Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Annual Report 2007

Apr 8, 2008

证券代码:002049 证券简称:晶源电子 公告编号:2008-04

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 北京兴华会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长、总经理阎永江先生、主管会计工作负责人陶志明先生及会计机构负责人(会计主管 人员)李利女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	晶源电子
股票代码	002049
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省玉田县无终西街 3129 号
注册地址的邮政编码	064100
办公地址	河北省玉田县无终西街 3129 号
办公地址的邮政编码	064100
公司国际互联网网址	http://www.jingyuan.com
电子信箱	zhengquan@jingyuan.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶志明	董玉沾
联系地址	河北省玉田县无终西街 3129 号	河北省玉田县无终西街 3129 号
电话	0315-6198161	0315-6198181
传真	0315-6198179	0315-6198179
电子信箱	tzm66@126.com	zhengquan@jingyuan.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007 年		2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	231,024,569.52	205,694,565.05	209,910,057.25	10.06%	167,606,945.53	167,606,945.53
利润总额	39,733,655.84	37,738,988.25	37,739,354.71	5.28%	18,638,294.81	18,638,294.81
归属于上市公司股东的净利润	30,950,094.59	25,966,318.40	26,497,563.96	16.80%	13,999,197.78	13,999,197.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,989,817.40	22,424,957.80	22,956,203.36	21.93%	12,915,781.41	12,915,781.41
经营活动产生的现金流量净额	40,690,527.75	42,462,562.52	42,462,562.52	-4.17%	37,233,551.63	37,233,551.63
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减(%)		2005 年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	478,859,905.74	345,043,091.46	345,603,636.10	38.56%	313,170,957.96	313,170,957.96
所有者权益(或股东权益)	374,905,537.34	217,461,703.74	217,986,781.08	71.99%	197,401,143.15	197,401,143.15
股本	90,000,000.00	75,500,000.00	75,500,000.00	19.21%	75,500,000.00	75,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007 年		2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.3583	0.3439	0.351	2.08%	0.1854	0.1854
稀释每股收益	0.3583	0.3439	0.351	2.08%	0.1854	0.1854
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3240	0.2970	0.3041	6.54%	0.1711	0.1711
全面摊薄净资产收益率	8.26%	11.94%	12.16%	-3.90%	7.09%	7.09%
加权平均净资产收益率	9.34%	12.52%	12.86%	-3.52%	8.98%	8.98%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.47%	10.31%	10.53%	-3.06%	6.54%	6.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.44%	10.81%	11.14%	-2.70%	8.28%	8.28%

每股经营活动产生的现金流量净额	0.4521	0.5624	0.5624	-19.61%	0.4932	0.4932
	2007 年末		2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.1656	2.8803	2.8872	44.28%	2.6146	2.6146

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-121,343.28
计入当期损益的政府补助	370,315.00
福利费余额冲减当期管理费用	2,374,825.82
其他	336,479.65
合计	2,960,277.19

采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

		本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份 36,370,648			48.17% 14,500,000				-193,244 14,306,756 50,677,404		56.31%
1、国家持股
2、国有法人持股			3,500,000				3,500,000	3,500,000	3.89%
3、其他内资持股	36,370,648		48.17% 11,000,000				-193,244 10,806,756 47,177,404		52.42%
其中:境内非国有法人持股	31,767,575	42.08%	9,000,000					9,000,000 40,767,575	45.30%
境内自然人持股	4,603,073	6.10%	2,000,000			-193,244	1,806,756	6,409,829	7.12%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股

5、高管股份
二、无限售条件股份 39,129,352		51.83%			193,244		193,244 39,322,596	43.69%
1、人民币普通股	39,129,352	51.83%			193,244		193,244 39,322,596	43.69%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	75,500,000		100.00% 14,500,000			0 14,500,000 90,000,000		100.00%

限售股份变动情况表

单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 唐山晶源科技有限公司 31,767,575 0 0 31,767,575 股改承诺 2008 年 11 月 07 日 上海重阳资产管理有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000 增发新股 2008 年 03 月 14 日 交通银行-安顺证券投资基金 0 0 2,500,000 2,500,000 增发新股 2008 年 03 月 14 日 河南瑞贝卡控股有限责任公司 0 0 2,000,000 2,000,000 增发新股 2008 年 03 月 14 日 中国建银投资证券有限责任公 司 0 0 2,000,000 2,000,000 增发新股2008 年 03 月 14 日 中国工商银行-安信证券投资 基金 0 0 1,500,000 1,500,000 增发新股2008 年 03 月 14 日 中信证券股份有限公司 0 0 1,500,000 1,500,000 增发新股 2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 -019L-CT001 深 0 0 800,000 800,000 增发新股 2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-019L-FH002深 0 0 600,000 600,000 增发新股2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红-019L-FH001深 0 0 400,000 400,000 增发新股2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限公司- 投连-进取-019L-TL002 深 0 0 200,000 200,000 增发新股2008 年 03 月 14 日 孟令富 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008 年 01 月 01 日 毕立新 693,050 173,263 0 519,787 高管股份 2008 年 01 月 01 日 吴 捷 313,023 78,256 0 234,767 高管股份 2008 年 01 月 01 日 张立强 250,500 62,625 0 187,875 高管股份 2008 年 01 月 01 日 阎立群 0 129,250 517,000 387,750 高管股份 2008 年 01 月 01 日 王晓东 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008 年 01 月 01 日 郭宏宇 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008 年 01 月 01 日 张怀方 0 88,675 354,700 266,025 高管股份 2008 年 01 月 01 日 李艳琴 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008 年 01 月 01 日 陶志明 567,800 141,950 0 425,850 高管股份 2008 年 01 月 01 日 胡志雄 0 93,750 375,000 281,250 高管股份 2008 年 01 月 01 日 合计 35,863,148 1,335,569 15,746,700 50,274,279 - -

