UTour Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 15, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-089 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

关于“众信转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 15 日，众信旅游集团股份有限公司 （以下简称“公司”）A 股股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“众信转债”当 期转股价格（5.95 元/股）的 130%（7.74 元/股）。若在未来触发“众信转债”的 有条件赎回条款（即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股 票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相 关约定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的可转换公司债券。

一、“众信转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“众信转 债”），每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]838 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债 券已于 2017 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“众信转债”， 债券代码“128022”。

根据相关法规和《募集说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可 转债发行结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-089 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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到期日止，即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日。

（二）“众信转债”转股价格调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性 股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价 格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起 生效。

2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众 信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例 很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-066）。

3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债” 的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月 22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-078）。

4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众 信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例 很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-106）。

5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众 信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例 很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-148）。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-089 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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6、因公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完 成，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司 于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游： 关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。

7、因公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公 司 30%的股权事项已经中国证监会核准，本次新发行股份数量为 33,445,374 股， 新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根据可转债相关规定，对众信转债 的转股价格进行调整，“众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/ 股。调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关 于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。

8、因“众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件， 经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将 “众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股，调 整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信 转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。

9、因公司 2018 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划设定的业 绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定， 对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格 自 2019 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的 公告》（公告编号：2019-061）。

10、因公司实施 2018 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转 债”的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2019-064）。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-089 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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11、由于公司 2019 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划的业绩 考核条件，公司回购注销激励股份。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转 股价格由 7.91 元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 10 月 30 日 起生效。具体调整情况详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2020-106）。

12、因“众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件， 经 2022 年 5 月 24 日公司 2022 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将 “众信转债”的转股价格由人民币 7.92 元/股向下修正为人民币 5.95 元/股，调 整实施日期为 2022 年 5 月 25 日。具体调整情况详见公司于 2022 年 5 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-063）

二、“众信转债”有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

• 2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的 可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

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盘价格计算。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 15 日，公司 A 股股票已有 10 个交易 日的收盘价不低于“众信转债”当期转股价格（5.95 元/股）的 130%（含 130%）。 若在未来触发“众信转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转换公司债 券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》 中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“有条件赎 回条款”日召开董事会审议是否赎回“众信转债”，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告， 注意投资风险。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年11月16日

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