00 元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保 障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章

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专项报告 第1 页

程的规定，结合公司实际情况，制定了《黑牛食品股份有限公司募集资金管理制 度》(以下简称管理制度)。第一届董事会2010 年第三次临时会议通过了《管理 制度》。公司第一届董事会2010 年第五次临时会议审议通过《关于修订募集资金 使用管理制度的议案》。根据《管理制度》规定，公司从2010 年4 月起对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

2010 年5 月7 日公司及募集资金实施子公司与国金证券股份有限公司、东 亚银行（中国）有限公司广州分行、交通银行汕头潮阳支行分别签署了《募集资 金三方监管协议》，2010 年12 月30 日公司及募集资金实施子公司与国金证券股 份有限公司、揭阳榕城农村商业银行股份有限公司营业部签署了《募集资金三方 监管协议》，2011 年7 月27 日公司及募集资金实施子公司与国金证券股份有限 公司、中国民生银行汕头分行人民广场支行签署了《募集资金三方监管协议》， 2011 年10 月25 日公司及募集资金实施子公司与国金证券股份有限公司、上海 浦东发展银行广州开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2013 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

户名	银行名称	账号	金 额	存储方式
黑牛食品股份有限公司	东亚银行广州分行	111001112748400	13,346.50	活期
黑牛食品股份有限公司	揭阳榕城农村商业银行营业部	8002000002006830	15,757,456.04	活期
揭东县黑牛食品工业有限公司	交通银行汕头潮阳支行	486027100018016017	63,215.91	活期
安徽省黑牛食品工业有限公司	交行汕头潮阳支行	486027100018010016266	9,702.71	活期
安徽省黑牛食品工业有限公司	揭阳榕城农村商业银行营业部	80020000002006932	41,320.82	活期
陕西黑牛食品工业有限公司	东亚银行广州分行	111001117363400	1,584.95	活期
黑牛食品（苏州）有限公司	中国民生银行汕头分行	1704014170003785	11,514,856.63	活期
黑牛食品（广州）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公 司广州开发区支行	82210154740001750	13,643.82	活期
合计			27,415,127.38

三、2013 年半年度募集资金的使用情况

2013 年半年度募集资金使用情况如下：

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专项报告 第2 页

单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	863,511,149.00	半年度投入募集资金总额	半年度投入募集资金总额	半年度投入募集资金总额	半年度投入募集资金总额	110,470,336.64	110,470,336.64
累计变更用途的募集资金总额				---					861,324,293.30
累计变更用途的募集资金总额比例				---
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金投资总 额	实际投资总额(1)	半年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 入进度 (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	半年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
杨凌年产1.5 万吨豆奶粉项目	否	124,966,000.00	126,560,784.31	0	126,560,784.31	100.00%	2011 年10 月31 日		是	否
安徽双蛋白液态豆奶一期工程	否	80,000,000.00	81,075,120.02	0	81,075,120.02	100.00%	2011 年08 月31 日		是	否
揭东豆奶粉生产线技改扩产项	否	29,998,000.00	30,550,906.75	599,728.12	30,550,906.75	100.00%	2012 年09 月30 日		不适用	否
~~目~~ 汕头复合麦片扩产项目	否	49,995,000.00	52,132,050.83	769,400.00	52,132,050.83	100.00%	2012 年08 月31 日		不适用	否
合计		284,959,000.00	290,318,861.91	1,369,128.12	290,318,861.91
超募资金投向
安徽双蛋白液态豆奶二期项目	否	139,300,000.00	142,094,118.84	1,254,100.61	142,094,118.84	100.00%	2012 年09 月30 日		不适用	否
研发中心扩建项目	否	24,054,000.00	24,054,000.00	0	6,516,920.00	27.09%	2012 年12 月31 日	项目未完成	不适用	否
芝麻糊扩产项目	否	35,000,000.00	39,048,339.29	16,740,191.82	39,048,339.29	100.00%	2012 年12 月31 日		不适用	否
广州市天河区保利中汇广场写	否	49,940,300.00	49,953,481.00	---	49,953,481.00	100.00%	2012 年12 月31 日		不适用	否
~~字楼项目~~ 苏州双蛋白液态奶工程项目	否	155,000,000.00	155,000,000.00	76,500,262.51	149,407,375.18	96.39%	2013 年12 月31 日	项目未完成	不适用	否
广州黄埔大豆多肽饮品项目	否	80,000,000.00	298,000,000.00	14,606,653.58	80,985,197.08	27.18%	2014 年06 月30 日	项目未完成	不适用	否
归还银行借款	否	103,000,000.00	103,000,000.00	----	103,000,000.00	100.00%			不适用	否
超募资金投向小计		586,294,300.00	811,149,939.13	109,101,208.52	571,005,431.39	-
合计		871,253,300.00	1,101,468,801.04	110,470,336.64	861,324,293.30	-
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投 项目）