4

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

					单位:股
股东总数					10,804
前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
唐山晶源科技有限公司	境内非国有法人	35.30%	31,767,575	31,767,575	0
上海重阳资产管理有限公司	其他	3.33%	3,000,000	3,000,000	0
交通银行-安顺证券投资基金	其他	2.78%	2,500,000	2,500,000	0
河南瑞贝卡控股有限责任公司	境内非国有法人	2.22%	2,000,000	2,000,000	0
中国建银投资证券有限责任公司	国有法人	2.22%	2,000,000	2,000,000	0
中国工商银行-安信证券投资基金	其他	1.67%	1,500,000	1,500,000	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.67%	1,500,000	1,500,000	0
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.89%	800,000	800,000	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.83%	744,214	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	0.67%	600,000	600,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金			744,214	人民币普通股
毕立新			539,787	人民币普通股
孟令富			445,850	人民币普通股
郭宏宇			425,850	人民币普通股
王晓东			425,850	人民币普通股
陶志明			425,850	人民币普通股
李艳琴			425,850	人民币普通股
于梦			423,200	人民币普通股
阎立群			400,750	人民币普通股
陈继红			387,957	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中,交通银行-安顺证券投资基金、中国工商银行-安信证券投资基金,同属于华安基金管理有限公司,泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深,均同属于泰康资产管理有限责任公司,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为唐山晶源科技有限公司,法定代表人孟令富,公司成立日期为 1998 年 8 月 20 日,注册资本 1008 万元, 主要从事电子元件的开发、生产、销售;精密机械的开发、制造、销售。

公司实际控制人为阎永江先生,中国国籍,至今未曾取得其他国家及地区居留权。大专学历,现任唐山晶源裕丰电子股 份有限公司董事长兼总经理、唐山晶源科技有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长,深圳市晶源裕丰电子有限公 司董事、深圳市晶源健三电子有限公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副 理事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄		任期起始日期 任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
阎永江	董事长、总经理	男	63	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	0	0		21.12	否
孟令富	董事	男	44	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	567,800		445,850 二级市场减持	0.00	是
毕立新	董事	女	41	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	693,050		539,787 二级市场减持	0.00	是
吴捷	董事、副总	男	62	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	313,023		293,023 二级市场减持	8.06	否

张立强	董事	男	36	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	250,500		250,500 二级市场减持	7.65	否
阎立群	董事	男	34	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	567,800		400,750 二级市场减持	7.87	否
王震	独立董事	男	35	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	0	0		2.00	否
崔树军	独立董事	男	39	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	0	0		1.50	否
黄显核	独立董事	男	42	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	0	0		0.83	否
王晓东	监事会主席	男	38	2007 年 09 月14 日	2010 年 09 月13 日	567,800		425,850 二级市场减持	4.53	否
郭宏宇	董事	男	36	2007 年 09 月14 日	2010 年 09 月13 日	567,800		425,850 二级市场减持	5.85	否
马丽华	监事	女	38	2007 年 09 月14 日	2010 年 09 月13 日	0	0		2.48	否
张怀方	监事	男	53	2007 年 09 月14 日	2010 年 09 月13 日	416,600		313,000 二级市场减持	5.49	否
张勇	监事	男	40	2007 年 09 月14 日	2010 年 09 月13 日	0	0		7.13	否
李艳琴	营销总监	女	39	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	567,800		425,850 二级市场减持	10.16	否
陶志明	财务总监、董事会秘书	男	39	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	567,800		425,850 二级市场减持	6.84	否
胡志雄	技术总监	男	45	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	0		352,000 二级市场买入	0.00	是
佟全双	质控总监	男	36	2007 年 08 月24 日	2010 年 08 月23 日	0	0		6.79	否
合计	-	-	-	-	-	5,079,973	4,298,310	-	98.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
阎永江	董事长	11	11	0	0	否
孟令富	董事	11	11	0	0	否
毕立新	董事	11	11	0	0	否
吴捷	董事	11	11	0	0	否
张立强	董事	11	11	0	0	否
阎立群	董事	4	4	0	0	否
王震	独立董事	11	10	1	0	否
崔树军	独立董事	9	9	0	0	否
黄显核	独立董事	4	4	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况

