UTour Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 14, 2018

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2018-078 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

 因公司实施 2017 年度利润分配，自 2018 年 6 月 13 日起“众信转债”暂停转 股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2018 年 6 月 22 日）起恢 复转股

• 本次调整前“众信转债”转股价格为：11.05元/股

• 本次调整后“众信转债”转股价格为：11.02元/股

• 本次转股价格调整开始日期：2018 年 6 月 22 日

一、关于 “ 众信转债 ” 转股价格调整的相关规定

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 1 日公开发 行了 700 万张可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022），根 据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“众信转债”在本次发行之后，若 公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券 转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；

增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；

上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；

派送现金股利：P1 = P0 - D；

上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2018-078 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披 露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法 及暂停转股时期（如需）。

二、前次 “ 众信转债 ” 转股价格调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性 股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价 格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起 生效。

2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众 信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例 很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 5 月 25 日起生效。

以上调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （2018-066）。

三、 2017 年度利润分配实施完成后“众信转债”转股情况（本次调整）

鉴于公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债” 的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。

调整方法：

P0=11.05 元/股，D=0.027999 元/股

P1 = P0 – D=11.05 元/股-0.027999 元/股=11.02 元/股

调整后的转股价格自 2018 年 6 月 22 日起生效。

特此公告。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2018-078 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日

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