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TWM Interim / Quarterly Report 2019

Dec 13, 2019

52277_rns_2019-12-13_4065934a-166c-426d-8064-afed8191032b.pdf

Interim / Quarterly Report

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台灣大哥大股份有限公司 108年第三季營運成果 108年11月8日

1

免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因 任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。 台灣大哥大股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡 報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗 示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表 本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。

2

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業務概況

3

電信市場趨於穩定

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----- Start of picture text -----

電信營收年變動率 2.0% 台灣大
-4.9%
-5.4%
-7.0% -1.2% 電信市場
-9.5%
-6.1%
-10.3%
-11.7%
-13.5%
107年 107年 108年 108年 108年
第三季 第四季 第一季 第二季 第三季
----- End of picture text -----

108年第三季頻譜效率

第三季電信營業利益年變動率

(行動服務季營收/頻譜季攤銷費)

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----- Start of picture text -----

IFRS Pre-IFRS
19.3x
16.8x 17.6x
15.3x
中華 台灣大 台灣大 遠傳
----- End of picture text -----

==> picture [255 x 154] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

中華 台灣大 遠傳
-2%
-4%
----- End of picture text -----

-9%

4

Note:第三季財報尚未公告，故 頻譜攤銷費 採108年第二季財報數據計算

第三季營運亮點

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==> picture [66 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [83 x 83] intentionally omitted <==

較去年同期 +33%

iPhone 專案機申辦量

較去年同期 +118% 資費999以上搭配家電、3C、手 機配家電等綁約案量能

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集團策略持續發酵

較去年同期 +44% 物聯網裝置數

較去年同期 +146% 資通訊、雲端、物聯網服務 收入

5

有線電視業務持穩

108年第三季有線電視訂戶數 108年第三季滲透率

訂戶數(千戶)
年增率
556
-2.5%
1,139
-3.1%
1,126
-3.8%
734
-3.1%
3,555
-3.2%
台媒
凱擘
中嘉
台灣寬頻
前四大MSO

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----- Start of picture text -----

訂戶數(千戶) 年增率 49.9% DTV BB
45.9%
台媒 556 -2.5% 42.6% 42.7%
31.6%
凱擘 1,139 -3.1% 26.9% 28.0%
中嘉 1,126 -3.8%
12.3%
台灣寬頻 734 -3.1% DTV BB
前四大MSO 3,555 -3.2%
台媒 凱擘 中嘉 台灣寬頻
適用IFRS 16之前折舊與攤銷費用 營業利益
(新台幣百萬元) (新台幣百萬元)
較去年同期+13%
313 549
較去年同期-32%
214
485
107年 107年 108年 108年 108年 107年 107年 108年 108年 108年
第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季
----- End of picture text -----

6

momo保持B2C市場領先地位

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----- Start of picture text -----

電商平台獲利比較
(新台幣百萬元)
107年上半年 108年上半年
708
160 [1 ]
569 276 224 218 192
33 30 25 73
107年 108年
(54)
上半年 上半年 (113)
(210)
(521)
富邦媒 東森得易購 博客來 創業家 遠時數位 露天 網路家庭 商店街
(795)
註1: 一次性投資抵減
註2: 第三季財報尚未公告
營收 (1,587)
((新台幣百萬元) 獲利能力
電子商務 其他 3C佔比
41%
營業毛利率 營業利益率
39% 較去年同期
12,372 +26% 9.6% 9.6%
9,811
較去年同期
10,912 +31%
8,338 2.6% 2.7%
107年 107年 108年 108年 108年 107年 107年 108年 108年 108年
第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季
----- End of picture text -----

7

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財務面綜覽

8

業務別營運成果

單位:
新台幣
十億元
108年第三季		 營業收入
電信
有線
零售
合計1
電視		 適用IFRS 16之前 EBITDA
電信
有線
零售合計1
電視
17.18
1.52 12.37
30.83		 6.03
0.76
0.42
7.31
108年第三季占比 56%
5%
40%
100%		 82%
10%
6% 100%
108年第三季
較去年同期成長率		 2%
-4%
26%
9%		 -4%
-5%
26%
-4%
108年第二季
較去年同期成長率		 -5%
-3%
23%
4%		 -12%
-3%
8%
-11%
108年第三季較去年同期成長率(財報揭露數)
9%

1：電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數

9

合併損益分析

單位:
新台幣十億元		 108年第三季 108年第三季 108年第三季 108年累計前三季 108年累計前三季 108年累計前三季
金額 較去年
同期
成長率		 當季
財測
達成率		 金額 較去年
同期
成長率		 當年
財測
達成率
總營收
30.83
9%
100%
90.31
4%
73%
總成本
(22.69)
12%
102%
(65.86)
8%
73%
營業費用
(3.86)
-2%
93%
(11.62)
-4%
69%
營業利益
4.28
2%
99%
12.83
-8%
75%
業外收支淨額
(0.02)
-70%
18%
(0.26)
-28%
37%
稅前淨利
4.25
3%
102%
12.57
-7%
77%
稅後淨利
3.25
-1%
102%
9.53
-10%
77%
EPS1 (新台幣：元)
1.17
-3%
101%
3.46
-11%
77%
EBITDA
8.30
9%
99%
25.14
4%
75%
適用IFRS 16之前
EBITDA
7.31
-4%
22.22
-8%
  1. EPS 計算基礎第三季為27.87億股，累計前三季為27.55億股

