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TWM Interim / Quarterly Report 2020

Nov 30, 2020

52277_rns_2020-11-30_e394fb90-32ef-4a5b-8a8f-e5da3df38a59.pdf

Interim / Quarterly Report

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1

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免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新 的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。台灣大哥大 股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任 。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正 確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發 展的完整論述。

2

3

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第三季營運總覽

5G開台 智慧型手機用戶 攤提增加 月租收入回升

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==> picture [111 x 118] intentionally omitted <==

110% 稅後淨利達成率

電子商務 顯著成長

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4

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邁入5G時代的電信業務

第三季營運亮點

==> picture [117 x 117] intentionally omitted <==

5G滲透率

領先4G同期 50%

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==> picture [91 x 91] intentionally omitted <==

好速成雙動能 行動數據 有線寬頻上網

5G ARPU

~ 90% 選擇$999或更高資費方案

5

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- 有線電視業務 寬頻上網

109年第三季服務滲透率

109年第三季有線電視訂戶數

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----- Start of picture text -----

50.1%
47.8%
40.6%
36.7%
前四大 前四大
台媒 MSO 台媒 MSO
----- End of picture text -----

訂戶數(千戶) 年變動 台媒 550 -1.1% 前四大MSO 3,482 -2.0%

資料來源：市場資訊

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----- Start of picture text -----

DTV
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

BB
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

資料來源：市場資訊
----- End of picture text -----

==> picture [334 x 222] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

折舊與攤銷費用
228 (新台幣百萬元) 較去年同期-22%
178
108年 108年 109年 109年 109年
第三季 第四季 第一季 第二季 第三季
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

營業利益
較去年同期+0%
(新台幣百萬元)
551
549
108年 108年 109年 109年 109年
第三季 第四季 第一季 第二季 第三季
----- End of picture text -----

6

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成長引擎 - momo

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----- Start of picture text -----

衛星倉數 電子商務總訂單數
109年第三季 109年第三季
19座
較去年同期
較去年同期
+30.1%
+6座
----- End of picture text -----

==> picture [319 x 171] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

電子商務獲利能力
8.52%
8.90% 8.25%
營業毛利 率 7.90%
6.90%
5.90%
4.90% 3.70%
3.28%
EBITDA利 潤率 3.90%2.90%
1.90%
0.90%
-0.10%
108年第三季 109年第三季
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

總營收
(新台幣百萬元) 年變動
+26%
合併
15,583
12,372 1,293 -11%
其它
1,460
電子 14,290 +31%
10,912
商務
108年 109年
第三季 第三季
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

營業利益
年變動
(新台幣百萬元)
458 +38%
332 -18%
+66%
108年 109年
第三季 第三季
----- End of picture text -----

7

8

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業務別營運成果

單位:
新台幣
十億元		 營業收入
電信
有線
零售
合計1
電視
14.44
1.56
15.58
31.24		 營業利益
電信
有線
零售
合計1
電視
109年第三季 2.73
0.55
0.46
3.84
109年第三季占比 46%
5%
50%
100%		 71%
14%
12%
100%
109年第三季較去年同期成長率 -16%
3%
26%
1%		 -18%
0%
38%
-10%
109年第二季較去年同期成長率 -12%
0%
34%
6%		 -11%
7%
31%
-4%

1. 電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數

9

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合併損益分析

單位:
新台幣十億元		 109年第三季 109年第三季 109年第三季 109年累計前三季 109年累計前三季 109年累計前三季
金額 較去年同期
成長率		 當季財測
達成率		 金額 較去年同期
成長率		 當年財測
達成率
總營收
31.24
1%
94%
94.44
5%
70%
現金成本與營業費用
(23.45)
4%
92%
(70.83)
9%
69%
營業利益
3.84
-10%
104%
12.46
-3%
79%
業外收支淨額
(0.04)
49%
14%
(0.19)
-27%
20%
稅前淨利
3.81
-10%
111%
12.27
-2%
83%
稅後淨利
2.82
-13%
110%
9.18
-4%
82%
EPS1 (新台幣：元)
1.01
-14%
111%
3.27
-5%
83%
EBITDA
7.80
-6%
99%
23.61
-6%
75%
  1. EPS 計算基礎為28.11億股