1、总体经营情况

2007 年度,在董事会的领导下,公司全面贯彻"实施人才战略,勤奋务实积淀行业核心技术;坚持管理创新,持续改进 提升晶源竞争能力"的发展战略,积极推进技术创新和管理创新工作,大力提升产品质量和企业管理水平,经过全体员工的 共同努力,公司继续保持快速发展。

报告期内,公司实现营业收入 23102.46 万元,同比增加 10.06%,实现营业利润 3885.96 万元,同比增长 12.06%,实现净 利润 3228.68 万元,同比增长 7.31%。

公司营业收入、营业利润、净利润比上年同期增长的主要原因是:(1)报告期内,公司 IPO 募集资金项目相继投产,公司 产销规模扩大;(2)报告期内,公司获准国产设备投资抵免企业所得税 333.23 万元,直接增加了公司 2007 年度净利润。

报告期内,公司继续加强技术创新工作,全年投入资金 1590 万元用于新产品、新技术的研发及技术改造,成功地开发了 SMD5032 Glass(玻璃封装)产品、以 SC 切型为代表的高稳晶体、<80MHzVCXO 器件、OCXO 器件等新产品,并与电子科 技大学合作,建立了产学研机构,进一步增强了企业的核心竞争能力。

2、公司存在的主要优势和困难,经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司的主要优势:(1)管理优势,2007 年度,公司开始推行扁平式管理模式,实施总监岗位责任制,扁平化管理指导思 想是:谁主管、谁负责、谁主动。建立起了公司、产品部、工厂三级管理团队。(2)营销优势,公司建了国内、国外市场相 结合的营销网络,客户结构逐年向大公司客户集中,有稳定的销售客户群体。(3)资金优势,公司资产质量优良,特别是公 司成功上市和增发股票后,为公司未来的发展提供了有力的资金保障。(4)技术优势,公司注重技术创新活动,逐年加大对 新产品、新型工艺技术、新型封装技术、新型材料应用技术、新型工装和设备研究开发的投入,具有较强的研发能力和科技 成果转化能力。

公司的主要困难:公司产品 80%以上出口外销,人民币的持续升值导致公司出口产品的人民币价格不断下降;此外,由 于下游整机产品价格不断下降以及本行业的激烈竞争,公司主导产品销售价格呈逐年下降的趋势。如果人民币持续升值将对 公司的未来收益产生一定影响。

公司所处的压电石英晶体元器件行业符合国家发展的产业政策,公司近几年重点投资的片式石英晶体元器件产品属于我 国《信息产业科技发展"十一五"规划和 2020 年中长期规划纲要》中是明确发展的重点产品,该行业有着良好的市场前景。 本公司经营稳健,资产质量良好,注重新产品新技术的研发和投入,有着良好的市场营销网络,因此,公司的经营和盈利能 力具有连续性和稳定性。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势及面临的竞争格局

压电石英晶体产业与下游电子整机产品的发展相辅相成,随着信息产业的高速发展,电子产品的不断更新换代,石英晶 体元器件的市场需求将持续快速增长。同时,随着生产过程中微电子加工工艺技术的广泛应用、电子整机产品质量的不断提 高以及电子整机产品小型化、轻量化、薄型化的发展,与之相配套的石英晶体元器件产品也迅速向小型化和片式化(SMD 化) (7050→6035→5032→3225→2520→2016)、精密化(±30PPM→±10PPM→±5PPM)、高频化(70MHZ→100MHZ→125MHZ →212MHZ)、器件化与模块化(TCXO,VCXO,OCXO,filter)的方向发展。

我国《信息产业科技发展"十一五"规划和 2020 年中长期规划纲要》明确将"发展相关的片式电子元器件"作为未来 5—15 年发展的重点之一。中国压电行业协会制定的"十一五"规划指出,到 2010 年我国的石英晶体元器件产量达 60 亿只,销售 收入 100 亿元,重点是产品片式化的发展和质量的提高。到 2020 年片式化率达 50%。

随着石英晶体行业的发展,世界石英晶体元器件生产地已主要集中在亚洲地区,DIP 产品供大于求的局面在加剧,SMD 产品由于近几年国内、外同行业的大量投资扩产,其市场也将由供不应求的状态转向竞争的形势。预计 2008 年,石英晶体元 器件行业的市场竞争形势将更加激烈。

(二)公司发展规划及拟开发的新产品、拟投资的新项目

公司发展规划:实施人才战略,勤奋务实积淀行业核心技术;坚持管理创新,持续改进提升晶源竞争能力。

拟开发的新产品、拟投资的新项目:公司 2007 年通过非公开发行股票募集资金 13975 万元,投资于片式石英晶体元器件 项目,目前项目正在建设中。公司计划在坚持发展石英晶体元器件主业的方针下,继续加大在通信、家电、计算机、汽车电 子等应用领域的新产品开发,同时加强对军工电子装备所需的石英晶体元器件进行研发,重点加强新型片式化封装、高精密 度、高可靠性能产品的研究开发,努力提高产品附加值和技术含量。2008 年度,公司新产品开发计划为:DIP 产品开发车用 晶体谐振器;SMD 产品开发 2520 型、100MHz 以上的高频振荡器;器件产品研发高基频晶体及 VCXO 器件、Ⅲ级钟 TCXO 器件,并争取成为公司未来新的利润增长点。