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专项报告 第3 页

项目可行性发生重大变化的 未发生重大变化。 情况说明 超募资金的金额、用途及使 见四、超募资金使用情况说明 用进展情况 募集资金投资项目实施地点 未发生变更 变更情况 募集资金投资项目实施方式 未发生调整 调整情况 募集资金投资项目先期投入 未发生 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 公司用超募资金归还了银行借款103,000,000.00 元。 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 根据工程进度投入 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 存入银行 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

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专项报告 第4 页

截至2013 年6 月30 日，直接投入承诺投资项目累计290,318,861.91 元， 其中2010 年度投入80,518,915.61 元，2011 年投入175,111,386.43 元，2012 年度投入33,319,431.75 元，2013 年上半年投入1,369,128.12 元。其中：投入 杨凌年产1.5 万吨豆奶粉项目126,560,784.31 元，安徽双蛋白液态豆奶一期工 程81,075,120.02 元，揭东豆奶粉生产线技改扩产项目30,550,906.75 元，汕头 复合麦片扩产项目52,132,050.83 元。

四、超募资金使用情况说明

公司实际募集资金净额863,511,149.00 元，扣除原募集资金承诺投资总额 284,959,000.00 元后的超募资金为578,552,149.00 元。

根据第一届董事会2010 年第三次临时会议审议通过《关于使用部分超募资 金偿还银行贷款的议案》；2010 年第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金 扩建总部研发中心的议案》、《关于使用超募资金建设芝麻糊扩产项目的议案》、 《关于使用超募资金建设安徽双蛋白液态豆奶二期项目的议案》，公司用超募资 金归还了银行借款103,000,000.00 元，用超募资金投资安徽双蛋白液态豆奶二 期项目139,300,000.00 元，总部研发中心扩建项目24,054,000.00 元，芝麻糊 扩产项目35,000,000.00 元。

第一届董事会2011 年第一次临时会议审议通过《关于使用超募资金购置办 公场所的议案》，决议使用超募资金49,953,481.00 元购买广州市天河区保利中 汇广场写字楼；2011 年公司第一届董事会第三次临时会议审议通过《关于使用 超募资金在苏州投资设立子公司的议案》，决议使用15,500 万元超募资金，在江 苏省苏州市吴江经济技术开发区设立全资子公司，用以实施苏州双蛋白液态奶工 程项目；公司第二届董事会第五次会议室审议通过了《关于在广州黄埔投资设立 子公司的议案》，决议使用超募资金7,200 万元，募集资金利息800 万元（其余 资金由企业自筹），实施大豆多肽饮品项目。

截至2013 年6 月30 日，超募资金累计投入项目571,005,431.39 元，其中 2010 年投入107,033,385.90 元，2011 年投入152,392,609.56 元,2012 年度投 入202,478,227.41 元,2013 年上半年投入109,101,208.52 元。其中安徽双蛋白

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专项报告 第5 页

液态豆奶二期项目142,094,118.84 元，研发中心扩建项目6,516,920.00 元，芝 麻糊扩产项目39,048,339.29 元，广州市天河区保利中汇广场写字楼项目 49,953,481.00 元，苏州双蛋白液态奶工程项目149,407,375.18 元，广州黄埔 大豆多肽饮品项目80,985,197.08 元，归还银行借款103,000,000.00 元。

超募资金今年上半年实际投入109,101,208.52 元,其中安徽双蛋白液态豆 奶二期项目1,254,100.61 元，芝麻糊扩产项目16,740,191.82 元，苏州双蛋白 液态奶工程项目76,500,262.51 元，广州黄埔大豆多肽饮品项目14,606,653.58 元。

募集资金合计已使用861,324,293.30 元,募集资金应有余额2,186,855.70 元，与实际募集资金余额27,415,127.38 元的差异25,228,271.68 元,均系银行 利息。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十七日

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专项报告 第6 页