UTour Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 13, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-108 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

关于“众信转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至 2022 年 12 月 12 日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”） 公开发行可转换公司债券“众信转债”（代码：128022）累计转股数额为 85,030,518 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 849,642,820 股的 10.01%。现将“众信 转债”的转股情况公告如下：

一、“众信转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2017]838 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码 “128022”。

（三）可转债转股期限

根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-108 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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（四）可转债转股价格调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性 股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价 格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起 生效。

2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众 信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例 很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-066）。

3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债” 的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月 22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-078）。

4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众 信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例 很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-106）。

5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众 信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例 很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-148）。

6、因公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-108 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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成，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司 于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游： 关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。

7、因公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公 司 30%的股权事项已经中国证监会核准，本次新发行股份数量为 33,445,374 股， 新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根据可转债相关规定，对众信转债 的转股价格进行调整，“众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/ 股。调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关 于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。

8、因“众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件， 经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将 “众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股，调 整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信 转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。

9、因公司 2018 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划设定的业 绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定， 对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2019-061）。

10、因公司实施 2018 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转 债”的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2019-064）。

11、由于公司 2019 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划的业绩

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-108 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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考核条件，公司回购注销激励股份。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转 股价格由 7.91 元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 10 月 30 日 起生效。具体调整情况详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2020-106）。

12、因“众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件， 经 2022 年 5 月 24 日公司 2022 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将 “众信转债”的转股价格由人民币 7.92 元/股向下修正为人民币 5.95 元/股，调整 实施日期为 2022 年 5 月 25 日。具体调整情况详见公司于 2022 年 5 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转 债”转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。

二、“众信转债”转股情况

自 2018 年 6 月 7 日至 2022 年 12 月 12 日期间，“众信转债”因转股累计减 少 5,666,045 张，累计转股数量为 85,030,518 股，占公司可转换公司债券开始转 股前公司已发行股份总额 849,642,820 股的 10.01%。截至目前，公司尚有 1,333,955 张“众信转债”未转股，占可转债发行总量的 19.06%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

（众信旅游）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 （众信转债）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

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