U-TECH — Capital/Financing Update 2014

Mar 25, 2014

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本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	5	發言日期	103/03/25	發言時間	18:52:27
發言人	顏福全	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	本公司董事會決議依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.私募有價證券種類:私募發行普通股或發行新股參與發行海外存託憑證或發行海外或 國內可轉換公司債 3.私募對象及其與公司間關係:將依證券交易法第43條之6相關規定辦理， 目前尚無已洽定之應募人。應募人為策略性投資人，其選擇方式仍以符合前述規定 之特定人為限。其目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由 私募投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發 展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。 4.私募股數或張數:待股東會通過本案後方行決議。 5.得私募額度:上限壹仟伍佰萬美元或等值之新台幣或其他幣別。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加 回減資反除權後之股價。 (2)私募海外或國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依 據。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形及市場狀況決定之。本次價格係參考公司經營續效、未來展望及最近 股價，實屬合理，不致影響股東權益。若訂定之認股價格仍低於股票面額時，所產生之 累積虧損金額將於日後視實際營運狀況提報董事會決議彌補虧損，因已依據法令規範之 定價辦理且已反映市場價格狀況應屬合理。 7.本次私募資金用途:為因應未來整體經營環境變化時，營運資金、海外購料或其他因應 本公司長期發展之資金等需求。 8.不採用公開募集之理由: 本公司目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易 順利於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司 正常營運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務: 私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通 股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: 一、本次私募有價證券之發行方式、金額、條件、時機、資金運用計劃項目、資金運用 進度、預計可能產生效益及其他相關事項，擬提請股東會於決議通過後授權董事會審酌 情勢、依據法令與主管機關規定辦理。 二、發行總額上限為壹仟伍佰萬美元或等值之新台幣或其他幣別，並擬請股東會授 權董事會視市場狀況或公司營運需求分次辦理之。

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