(三)公司新年度的经营计划和经营目标

1、2008 年度生产经营计划

2008 年度,公司制定的产销量计划为 40000 万件,同比增长 34%,预测销售额为 27300 万元,同比增长 18%。

2、公司 2008 年度经营管理工作目标:

第一、以市场为导向,加强营销工作,在做好出口外销的同时,注重开发国内市场,以保障新增生产能力充分发挥

第二、强化质量管理,重新审查公司质量体系,以持续改进原则,使质量体系更具合理性,细化制造过程工艺技术管理, 强化制造过程控制,提高产品质量可靠性。

第三、降低成本,以提高工厂生产效率、提高产品良品率,降低物料消耗,提高生产(工作)效率为重点,降低制造成 本,与上年同比降低成本目标是:DIP 产品降低 3—4%,SMD 产品降低 10%—12%。

第四、继续实施 SMD 产品产业化项目,年底前达到设计生产能力;进一步完善器件部批量生产体系建设,由研发型车间 转入研发与量产相结合的制造系统和管理体系,逐步成为公司新的增长点。

(四)为实现未来发展战略所需要的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

公司已于 2007 年 2 月通过非公开发行股票的方式,募集资金 13975 万元,投资于片式石英晶体元器件项目。

2008 年度,公司计划新增不超过 4000 万元的银行贷款,以满足 2008 年度公司产销规模不断扩大造成的对流动资金的需 求。

(五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、人民币持续升值的风险

公司产品一直以出口为主,销售货款也主要以外币结算,进口原材料主要以日元、美元结算,进口设备主要以日元结算, 其余原材料、设备和全部费用均用人民币支付,如果人民币保持对美元、日元的持续升值,将有利于降低进口原材料、进口 设备的采购成本,但会对产品出口造成不利影响,人民币升值,相当于公司外销产品的价格下降,此因人民币的持续升值, 将会使公司的盈利水平受到一定的影响。

对策:公司加强对外汇市场的研究,在进口原材料、进口设备和销售产品时,尽力选择对公司有利的币种作为结算货币; 在符合国家外汇管理政策的前提下,运用各种外汇风险管理工具;同时,积极开拓国内市场,逐渐增大产品内销比重;扩大 企业生产规模,调整产品结构,生产附加值高的产品;提升企业内部管理,节能降耗,通过一系列的综合性措施来减小人民 币升值对公司的不利影响。

2、国际市场风险

产品以出口为主,产品的最终用户也多为大的跨国公司,因此全球经济的景气程度和国际信息产业的发展变化,将直接 影响本公司出口产品销售,存在一定的国际市场风险。

对策:公司注重国际市场情报的收集分析,及时根据国际市场的变化调整销售策略,增强市场应变能力;在巩固国际市 场的基础上,积极拓展国内市场,加强国内营销网络建设,努力形成国外、国内两个市场优势互补的发展态势,同时延伸产 品的新应用领域,以规避国际市场的风险。

3、产品价格下降的风险

由于下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格的不断下降,以及电子元器件市场竞争的加剧,本公司主 要产品销售价格亦呈现下降的趋势。主要产品销售价格的不断下降将会对本公司未来的盈利产生一定影响。

对策:电子元器件产品的价格随生产技术水平和生产效率的提高而不断下降是行业的必然趋势,而且对于电子元器件行 业,价格下降可以直接扩大电子元器件新产品的使用范围,并在一定程度上对生产企业起到优胜劣汰、提高行业整体水平的 作用。公司通过加大新产品的研发和产品结构优化力度,提高附加值较高的 SMD 石英晶体元器件的销售比重,从而增强对 下游产品价格波动的承受能力并保持相对稳定的综合毛利率,同时,公司狠抓采购环节,加强生产管理,进一步降低产品变 动成本;加大市场拓展力度,一方面扩大生产规模,发挥规模优势降低单位固定成本,另一方面大力开拓高档产品的销售渠 道,提高高附加值产品的销售比重,以控制产品毛利率的降低。

4、 技术风险

随着电子整机产品的发展,为之配套的石英晶体元器件也要不断更新换代,同时,石英晶体元器件应用领域的迅速拓展, 要求石英晶体元器件生产企业具有能够及时把握市场信息和技术信息的能力。公司每年都进行大量新产品研究开发工作,包 括市场调研、产品定义、基础研究、中试到小批量生产。由于新产品研究开发周期长,其间要投入大量的人力、物力,一旦 某一环节不完备,新产品开发、试制就会失败,之前的投入就难以收回。本公司所进行的新产品研制、试制主要表现为频率 范围的扩展、技术指标的提高或者封装结构的改变,如果不能及时研制成功,将会丧失市场机会,从而给公司带来损失。

