UTour Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 28, 2017

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号： 2017-121

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众信旅游集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“众信旅游”）公开发行 7 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发 行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1973 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实 行优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公 众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2017 年 11 月29 日的《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关 资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解众信旅游的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2017 年11 月30 日（周四）9:30-11:30

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号： 2017-121

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发行人：众信旅游集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2017 年11 月29 日

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号： 2017-121

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（此页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演 公告》之签章页）

发行人：众信旅游集团股份有限公司

年 月 日

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证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号： 2017-121

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（此页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演

公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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