UNITECH — Capital/Financing Update 2016

Mar 24, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/24	發言時間	15:35:18
發言人	李麗君	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司董事會決議發行第一次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 燿華電子股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 3.發行總額:上限新台幣伍億元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行之保證契約約定。 9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行。 12.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:本公司股務室。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握實際發行作業時效，本次計畫之重要內容 及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境而需訂定或修 正時，擬授權董事長全權處理。 (2)為配合本次轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行 本次轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發 行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

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