对策:加强对多年来项目开发、试制成功经验的总结,完善公司研发制度、规程;根据公司已制定的研发规程,严格管 理新产品开发、试制的立项,提高项目质量,降低研发项目失败的风险;增加对科研开发、试制的试验、测试设备的投入, 改善公司科研环境;加大对行业内高级技术人才的引进和公司内工程技术人才的培养力度;与国际上有实力的同行业公司开 展战略合作。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上

				年增减(%)	年增减(%)	年增减(%)
电子元件制造业	22,837.75	16,894.91	26.02%	11.03%	15.86%	-3.09%
主营业务分产品情况
谐振器	18,785.30	13,929.43	25.85%	11.49%	13.41%	-1.25%
振荡器	4,052.45	2,965.48	26.82%	8.92%	28.96%	-11.37%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	18,997.49	6.62%
国内	18,305.40	39.61%
内部交易抵消	14,465.13

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

	募集资金总额13,975.00			本年度投入募集资金总额			3,812.90
变更用途的募集资金总额			0.00
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			已累计投入募集资金总额			3,812.90
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 7200 万件片式石英晶体元器件技改项目	否	13,975.00	13,975.00	3,812.90	3,812.90	3,812.90		0.00 100.00%	2008 年 09 月30 日		0.00 是		否
合计	-	13,975.00	13,975.00	3,812.90	3,812.90	3,812.90	0.00	-	-		0.00	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司 2007 年 4 月 27 日召开的 2006 年度股东大会审议通过《关于将部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 4000 万元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(期限为:2007 年 4 月 28 日至 2007 年 10 月 27 日)。2007 年 10 月 26 日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。2、公司 2007 年 10 月 25 日召开的 2007 年度第 3 次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲

	置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为4000 万元,使用期限不超过 6 个月。(期限为:2007 年 11 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无
变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称项目金额		项目进度	项目收益情况
49S 型产品扩产		1,328.00 新增年产49S产品8000万件的生产规模,项目已建成投产。	2007 年新增产量 4000 万件,销售收入 1916.5 万元,利润 210 万元。
组建深圳市晶源健三电子有限公司		250.00 该公司于 2007 年 12 月 10 日领取了企业法人营业执照。	无
合计	1,578.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2008)京会兴审字第 6-4 号审计报告确认,公司 2007 年实现净利润 30,950,094.59 元,根据《公司章程》的有关规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,025,166.08 元,子公司(合资 企业)按 5%提取职工奖励及福利基金 281,338.33 元,加上年初未分配利润 46,303,680.00 元,加会计政策变更追溯调整未分配利 润 2,979,134.44 元,减去年中已分配股利 13,500,000.00 元,截止 2007 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 62,426,404.62 元。

本年度公司利润分配预案:以公司 2007 年末总股本 90,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含 税),共计派发现金 13,500,000.00 元,剩余未分配利润 48,926,404.62 元结转至下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司发起人股东承诺:如果公司 2001 年收到的玉田县财政局拨付的贷款贴息资金 300 万元被要求补税,将按发起 人股东发行前在公司的持股比例承担补缴税款的责任,以保证公司及社会公众股股东的利益不受损害。报告期内,此项承诺 严格履行。

(二)公司控股股东唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《承诺函》,承诺:如因职工持股会离职会员出资款项给付问 题而给本公司造成的任何经济损失,均由唐山晶源科技有限公司承担,保证不会损害本公司及本公司其他股东的利益。报告 期内,此项承诺严格履行。

(三)2003 年 8 月 23 日唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《避免同业竞争协议书》,2003 年 10 月 10 日公司实际控 制人阎永江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。

(四)公司持股 5%以上的原非流通股股东唐山晶源科技有限公司承诺:

(1)自公司股权分置改革方案实施之日起,其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易;

(2)在前项承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十;

(3)在第(1)项承诺期满后的十二个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于 12.85 元(若自公 司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。 因实施 2005 年度和 2006 年度利润分配方案,上述减持价格调整为 12.58 元。

(4)在实施股权分置改革方案之后,将在晶源电子相关的年度股东大会上提议公司 2005 年和 2006 年度利润分配比例不 低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%,并在股东大会表决时对该议案投赞成票。

报告期内,股东严格遵守承诺,没有出现违反承诺事项的情况。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,认真履行职 责。监事会成员列席了公司召开的董事会,参加了公司召开的股东大会,从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出 发,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,为公司规范运作提供了有力 保障。2007 年度,公司监事会共召开了 8 次会议,会议情况如下:

1、公司第二届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 4 日在公司办公楼三楼会议室召开,会议审议通过了如下议案:

(1)《2006 年度监事会工作报告》;

(2)《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》;

(3)《2006 年度财务决算报告》;

(4)《2006 年度利润分配预案》;

