Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 24, 2015

公司代码： 600552 公司简称：方兴科技

安徽方兴科技股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		方兴科技	600552
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		黄晓婷			林珊
电话		0552-4968007			0552-4968015
传真		0552-4077780			0552-4077780
电子信箱		chch0254@sina.com			4082660@sina.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,825,467,677.27	2,431,493,733.89	16.20
归属于上市公司股东的净资产	1,753,236,404.86	1,709,856,461.28	2.54
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,236,362.38	24,502,741.49	100.94
营业收入	454,909,811.10	481,493,323.34	-5.52
归属于上市公司股东的净利润	43,379,943.58	71,514,268.78	-39.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	40,508,425.74	70,309,840.09	-42.39
加权平均净资产收益率（%）	2.51	4.34	减少1.83个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1208	0.1992	-39.36
稀释每股收益（元／股）	0.1208	0.1992	-39.36

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）	截止报告期末股东总数（户）	截止报告期末股东总数（户）	截止报告期末股东总数（户）	16,676	16,676	16,676
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份 数量
安徽华光光电材料科技集团 有限公司	国有法人	22.64	81,291,866	0	无
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	4.67	16,755,323	16,755,323	无
中国民生银行股份有限公司 －华商领先企业混合型证券 投资基金	国有法人	2.93	10,531,925	0	无
要彦彬	境内自然人	2.84	10,197,737	0	质押	2,000,000
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	2.49	8,941,219	0	无
石海荣	境内自然人	1.44	5,161,619	0	无
云南国际信托有限公司－睿 金－汇赢通278 号单一资金 信托	未知	1.41	5,053,590	0	无
中国建设银行股份有限公司 －华商价值共享灵活配置混 合型发起式证券投资基金	国有法人	1.32	4,752,200	0	无
中融国际信托有限公司－中 融增强75 号	国有法人	0.96	3,429,306	0	无
西藏信托有限公司－阿米巴 成长1 号管理型证券投资集 合资金信托计划	未知	0.93	3,326,842	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设 计研究院存在关联关系，属于一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用
新控股股东名称
新实际控制人名称
变更日期
指定网站查询索引及日期

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年，受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，市场需求下降，企业 竞争加剧，行业利润率下滑。面对严峻的市场考验，公司各级企业负责人坚持在一线，认真落实 年初制定的各项经营目标，遵循 “ 早、细、精、实 ” 以及 “ 四抓四控、四增四减 ” 的经营原则，紧抓 市场不放松，加快推进项目建设，努力保持企业持续稳定发展。公司坚持以创新驱动为核心，科 技创新和产研结合进一步加强，报告期针对客户需求进行新产品开发 20 项，开展工艺改进 17 项， 申请各类专利 25 项。

报告期，公司积极推动对深圳市国显科技股份有限公司的收购事宜，通过外延式扩张，以期 在客户资源、产能利用、提高竞争力等若干方面产生显著的整合效应及协同效应，尽早对公司经 营业绩做出贡献。

新材料业务方面：氧化锆业务由于下游需求减少，竞争加剧，业内企业纷纷降价出货维持生 产，行业利润率水平持续下滑。中恒公司利用生产技术上的积累和市场知名度的优势，积极开发 迎合市场的产品，丰富产品系列，通过持续的工艺改进，提升产品质量，降低生产成本，积极应 对市场环境的不利影响，报告期相较同类企业取得了较好的经营业绩。华洋公司硅酸锆产品销量 较去年同期增长 35 ％。硅基院生产的产品逐步获得市场认可，营业收入较去年同期增长了 77% 。

新型显示器件方面：由于全球移动终端市场竞争日益加剧，受终端产品价格倒逼，其上游产 品价格也一路下滑，导致大多数厂商利润微薄甚至亏损。再加上国内近几年 ITO 生产企业投资过 热，导致供应量大增，供求关系严重失衡。面对市场萎缩，盈利大幅下降的局面，华益公司积极 实施战略转型，计划一是通过发展多种经营弥补主业不足；二是将部分产线通过搬迁至有利地区， 实现可持续发展。减薄业务目前产销量逐步提升，公司将在一期产销稳定且达产后，将二期投入 使用。

