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TWM Interim / Quarterly Report 2021

Nov 6, 2020

52277_rns_2020-11-06_ca353749-70e3-4cfc-8dc1-ea03aa0a39bb.pdf

Interim / Quarterly Report

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1

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免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新 的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。台灣大哥大 股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任 。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正 確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發 展的完整論述。

2

3

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第三季亮點

三大成長引擎營收年增亮眼

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行動服務營收 電子商務 +2% YoY +38% YoY

+38% YoY

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家用寬頻

+14% YoY

+9% 合併EBITDA 110年 年增率 第三季

4

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- 5G行動業務 成長引擎1

第三季成果

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資費升轉 48個月手機綁約案 iPhone 13 上市

mo幣多

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----- Start of picture text -----

用戶貢獻電商收入
1.6%
110年9月
----- End of picture text -----

月租用戶退租率

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好速成雙

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供裝區 >70%

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5

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momo - 成長引擎2

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----- Start of picture text -----

總營收 EBITDA
(新台幣百萬元) 年變動 (新台幣百萬元) 年變動
20,907 +34% 1,197 +81%
1,230 -5% 131 -0%
合併 15,583
1,293
其它 660
19,677 +38% 132 1,066 +102%
電子商務 14,290
528
109年 110年 109年 110年
第三季 第三季 第三季 第三季
15.0%
衛星倉數 電子商務總訂單數 電子商務獲利能力
10.0%
5.4%
110年 110年
EBI T 5.0% DA 3.7%
第三季 第三季
利潤率
0.0%
25座 較去年+44% 109年 110年
第三季 第三季
較去年+6 座 -5.0%
----- End of picture text -----

6

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- 寬頻上網 成長引擎3

110年第三季有線電視訂戶數

110年第三季服務滲透率

訂戶數(千戶) 年變動 台媒 540 -1.9% 前四大MSO 3,389 -2.7%

資料來源：市場資訊

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----- Start of picture text -----

54.4%
51.3%
45.9%
42.1%
前四大 前四大
台媒
MSO 台媒 MSO
DTV BB
資料來源：市場資訊
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

營收
年變動
(新台幣百萬元)
合計 +0%
寬頻上網
+14%
付費電視
-5%
及其他
----- End of picture text -----

EBITDA

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----- Start of picture text -----

(新台幣百萬元)
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

年變動
+1%
----- End of picture text -----

7

8

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業務別營運成果

單位:
新台幣
十億元		 營業收入
電信
有線
零售
合計1
電視
15.51
1.56
20.91
37.39		 EBITDA
電信
有線
零售
合計1
電視
110年第三季 6.44
0.74
1.20
8.49
110年第三季占比 41%
4%
56%
100%		 76%
9%
14%
100%
110年第三季較去年同期成長率 7.4%
0.0%
34.2%
19.7%		 2.1%
1.4%
81.4%
8.9%
110年第二季較去年同期成長率 4.9%
0.5%
40.6%
22.6%		 1.5%
-1.1%
103.0%
10.1%
  1. 電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數

9

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合併損益分析

單位:
新台幣十億元		 110年第三季 110年第三季 110年第三季
金額 較上一季成長率 較去年同期
成長率
總營收
37.39
-3%
20%
現金成本與營業費用
(28.90)
-3%
23%
營業利益
4.22
-1%
10%
業外收(支)淨額
(0.16)
17%
357%
稅前淨利
4.06
-2%
7%
稅後淨利
2.84
0%
1%
EPS1 (新台幣：元)
1.00
-1%
-1%
EBITDA
8.49
0%
9%
  1. 110年第三季EPS 計算基礎為28.14億股