(5)《关于修改公司章程部分条款的议案》。

2、公司第二届监事会第八次会议于 2007 年 4 月 20 日在公司办公楼一楼会议室召开,会议审议通过了《唐山晶源裕丰电 子股份有限公司 2007 年第一季度报告》。

3、公司第二届监事会第九次会议于 2007 年 8 月 3 日在公司办公楼四楼会议室召开,会议审议通过了《关于公司监事会 换届选举的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

4、公司第二届监事会第十次会议于 2007 年 8 月 10 日在公司办公楼四楼会议室召开,会议审议通过了《关于取消提请 2007 年第 1 次临时股东大会审议的〈关于公司监事会换届选举的议案〉和〈关于修改<监事会议事规则>的议案〉的议案》。

5、公司第二届监事会第十一次会议于 2007 年 8 月 20 日在公司办公楼四楼会议室召开,会议审议通过了《公司 2007 年 半年度报告》及其《摘要》。

6、公司第二届监事会第十二次会议于 2007 年 8 月 26 日在公司办公楼四楼会议室召开,会议审议通过了《关于公司监事 会换届选举的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

7、公司第三届监事会第一次会议于 2007 年 9 月 14 日在公司办公楼四楼会议室召开,会议审议通过了《关于选举公司第 三届监事会主席的议案》。

8、公司第三届监事会第二次会议于 2007 年 10 月 26 日在公司办公楼四楼会议室召开,会议审议通过了《公司 2007 年第 三季度报告》。

二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作,按照股东大会的决议 要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制 度,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时,没有违反法律、法规、公司章程的行为,也没有损害公司利益的行

为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查,认为:公司财务制度健全、财务运行稳健,财务 状况良好。北京兴华会计师事务所出具的"标准无保留意见"的审计报告真实、公允地反映了公司 2007 年度的财务状况和经 营成果。

3、募集资金项目投入情况

报告期内,公司严格募集资金的管理和使用,募集资金实际投入项目与公司披露的投资项目相一致。募集资金投资项目 没有发生变更。

公司为了提高募集资金使用效率,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的决策程序,在实际使用过程中没有 超出批准额度和批准期限的情况。

4、公司收购、出售资产情况

本报告期内,公司无收购、出售资产情况,无内幕交易,也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易情况

报告期内,公司没有发生重大关联交易事项。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
	审计报告正文
	审计报告
	(2008)京会兴审字第 6—4 号
唐山晶源裕丰电子股份有限公司全体股东:
流量表以及财务报表附注。	我们审计了后附的唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金
一、管理层对财务报表的责任
的会计估计。	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理
二、注册会计师的责任
理保证。	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
	审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
三、审计意见	我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况,2007 年度的经营成果、股东权益变动情况和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司	中国注册会计师:王全洲
中国. 北京	中国注册会计师:陈新华
	二○○八年四月六日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2007 年 12 月 31 日		单位:(人民币)元
	期末数		期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	80,579,989.93	68,732,127.25	18,678,141.99	6,941,946.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,816,366.68	2,816,366.68
应收账款	54,611,326.83	40,284,750.66	51,196,232.36	48,416,717.71
预付款项	17,835,177.89	19,188,912.27	7,746,261.88	7,029,422.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		16,827,028.87
其他应收款	3,856,447.91	2,507,781.72	2,720,478.21	2,233,874.42
买入返售金融资产
存货	66,982,742.00	54,580,702.76	54,416,555.46	46,200,021.44
一年内到期的非流动资产	81,832.38	81,832.38
其他流动资产
流动资产合计	226,763,883.62	205,019,502.59	134,757,669.90	110,821,982.53
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		40,260,119.08		33,442,964.40
投资性房地产	10,874,462.09		11,294,202.13
固定资产	193,423,714.79	161,158,906.74	180,510,284.65	148,334,910.39
在建工程	33,454,410.06	33,454,410.06	3,947,718.56	3,947,718.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13,697,415.94	13,497,415.94	14,303,580.10	14,073,580.10
开发支出

商誉
长期待摊费用	267,329.74	267,329.74	230,002.58	230,002.58
递延所得税资产	378,689.50	269,516.63	560,178.18	436,813.69
其他非流动资产
非流动资产合计	252,096,022.12	248,907,698.19	210,845,966.20	200,465,989.72
资产总计	478,859,905.74	453,927,200.78	345,603,636.10	311,287,972.25
流动负债:
短期借款	17,304,600.00	17,304,600.00	37,808,700.00	37,808,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	26,595,374.49	28,357,672.30	26,267,288.96	31,205,961.92
预收款项	2,850,935.01	2,420,946.23	2,599,017.12	2,194,948.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,368,169.88	4,163,476.75	11,688,075.81	7,359,767.78
应交税费	1,062,241.02	3,182,023.11	-3,258,253.99	-1,133,822.65
应付利息
应付股利	609,009.63
其他应付款	5,541,594.67	4,951,714.65	5,776,230.06	5,102,309.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26,440,000.00	26,440,000.00	6,440,000.00	6,440,000.00
其他流动负债	265,000.00	265,000.00
流动负债合计	91,036,924.70	90,085,433.04	87,321,057.96	88,977,865.28
非流动负债:
长期借款			25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	770,000.00	770,000.00	740,000.00	740,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	770,000.00	770,000.00	25,740,000.00	25,740,000.00
负债合计	91,806,924.70	90,855,433.04	113,061,057.96	114,717,865.28
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	90,000,000.00	90,000,000.00	75,500,000.00	75,500,000.00
资本公积	207,178,435.61	207,178,435.61	81,928,435.61	81,928,435.61

