Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 22, 2011

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长陆致成先生、总经理阎永江先生、主管会计工作负责人杨秋平女士及会计机构 负责人(会计主管人员)陶志明先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31			增减幅度(%)
总资产(元)	514,710,472.98		519,001,619.05		-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	445,964,050.19			433,742,276.66		2.82%
股本(股)	135,000,000.00			135,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		3.30		3.21				2.80%
	2011 年 7-9 月		比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	67,642,840.94		-30.20%	218,012,901.09		-19.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,720,072.21		-55.28%		27,071,773.53	-23.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-		-		52,588,832.54	4.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-		-		0.3895	3.98%
基本每股收益(元/股)	0.0424		-55.23%		0.2005	-23.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0424		-55.23%		0.2005	-23.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.33%		-1.80%		6.14%	-2.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.25%		-1.80%		5.89%	-2.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		-69,998.77 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,247,713.56 项目拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		76,342.70 主要为处理废品损益
少数股东权益影响额	4,601.60

所得税影响额	-100,030.15
合计	1,158,628.94	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		13,507
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方证券股份有限公司		4,602,112 人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		4,582,080 人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金		3,701,400 人民币普通股
阎永江		2,848,215 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金		2,000,446 人民币普通股
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金		1,934,179 人民币普通股
中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金		1,917,312 人民币普通股
毕立新		1,683,912 人民币普通股
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<4 期>		1,215,510 人民币普通股
郑全忠		1,140,704 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

			1、报告期内,主营业务税金及附加 136.34 万元,比上年同期增长 36.14%,主要原因是本期流转税较上年同期增加所致;
			2、报告期内,期间费用 2006.21 万元,同比降低 16.66%,其中销售费用 339.33 万元,比上年同期降低 47.22%,主要原
	因一是销售收入减少导致相关费用减少;二是节约开支所致;

3、报告期内,资产减值损失-192.75 万元,比上年同期降低 8181.98%,主要是报告期存货跌价准备转回所致;

4、报告期末,应收票据 283.21 万元,较年初降低 44.54%,主要原因是报告期末到期票据已承兑所致;

5、报告期末,预付账款 2203.92 万元,较年初增长 68.7%,主要原因是预付设备款增加所致;

6、报告期末,其他应收款 1965.84 万元,较年初增加 39.74%,主要原因是应收出口退税额增加所致;

7、报告期末,递延所得税资产 334.61 万元,较年初增加 128.61%,主要原因是子公司注销收回的固定资产因税务计税基 础按评估值确认形成可抵扣暂时性差异所致;

8、报告期末,短期借款减少 100%,原因是借款到期归还所致;

9、报告期末,应交税费 160.56 万元,较年初增长 267.03%,主要原因是增值税留抵税额变动及应缴税款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司积极推动非公开发行股份购买资产重大资产重组工作,截至本报告披露日,该事项尚处于证监会审核阶 段,未对报告期经营成果与财务状况产生影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同方股份有限公司	1、取得晶源电子 3,375万股股份之后,继续履行唐山晶源科技有限公司股权分置改革承诺期满后的追加限售承诺。2、自取得晶源电子3,375 万股股份之日起36 个月内不进行转让。	严格遵守承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	-
发行时所作承诺	无	无	-
其他承诺(含追加承诺)	唐山晶源科技有限公司、阎永江、孟令富、毕立新	根据2008年 8月21日,唐山晶源科技有限公司追加承诺:2011 年 11 月7 日前,通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格,继续履行股改时承诺的不低于12.85 元,若在承诺期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,应对该价格进行除息除权处理。(因实施历次分配方案,减持价格调整为不低于 7.96 元)。2011年 6 月 7 日唐山晶源科技有限公司办理了注销手续,其所持晶源电子股份过户至阎永江、孟令富、毕立新三人名下。阎永江、孟令富、毕立新承诺将继续遵守上述承诺。	严格遵守承诺

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	0.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			37,604,457.66
业绩变动的原因说明	全球经济下行风险加大,石英晶体元器件行业市场的不确定性及人民币升值等因素,将对公司的经营业绩产生影响。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:元

	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	58,608,809.44	44,564,288.52	63,169,814.69	51,073,206.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,832,057.67	2,832,057.67	5,106,379.33	5,106,379.33
应收账款	66,709,070.69	64,432,908.69	75,158,736.91	76,229,296.33
预付款项	22,039,183.33	20,858,497.39	13,063,973.96	11,684,781.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,658,445.66	23,414,593.84	14,067,967.86	17,634,965.40
买入返售金融资产
存货	66,412,694.80	51,343,098.27	60,818,075.00	44,914,025.36
一年内到期的非流动资产	1,991.41	1,991.41
其他流动资产
流动资产合计	236,262,253.00	207,447,435.79	231,384,947.75	206,642,654.05