10

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資產負債表分析

單位:新台幣十億元
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季
總資產
187.50
188.93
180.74
流動資產
34.65
35.79
32.05
-現金及約當現金
12.67
15.75
10.46
-應收帳款及合約資產
13.90
14.28
13.44
-存貨
6.27
3.92
4.89
-其他流動資產
1.81
1.83
3.26
非流動資產
152.85
153.14
148.69
-長期投資
5.29
4.61
3.80
-不動產、廠房及設備
46.29
46.36
41.36
-使用權資產
9.15
9.39
9.01
-特許權
61.57
62.65
65.88
-其它非流動資產及合約資產
30.55
30.13
28.64
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季
流動比率
57%
52%
51%
淨負債占股東權益比率
90%
78%
89%
淨負債占EBITDA (倍)
1.92
1.62
1.95
年化股東權益報酬率1
16%
16%
17%		 單位:新台幣十億元
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季
總資產
187.50
188.93
180.74
流動資產
34.65
35.79
32.05
-現金及約當現金
12.67
15.75
10.46
-應收帳款及合約資產
13.90
14.28
13.44
-存貨
6.27
3.92
4.89
-其他流動資產
1.81
1.83
3.26
非流動資產
152.85
153.14
148.69
-長期投資
5.29
4.61
3.80
-不動產、廠房及設備
46.29
46.36
41.36
-使用權資產
9.15
9.39
9.01
-特許權
61.57
62.65
65.88
-其它非流動資產及合約資產
30.55
30.13
28.64
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季
流動比率
57%
52%
51%
淨負債占股東權益比率
90%
78%
89%
淨負債占EBITDA (倍)
1.92
1.62
1.95
年化股東權益報酬率1
16%
16%
17%		 單位:新台幣十億元
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季
總資產
187.50
188.93
180.74
流動資產
34.65
35.79
32.05
-現金及約當現金
12.67
15.75
10.46
-應收帳款及合約資產
13.90
14.28
13.44
-存貨
6.27
3.92
4.89
-其他流動資產
1.81
1.83
3.26
非流動資產
152.85
153.14
148.69
-長期投資
5.29
4.61
3.80
-不動產、廠房及設備
46.29
46.36
41.36
-使用權資產
9.15
9.39
9.01
-特許權
61.57
62.65
65.88
-其它非流動資產及合約資產
30.55
30.13
28.64
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季
流動比率
57%
52%
51%
淨負債占股東權益比率
90%
78%
89%
淨負債占EBITDA (倍)
1.92
1.62
1.95
年化股東權益報酬率1
16%
16%
17%
流動比率 57% 52%
淨負債占股東權益比率 90% 78%
淨負債占EBITDA (倍) 1.92
1.62
年化股東權益報酬率1 16% 16%
單位:新台幣十億元
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季		 單位:新台幣十億元
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季		 單位:新台幣十億元
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季		 單位:新台幣十億元
110年
110年
109年
第三季
第二季
第三季
總負債 117.94 122.63 111.12
流動負債 61.27 68.35 62.91
-短期借款/一年內到期借款 29.49 24.14 34.69
-應付票據及帳款 12.20 11.64 8.53
-流動租賃負債 3.59 3.65 3.47
-其他流動負債 16.00 28.93 16.21
非流動負債 56.67 54.28 48.21
-長期負債 46.10 43.65 37.99
-非流動租賃負債 5.59 5.77 5.52
-其它非流動負債 4.98 4.85 4.70
股東權益 69.56 66.30 69.62
-股本 35.14 35.12 35.12
-資本公積 16.43 16.34 18.94
-法定盈餘公積 31.50 31.50 30.17
-庫藏股 (29.72) (29.72) (29.72)
-未分配盈餘 0.00 0.00 0.00
-非控制權益 7.17 6.77 6.27
-未分配保留盈餘及其他2 9.04 6.28 8.83

  1. 年化股東權益報酬率=累計稅後淨利(年化)/平均股東權益

  2. 含累計至當期之盈餘以及其它權益項目

11

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現金流量表分析

現金流量表分析 現金流量表分析 現金流量表分析 現金流量表分析
單位:
110年
110年
109年
新台幣十億元
第三季
第二季
第三季
營業活動
6.66
10.03
6.31
投資活動
(3.76)
(3.40)
(0.59)
籌資活動
(5.99)
(2.23)
(3.50)
單位:
110年
110年
109年
新台幣十億元
第三季
第二季
第三季
適用IFRS 16之前營業活動1
5.63
9.03
5.28
資本支出2
(2.98)
(3.39)
(1.65)
自由現金流量2
(Free Cash Flow)
2.65
5.65
3.63
適用IFRS 16之前營業活動1 5.63
9.03		 5.28
資本支出2 (2.98) (3.39) (1.65)
自由現金流量2
(Free Cash Flow)		 2.65
5.65		 3.63
  1. 108年起適用IFRS 16，原列營業活動現金流之租賃費用主要改列至籌資活動現金流與較少部分改列投資活動現金流 2. 不含5G頻譜標金

12

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獎項與肯定

台灣大哥大14度獲頒《天下企業公民獎》

台灣大哥大榮獲由台灣智慧城市發展協會頒發的2021年度「智慧創新貢獻獎」

14

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Key Message

– 受惠於優越的市場定位以及集團資源整合綜效，台灣大的三大主要成長引擎 、 5G momo、家用寬頻，均將持續全速成長，而近期4G市場的資費合理化則 是繼續推升EBITDA增長的額外助力。台灣大已度過現金流受5G資本支出壓 縮的階段，未來較低的現金資本支出及持續改善的合併EBITDA應可強化我們 的自由現金流量。展望未來，台灣大將加速在例如元宇宙等新興典範轉移的 佈局，以期為股東把握更多5G時代的成長機會。

15

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