减:库存股
盈余公积	15,300,697.11	12,964,932.53	11,275,531.03	8,939,766.45
一般风险准备
未分配利润	62,426,404.62	52,928,399.60	49,282,814.44	30,201,904.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	374,905,537.34	363,071,767.74	217,986,781.08	196,570,106.97
少数股东权益	12,147,443.70		14,555,797.06
所有者权益合计	387,052,981.04	363,071,767.74	232,542,578.14	196,570,106.97
负债和所有者权益总计	478,859,905.74	453,927,200.78	345,603,636.10	311,287,972.25

9.2.2 利润表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2007 年 1-12 月	单位:(人民币)元
	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	231,024,569.52	227,622,016.85	209,910,057.25	204,164,739.85
其中:营业收入	231,024,569.52	227,622,016.85	209,910,057.25	204,164,739.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	192,164,992.78	200,975,265.90	175,998,948.46	188,647,758.17
其中:营业成本	170,434,962.28	187,191,602.06	148,680,573.48	170,200,558.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,212,467.52	1,111,715.56	916,089.24	834,457.20
销售费用	5,450,431.84	1,733,175.51	5,095,793.73	3,007,772.06
管理费用	8,995,060.63	6,663,084.03	15,724,249.73	10,006,256.18
财务费用	5,885,451.12	4,525,424.55	4,955,462.11	4,440,542.19
资产减值损失	186,619.39	-249,735.81	626,780.17	158,171.74
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)		18,563,728.88	765,429.26	942,638.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填	38,859,576.74	45,210,479.83	34,676,538.05	16,459,619.92

列)
加:营业外收入	1,062,130.77	1,056,130.77	3,289,637.09	3,259,167.00
减:营业外支出	188,051.67	187,640.31	226,820.43	153,522.73
其中:非流动资产处置损失	181,109.37	181,109.37	221,120.43	148,022.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,733,655.84	46,078,970.29	37,739,354.71	19,565,264.19
减:所得税费用	7,446,900.30	5,827,309.52	7,650,852.54	5,212,376.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,286,755.54	40,251,660.77	30,088,502.17	14,352,887.45
归属于母公司所有者的净利润	30,950,094.59	40,251,660.77	26,497,563.96	14,352,887.45
少数股东损益	1,336,660.95		3,590,938.21
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.3583	0.4660	0.351	0.1901
(二)稀释每股收益	0.3583	0.466	0.351	0.1901

9.2.3 现金流量表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2007 年 1-12 月		单位:(人民币)元
	本期			上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	215,062,403.42	195,114,173.26	200,672,905.62	161,981,509.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,329,329.89	9,206,034.43	15,933,789.58	13,606,860.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,613,266.73	2,111,670.91	5,448,854.07	4,003,224.96
经营活动现金流入小计	232,005,000.04	206,431,878.60	222,055,549.27	179,591,594.52
购买商品、接受劳务支付的现金	137,514,435.53	133,216,324.19	133,527,687.57	124,188,351.57

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	29,246,911.31	17,849,162.99	25,519,828.69	16,167,314.95
支付的各项税费	5,870,362.88	2,950,579.28	9,032,941.04	5,591,321.91
支付其他与经营活动有关的现金	18,682,762.57	13,770,686.66	11,512,529.45	7,800,002.55
经营活动现金流出小计	191,314,472.29	167,786,753.12	179,592,986.75	153,746,990.98
经营活动产生的现金流量净额	40,690,527.75	38,645,125.48	42,462,562.52	25,844,603.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金			3,570,000.00	3,570,000.00
取得投资收益收到的现金			765,000.00	765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,500.00	26,500.00	444,912.05	374,912.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	26,500.00	26,500.00	4,779,912.05	4,709,912.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,719,710.59	67,117,354.39	43,860,985.30	34,514,921.02
投资支付的现金	441,559.67	4,886,009.67	245,000.00	245,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	71,161,270.26	72,003,364.06	44,105,985.30	34,759,921.02
投资活动产生的现金流量净额	-71,134,770.26	-71,976,864.06	-39,326,073.25	-30,050,008.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	142,250,000.00	139,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	32,747,200.00	32,747,200.00	38,332,470.25	38,332,470.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	174,997,200.00	172,497,200.00	38,332,470.25	38,332,470.25