非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,172,561.32	32,832,644.12	2,054,035.65	32,714,118.45
投资性房地产
固定资产	261,376,099.10	221,882,818.94	269,935,625.87	227,978,410.22
在建工程	294,759.89	294,759.89	2,463,140.64	2,463,140.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,258,734.03	11,246,484.03	11,676,375.52	11,663,000.52
开发支出
商誉
长期待摊费用			23,834.53	23,834.53
递延所得税资产	3,346,065.64	3,203,704.29	1,463,659.09	1,262,313.98
其他非流动资产
非流动资产合计	278,448,219.98	269,460,411.27	287,616,671.30	276,104,818.34
资产总计	514,710,472.98	476,907,847.06	519,001,619.05	482,747,472.39
流动负债:
短期借款			21,497,608.70	21,497,608.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	28,717,151.05	24,090,849.45	23,916,586.71	19,589,806.80
预收款项	987,801.09	494,156.61	489,549.98	346,603.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,992,647.49	5,878,374.41	8,349,800.25	6,303,787.94
应交税费	1,605,554.84	814,372.03	-961,226.63	-997,522.91
应付利息
应付股利
其他应付款	2,584,532.82	2,016,391.54	3,357,453.64	2,413,478.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	920,000.00	920,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
其他流动负债

流动负债合计	41,807,687.29	34,214,144.04	57,699,772.65	50,203,762.74
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	12,233,087.69	12,233,087.69	13,480,801.25	13,480,801.25
非流动负债合计	13,003,087.69	13,003,087.69	14,250,801.25	14,250,801.25
负债合计	54,810,774.98	47,217,231.73	71,950,573.90	64,454,563.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	162,178,435.61	162,178,435.61	162,178,435.61	162,178,435.61
减:库存股
专项储备
盈余公积	25,134,021.47	22,807,046.60	25,134,021.47	22,807,046.60
一般风险准备
未分配利润	123,651,593.11	109,705,133.12	111,429,819.58	98,307,426.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	445,964,050.19	429,690,615.33	433,742,276.66	418,292,908.40
少数股东权益	13,935,647.81		13,308,768.49
所有者权益合计	459,899,698.00	429,690,615.33	447,051,045.15	418,292,908.40
负债和所有者权益总计	514,710,472.98	476,907,847.06	519,001,619.05	482,747,472.39

4.2 本报告期利润表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司			2011 年 7-9 月
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	67,642,840.94	58,122,532.19	96,916,361.67	84,969,263.12
其中:营业收入	67,642,840.94	58,122,532.19	96,916,361.67	84,969,263.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	60,673,221.12	52,221,217.41	81,778,475.90	70,955,652.34
其中:营业成本	54,586,324.62	48,803,820.56	70,863,257.14	63,147,994.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	488,691.39	360,679.72	240,930.37	202,982.04
销售费用	628,913.05	123,829.80	3,093,544.60	1,536,512.47
管理费用	4,461,818.69	2,686,638.58	6,161,880.36	4,783,640.20
财务费用	1,081,338.03	864,731.18	1,615,838.95	1,254,356.41
资产减值损失	-573,864.66	-618,482.43	-196,975.52	30,166.62
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	10,673.35	10,673.35	4,324.79	3,674,646.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,673.35	10,673.35	4,324.79	4,324.79
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,980,293.17	5,911,988.13	15,142,210.56	17,688,257.14
加:营业外收入	461,817.60	459,179.49	614,792.23	490,301.89
减:营业外支出	70,908.07	70,794.77	182,701.78	100,900.00
其中:非流动资产处置损失	69,998.77	69,998.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,371,202.70	6,300,372.85	15,574,301.01	18,077,659.03
减:所得税费用	1,366,062.57	979,963.39	2,503,094.19	2,140,414.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,005,140.13	5,320,409.46	13,071,206.82	15,937,244.73
归属于母公司所有者的净利润	5,720,072.21	5,320,409.46	12,791,140.33	15,937,244.73
少数股东损益	285,067.92		280,066.49
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0424		0.0947
(二)稀释每股收益	0.0424		0.0947
七、其他综合收益
八、综合收益总额	6,005,140.13	5,320,409.46	13,071,206.82	15,937,244.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,720,072.21	5,320,409.46	12,791,140.33	15,937,244.73
归属于少数股东的综合收益总额	285,067.92		280,066.49