10

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資產負債表分析

單位:新台幣十億元
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季
總資產
180.74
177.39
158.83
流動資產
32.05
30.27
34.23
-現金及約當現金
10.46
8.24
13.02
-應收帳款及合約資產
13.44
13.77
14.80
-存貨
4.89
3.72
4.71
-其他流動資產
3.26
4.54
1.69
非流動資產
148.69
147.12
124.60
-長期投資
3.80
3.57
6.43
-不動產、廠房及設備
41.36
38.55
39.97
-使用權資產
9.01
9.21
9.93
-特許權
65.88
66.96
38.41
-其它非流動資產及合約資產
28.64
28.84
29.86
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季
流動比率
51%
50%
65%
淨負債占股東權益比率
89%
81%
50%
淨負債占EBITDA (倍)
1.95
1.68
1.02
年化股東權益報酬率1
17%
18%
18%		 單位:新台幣十億元
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季
總資產
180.74
177.39
158.83
流動資產
32.05
30.27
34.23
-現金及約當現金
10.46
8.24
13.02
-應收帳款及合約資產
13.44
13.77
14.80
-存貨
4.89
3.72
4.71
-其他流動資產
3.26
4.54
1.69
非流動資產
148.69
147.12
124.60
-長期投資
3.80
3.57
6.43
-不動產、廠房及設備
41.36
38.55
39.97
-使用權資產
9.01
9.21
9.93
-特許權
65.88
66.96
38.41
-其它非流動資產及合約資產
28.64
28.84
29.86
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季
流動比率
51%
50%
65%
淨負債占股東權益比率
89%
81%
50%
淨負債占EBITDA (倍)
1.95
1.68
1.02
年化股東權益報酬率1
17%
18%
18%		 單位:新台幣十億元
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季
總資產
180.74
177.39
158.83
流動資產
32.05
30.27
34.23
-現金及約當現金
10.46
8.24
13.02
-應收帳款及合約資產
13.44
13.77
14.80
-存貨
4.89
3.72
4.71
-其他流動資產
3.26
4.54
1.69
非流動資產
148.69
147.12
124.60
-長期投資
3.80
3.57
6.43
-不動產、廠房及設備
41.36
38.55
39.97
-使用權資產
9.01
9.21
9.93
-特許權
65.88
66.96
38.41
-其它非流動資產及合約資產
28.64
28.84
29.86
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季
流動比率
51%
50%
65%
淨負債占股東權益比率
89%
81%
50%
淨負債占EBITDA (倍)
1.95
1.68
1.02
年化股東權益報酬率1
17%
18%
18%
流動比率 51% 50%
淨負債占股東權益比率 89% 81%
淨負債占EBITDA (倍) 1.95
1.68
年化股東權益報酬率1 17% 18%
單位:新台幣十億元
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季		 單位:新台幣十億元
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季		 單位:新台幣十億元
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季		 單位:新台幣十億元
109年
109年
108年
第三季
第二季
第三季
總負債 111.12 110.89 89.43
流動負債 62.91 60.18 52.66
-短期借款/一年內到期借款 34.69 21.69 21.67
-應付票據及帳款 8.53 8.35 12.08
-流動租賃負債 3.47 3.53 3.53
-其他流動負債 16.21 26.61 15.38
非流動負債 48.21 50.71 36.77
-長期負債 37.99 40.37 25.85
-非流動租賃負債 5.52 5.68 6.37
-其它非流動負債 4.70 4.66 4.54
股東權益 69.62 66.50 69.40
-股本 35.12 35.09 34.96
-資本公積 18.94 18.68 19.11
-法定盈餘公積 30.17 30.17 28.92
-庫藏股 (29.72) (29.72) (29.72)
-未分配盈餘 0.00 0.00 0.49
-非控制權益 6.27 6.02 6.01
-未分配保留盈餘及其他2 8.83 6.24 9.63

  1. 年化股東權益報酬率=累計稅後淨利(年化)/平均股東權益

  2. 含累計至當期之盈餘以及其它權益項目

11

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現金流量表分析

現金流量表分析 現金流量表分析 現金流量表分析 現金流量表分析 現金流量表分析 現金流量表分析
單位:
109年累計
較去年同期
109年
109年
108年
新台幣十億元
前三季
成長率
第三季
第二季
第三季
營業活動
23.02
-16%
6.31
7.47
11.83
投資活動
(33.92)
518%
(0.59)
(1.54)
(2.03)
籌資活動
12.70
nm
(3.50)
(6.79)
(3.54)
單位:
109年累計
較去年同期
109年
109年
108年
新台幣十億元
前三季
成長率
第三季
第二季
第三季
適用IFRS 16之前營業活動1
19.98
-18%
5.28
6.50
10.83
資本支出2
(5.20)
-6%
(1.65)
(1.90)
(2.12)
自由現金流量2
(Free Cash Flow)
14.79
-22%
3.63
4.60
8.72
適用IFRS 16之前營業活動1 19.98
-18%		 5.28
6.50
10.83
資本支出2 (5.20) -6% (1.65) (1.90) (2.12)
自由現金流量2
(Free Cash Flow)		 14.79
-22%		 3.63
4.60
8.72

  1. 108年起適用IFRS 16，原列營業活動現金流之租賃費用主要改列至籌資活動現金流與較少部分改列投資活動現金流

  2. 不含5G頻譜標金

12

13

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近期大事紀&獎項與肯定

台灣大哥大13度獲頒《天下企業公民獎》

ISS 首揭台灣ESG 30強企業，台灣大哥大以全台第10名、電信業最 佳表現入榜

14

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Key Message

自七月5G開台，電信業者的5G吃到飽資費皆提高，攜碼門號數持續減 少，可見台灣行動市場逐漸走向良性競爭。隨著網路佈建加快、 iPhone 12問世以及Android 5G手機選擇增加，可望帶動台灣大的5G 申辦動能。此外，更多來自momo和寬頻上網服務的綜效也強化了我們 的競爭優勢。

15

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16

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