偿还债务支付的现金	57,740,900.00	57,740,900.00	37,076,770.25	37,076,770.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,925,407.33	16,925,407.33	12,909,205.12	12,909,205.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	79,666,307.33	74,666,307.33	49,985,975.37	49,985,975.37
筹资活动产生的现金流量净额	95,330,892.67	97,830,892.67	-11,653,505.12	-11,653,505.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,984,802.22	-2,708,973.79	-1,045,735.37	-555,149.77
五、现金及现金等价物净增加额	61,901,847.94	61,790,180.30	-9,562,751.22	-16,414,060.32
加:期初现金及现金等价物余额	18,678,141.99	6,941,946.95	28,240,893.21	23,356,007.27
六、期末现金及现金等价物余额	80,579,989.93	68,732,127.25	18,678,141.99	6,941,946.95

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位唐山晶裕丰电份有源子股限公司:						年月日20071231						单位人币(民)元:
					本期金额				上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
项目	实收资本或股(本)	资本公积	减库存:股	余盈公积	般风一险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	有所者权益合计	实收资本或股(本)	资本公积	减库存:股	余盈公积	般风一险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	有所者权益合计
年年余上末额一、	5,500,0700.00	81,28,4935.61		11,275,531.03		4282,89,14.44		14,555,797.06	232,542,578.14	5,500,0700.00	8,02767,03.72		519,966,8.23		33,8467,21.20		13,271,090.74	210,2,67233.89
会变加计政策更:													-1,420,886.07		1,420,886.07
前期差错更正
本年年初余额二、	5,5700,000.00	81,928,435.61		5,511,2731.03		49,282,814.44		555,14,797.06	5232,42,578.14	5,5700,000.00	78,067,203.72		55,8,4632.16		5,3288,307.27		13,271,090.74	210,672,233.89
本年增减变动金额减(三、少填以"-"号列)	14,500,000.00	125,250,000.00		4,025,166.08		13,143,590.18		-2,408,353.36	154,510,402.90		3,861,231.89		2,729,898.87		13,994,507.17		1,284,706.32	21,870,344.25
净利润(一)						30,950,094.59		1,336,660.95	32,286,755.54						26497,5,63.96		3,590,938.21	30,088,502.17
直接计所有者权()入二益的利得失和损
供售金融资产可出公1.变允价值动净额

权法被单益下投资位2.其他所有者权益变动的影响
权与计入所有者益项3.相关的所得税影响目
其他4.
上述小计(一)和()二				30,950,04.599	1,336,660.59	32,2876,55.54			26497,5,3.696	3,590,938.21	30,088,502.17
所有者投入和减少(三)资本	14,500,000.00	125,250,000.00			1,83,9965.33	141,13,65.3399	3,81,2361.89			-2,3026,31.89	1,555,000.00
所有投资本者入1.	14,500,000.00	125,250,000.00			1,83,6995.33	141,13,6995.33				-2,3026,31.89	-2,3026,31.89
份支付计所有者股入2.权益的金额
其他3.							3,861,231.89				3,861,231.89
四利润分配()			4,025,166.08	-17806,,504.41	-5,609,009.64	-19,390,34797		2,729,898.87	-12,503,056.79		-9,773,157.92
提取盈余公积1.			4,025,166.08	-4,025,166.08				2,729,898.87	-2,729,898.87
提般险准备取风2.一
对所有者或东(股)3.的分配				-13,500,000.00	-5,609,009.64	-19,109,009.64			-9,060,000.00		-9,060,000.00
其他4.				-281,338.33		-281,338.33			-713,157.92		-713,157.92

权五所有者益内部结()
转
资本公积转增资本1.
或本(股)
盈余公积转增资本2.
或本(股)
盈余公积弥补亏损3.
其他4.
本期期末余额四、	90,000,0	207,178,	15,300,6	2,42646,	12,1474,	387,052,	75,500,0	81,928,4	11,275,5	49,282,8	14,555,7	232,542,
	00.00	435.16	1197.	04.26	43.07	81.049	00.00	35.16	31.03	14.44	097.6	58.147

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司 2007 年 1 月 1 日前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,根据财政部"财会[2006]3 号"文的规定,自 2007 年 1 月 1 日起,本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的新的《企业会计准则》(以下简称"新会计准则"),本公司根据 中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发【2006】136 号)、《公开发行证券的公司信 息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第 1 号》(财会 【2007】14 号)的有关规定,确认 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数,以此为基础并结合公司的具体情况,分析《企业 会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》对上年利润表和可比期初资 产负债表的影响,按照追溯调整的原则,调整编制可比期间的利润表和资产负债表

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新增纳入合并报表范围的子公司深圳市晶源健三电子有限公司,由本公司和深圳市健三实业有限公司及自然人朱 美玲女士于 2007 年 12 月新设成立,本公司持有其 50%的股份,根据深圳市晶源健三电子有限公司章程规定,本公司有权任 命其 3 名董事会成员中的 2 名,因此将其纳入本公司合并报表范围。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事长:阎永江

二〇〇八年四月八日