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2011 年 1-9 月	单位:元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	218,012,901.09	192,734,486.78	270,800,368.78	235,773,806.57
其中:营业收入	218,012,901.09	192,734,486.78	270,800,368.78	235,773,806.57

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	186,600,653.67	163,506,639.58	226,955,609.90	195,816,519.65
其中:营业成本	167,102,766.05	152,125,646.80	201,858,011.06	177,932,982.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,363,385.59	939,449.57	1,001,470.02	933,970.61
销售费用	3,393,259.00	1,713,175.47	6,429,466.11	4,325,073.75
管理费用	13,930,921.17	8,459,854.16	14,945,660.34	10,155,391.84
财务费用	2,737,870.62	2,299,923.03	2,697,152.42	2,242,255.56
资产减值损失	-1,927,548.76	-2,031,409.45	23,849.95	226,844.90
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	118,525.67	118,525.67	-55,712.85	3,614,608.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	118,525.67	118,525.67	-55,712.85	-55,712.85
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,530,773.09	29,346,372.87	43,789,046.03	43,571,895.64
加:营业外收入	1,367,714.10	1,360,758.91	1,480,667.51	1,353,815.62
减:营业外支出	113,656.61	95,378.97	737,620.31	522,336.26
其中:非流动资产处置损失	69,998.77	69,998.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,784,830.58	30,611,752.81	44,532,093.23	44,403,375.00
减:所得税费用	5,086,177.73	4,364,045.88	7,821,999.22	6,849,697.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,698,652.85	26,247,706.93	36,710,094.01	37,553,677.15
归属于母公司所有者的净利润	27,071,773.53	26,247,706.93	35,503,005.04	37,553,677.15
少数股东损益	626,879.32		1,207,088.97
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.2005		0.263
(二)稀释每股收益	0.2005		0.263
七、其他综合收益
八、综合收益总额	27,698,652.85	26,247,706.93	36,710,094.01	37,553,677.15
归属于母公司所有者的综	27,071,773.53	26,247,706.93	35,503,005.04	37,553,677.15

合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额	626,879.32	1,207,088.97

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2011 年 1-9 月		单位:元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	233,004,224.26	206,586,605.73	253,831,924.63	223,536,224.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,912,680.91	14,893,513.05	13,187,405.32	13,142,799.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,294,673.21	1,203,666.87	7,393,915.04	5,342,904.10
经营活动现金流入小计	249,211,578.38	222,683,785.65	274,413,244.99	242,021,927.62
购买商品、接受劳务支付的现金	140,575,178.73	141,456,502.28	173,080,854.95	166,191,171.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	30,253,236.93	13,991,533.85	28,128,861.16	13,395,225.32
支付的各项税费	13,522,577.74	8,518,315.17	12,752,971.41	8,455,911.66
支付其他与经营活动有关	12,271,752.44	9,987,652.35	9,884,651.45	6,862,194.44

的现金
经营活动现金流出小计	196,622,745.84	173,954,003.65	223,847,338.97	194,904,502.96
经营活动产生的现金流量净额	52,588,832.54	48,729,782.00	50,565,906.02	47,117,424.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,000.00	108,000.00	371,600.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金				1,333,295.30
投资活动现金流入小计	108,000.00	108,000.00	371,600.00	1,363,295.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,985,034.08	19,150,251.18	24,294,705.34	23,588,667.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,985,034.08	19,150,251.18	24,294,705.34	23,588,667.42
投资活动产生的现金流量净额	-20,877,034.08	-19,042,251.18	-23,923,105.34	-22,225,372.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	21,954,333.75	21,954,333.75
筹资活动现金流入小计	21,954,333.75	21,954,333.75
偿还债务支付的现金	21,627,608.70	21,627,608.70	130,000.00	130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,010,095.05	14,010,095.05	16,441,793.45	14,331,779.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	24,910.91	24,910.91	24,872.74	24,872.74
筹资活动现金流出小计	35,662,614.66	35,662,614.66	16,596,666.19	14,486,651.77
筹资活动产生的现金流量净额	-13,708,280.91	-13,708,280.91	-16,596,666.19	-14,486,651.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-714,522.80	-638,167.97	-2,022,789.20	-2,009,534.50

五、现金及现金等价物净增加额	17,288,994.75	15,341,081.94	8,023,345.29	8,395,866.27
加:期初现金及现金等价物余额	41,249,814.69	29,153,206.58	60,141,689.05	47,874,680.00
六、期末现金及现金等价物余额	58,538,809.44	44,494,288.52	68,165,034.34	56,270,546.27

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事长:陆致成

2011 年 10 月 22 日