UNIFLEX — Capital/Financing Update 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	5	發言日期	106/05/11	發言時間	18:02:20
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3498168
主旨	公告本公司董事會決議發行無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/05/11
說明	1.董事會決議日期:106/05/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 同泰電子科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行金額為上限新台幣202,000仟元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行 6.發行期間:5年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式辦理公開銷售 11.公司債受託人:董事會授權董事長決定 12.承銷或代銷機構:董事會授權董事長決定 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長 視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報奉證券主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定實際轉換價格、 基準日期及相關發行事宜，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、 發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及 可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融 市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.