10

資產負債表分析

單位:新台幣十億元
108年
108年
107年
第三季
第二季
第三季
總資產
158.83
153.60
147.45
流動資產
34.23
27.10
26.97
-現金及約當現金
13.02
6.77
5.94
-應收帳款及合約資產
14.80
14.60
15.24
-存貨
4.71
4.08
3.27
-其他流動資產
1.69
1.64
2.53
非流動資產
124.60
126.51
120.47
-長期投資
6.43
7.36
6.22
-不動產、廠房及設備
39.97
40.74
42.47
-使用權資產1
9.93
9.67
0.00
-特許權
38.41
39.12
41.29
-其它非流動資產及合約資產
29.86
29.63
30.50
108年
108年
107年
第三季
第二季
第三季
流動比率
65%
54%
67%
淨負債占股東權益比率
50%
48%
77%
淨負債占適用IFRS 16之前
EBITDA(倍)
1.16
1.03
1.55
年化股東權益報酬率2
19%
18%
22%		 單位:新台幣十億元
108年 108年
107年
第三季 第二季第三季		 單位:新台幣十億元
108年 108年
107年
第三季 第二季第三季		 單位:新台幣十億元
108年 108年
107年
第三季 第二季第三季		 單位:新台幣十億元
108年 108年
107年
第三季 第二季第三季
總負債 89.43
89.18		 82.97
流動負債 52.66
49.76		 40.48
-短期借款/一年內到期借款 21.67
8.70		 17.59
-應付票據及帳款 12.08
7.14		 6.76
-流動租賃負債1 3.53
3.42		 0.00
-其他流動負債 15.38
30.50		 16.12
非流動負債 36.77
39.42		 42.49
-長期負債 25.85
28.73		 38.14
-非流動租賃負債1 6.37
6.19		 0.00
-其它非流動負債 4.54
4.50		 4.35
股東權益
69.40

64.42
64.48
-股本 34.96
34.68		 34.21
-資本公積 19.11
16.65		 12.30
-法定盈餘公積 28.92
28.92		 27.56
-庫藏股 (29.72) (29.72) (29.72)
-未分配盈餘 0.49
0.49		 3.39
-非控制權益 6.01
5.86		 5.87
-未分配保留盈餘及其他3 9.63
7.53		 10.87

  1. 適用IFRS 16後新增之會計科目 3. 含累計至當期之盈餘以及其它權益項目

  2. 年化股東權益報酬率=累計稅後淨利(年化)/平均股東權益

11

現金流量表分析

單位:
108年累計較去年同期
108年
108年
107年		 單位:
108年累計較去年同期
108年
108年
107年		 單位:
108年累計較去年同期
108年
108年
107年		 單位:
108年累計較去年同期
108年
108年
107年		 單位:
108年累計較去年同期
108年
108年
107年		 單位:
108年累計較去年同期
108年
108年
107年
新台幣十億元
前三季
成長率
第三季
第二季
第三季
營業活動 27.34 22% 11.83 7.07 7.00
投資活動 (5.49) 56% (2.03) (1.37) (1.08)
籌資活動 (16.32) -17% (3.54) (6.76) (7.60)



單位:
108年累計較去年同期
108年
108年
107年
新台幣十億元
前三季
成長率
第三季
第二季
第三季
適用IFRS 16之前 營業活動1 24.42 9% 10.83 6.12 7.00
資本支出2 (5.52) -17% (2.12) (1.38) (2.18)
自由現金流量2
(Free Cash Flow)		 18.91 19% 8.71 4.74 4.82
  1. 2019年起適用IFRS 16，原列營業活動現金流之租賃費用主要改列至籌資活動現金流與較少部分改列投資活動現金流 2. .不含4G頻譜標金

12

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近期大事紀

13

5G 頻譜競價

  • 預計時程：12月10日開始競價，明年1月初競價結束

  • 兩階段競價：先標數量後，由得標者先協商位置，如未能達成協議，再進入一回合報價決定位置

  • 補充競價回合：若於主要競價回合結束，單一頻段尚有剩餘未標出之頻寬時，已標滿業者得再進 行補充競價回合競價，其上限放寬為該競標頻段總頻寬之1/2

頻段 競價頻寬 單位頻寬 單一業者得標
上限		 底價
(各頻段)		 建設義務* 使用期限
3.5GHz 270MHz 10MHz 100MHz 新台幣243億 1000臺
電波涵蓋範圍達營
業區人口數50%		 2040年底
28GHz 2500MHz 100MHz 800MHz 新台幣25億 375臺/100MHz 2040年底
1800MHz 20MHz 20MHz 20MHz 新台幣32億 同3.5GHz 2030年底

*自取得系統架設許可之日起五年內，其高速基地臺中第五代行動通信基地臺之電波涵蓋範圍應達 營業區人口數百分之五十。

資本支出

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momo日前追加資本支出預算NT$6.3億以購置土地自建南 區物流中心，台灣大2019年合併資本支出預算相應調整為 NT$71億。

獎項與肯定

==> picture [22 x 17] intentionally omitted <==

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台灣大連三年榮登道瓊永續世界指數，全球電信產業第二名 台灣大哥大獲頒第12座《天下企業公民獎》

台灣大榮獲SGS資安管理卓越獎，電信業唯一獲獎

15

Key Message

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第三季歸功於有效的成本控管，合併營業利益年成長率 轉正；累計前三季自由現金流亦和去年同期約當，使得 公司得以給予股東良好股利。 展望未來，電子商務獲利貢獻將持續成長，公司致力合 縱連橫擴展公司在各項業務價值鏈的附加價值將會是我 們長期成長的重要動能。

16

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Q & A

16

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