Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2005

May 13, 2005

唐山晶源裕丰电子股份有限公司首次公开发行A股 初步询价结果及发行价格区间公告

唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2500 万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2005年5 月11日完成。联合证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），将从 今日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《唐山 晶源裕丰电子股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》 (以下简称“《网下发行公告》”)中说明，该《网下发行公告》已于2005年5月13 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

本次发行将采用网下通过累计投标询价向配售对象配售和网上向二级市场投资 者市值配售相结合的方式进行，网下配售的申购时间为2005年5月13日（T-5日）上 午9：00至下午5：00，2005年5月16日（T－4日）上午9：00至中午12：00，市值配 售申购日为2005年5月20日。现将本次发行初步询价结果公告如下： 1．发行价格区间及确定依据

在本次发行初步询价期间（2005年4月28日至2005年5月11日），联合证券有限 责任公司（以下简称“主承销商”）对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投 资公司、财务公司、保险机构投资者共计45家询价对象进行了初步询价。

截至2005年5月11日下午15：00，主承销商共收到42家询价对象的有效报价，上 述询价对象的有效报价区间为3.49元/股—6.72元/股。主承销商和发行人根据此询 价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场 情况，最终确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为4.10元/股—4.78 元/股。此价格区间对应的市盈率区间为：

（1）19.52倍至22.76倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）13.23倍至15.42倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

2、询价对象报价结果

询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计如下：

价格区间	基金公司 **（家） **	证券公司 （家） 财务公司 **（家） **	信托公司 **（家） **	保险公司 **（家） **	**总计（家） **
5.70 元以上	1	0 0	0	0	1
5.60—5.70	0	1 0	0	0	1
5.50—5.60	0	0 0	0	0	0
5.40—5.50	0	0 0	0	0	0
5.30—5.40 5.20—5.30	1 0	0 0 0 0	0 0	0 1	1 1
5.10—5.20	0	0 0	0	0	0
5.00—5.10	2	0 0	1	0	3
4.90—5.00 4.80—4.90	2 1	2 0 1 2	0 0	0 0	4 4
4.70—4.80	9	0 0	0	1	10
4.60—4.70	1	4 0	0	0	5
4.50—4.60 4.40—4.50	2 1	1 1 0 0	0 0	0 1	4 2
4.30—4.40 4.20—4.30	1 2	0 0 0 0	1 0	0 0	2 2
4.10—4.20 4.00—4.10	0 0	0 0 0 0	1 1	0 0	1 1
4.00 元及以下 总计(家)	0 23	0 0 9 3	0 4	0 3	0 42

注：所列区间包括高端，而不包括低端，例如：4.50-4.60包括4.60元，不包括4.50元。

• 3．申购报价时间

联合证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构和主承销商，从2005年5月13

• 日（T-5日）上午9：00至下午5：00，2005年5月16日（T－4日）上午9：00至中午12： 00接受询价对象的网下报价申购。

配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，传真号码为0755－82492005、 82492007、82492081。

• 为保证有足够时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项。 晚于上述时间到达的传真视为无效。

• 4、保荐机构（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼 联系部门：市场部 联系电话：0755—82493855、82492079、82492212 报价传真：0755—82492005、82492007、82492081

联合证券有限责任公司 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 二○○五年五月十三日 二○○五年五月十三日