今年上半年，公司实现营业收入 45,490.98 万元，上年同期为 48,149.33 万元，同比下降 5.53 ％； 营业利润 4,839.32 万元，上年同期为 8,291.18 万元，同比下降 41.63 ％；实现利润总额 5,214.42 万元 , 上年同期为 8,454.77 万元，同比下降 38.33 ％；实现净利润 4,354.07 万元，上年同期为 7,260.13 万元，同比下降 40.03 ％；实现归属于母公司股东的净利润 4,337.99 万元，上年同期为 7,151.43 万元，同比下降 39.34 ％。

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	454,909,811.10	481,493,323.34	-5.52
营业成本	345,814,638.36	356,450,325.95	-2.98
销售费用	14,264,809.60	11,608,733.91	22.88
管理费用	26,806,172.84	23,635,421.30	13.42
财务费用	12,259,121.11	4,934,177.51	148.45
经营活动产生的现金流量净额	49,236,362.38	24,502,741.49	100.94
投资活动产生的现金流量净额	-176,048,052.27	-256,071,878.69	31.25
筹资活动产生的现金流量净额	161,631,990.66	27,331,284.61	491.38

研发支出	84,791,109.82	57,544,224.69	47.35
预付账款	230,042,630.87	99,096,354.38	132.14
其他应收款	6,596,909.24	4,910,426.79	34.34
其他流动资产	93,264,523.14	68,034,863.30	37.08
固定资产	919,345,607.38	546,269,921.25	68.30
在建工程	132,391,029.73	412,797,732.64	-67.93
短期借款	764,159,692.62	448,055,421.00	70.55
预收账款	14,420,846.04	7,341,336.53	96.43
应付职工薪酬	35,538.31	1,160,479.95	-96.94
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00		不适用
流动负债合计	979,198,904.52	602,896,456.76	62.42
长期借款		40,000,000.00	-100.00
负债合计	1,051,295,321.19	704,562,123.43	49.21
资产减值损失	5,922,463.81		不适用
投资收益	217,881.36	36,044.58	504.48
营业利润	48,393,207.53	82,911,758.87	-41.63
营业外收入	3,753,115.40	1,635,914.29	129.42
营业外支出	2,077.18		不适用
利润总额	52,144,245.75	84,547,673.16	-38.33
净利润	43,540,745.62	72,601,286.13	-40.03
归属于母公司净利润	43,379,943.58	71,514,268.78	-39.34
少数股东损益	160,802.04	1,087,017.35	-85.21
收到其它与经营活动有关的现金	16,431,582.92	8,911,873.52	84.38
支付各项税费	31,399,277.67	18,784,629.47	67.15
支付其它与经营活动有关的现金	38,415,627.98	15,361,474.25	150.08
收回投资收到的现金	8,000,000.00		不适用
收到其他与投资有关的现金	12,000,000.00		不适用
投资活动现金流入小计	20,000,000.00		不适用
投资支付的现金	27,000,000.00	20,446,427.68	32.05
吸收投资收到的现金	3,700,000.00		不适用
取得借款收到的现金	432,522,707.00	283,722,804.07	52.45
收到其它与筹资活动有关的现金		277,307.04	-100.00
筹资活动现金流入小计	436,222,707.00	284,000,111.11	53.60
支付其他与筹资活动有关的现金		23,049,883.35	-100.00
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,545,696.63		不适用
现金及现金等价物净增加额	32,274,604.14	-204,237,852.59	115.80
期初现金及现金等价物余额	353,009,211.55	699,671,836.25	-49.55

营业收入变动原因说明 : 本期销售商品的售价降低所致。

营业成本变动原因说明 : 本期主要原材料采购成本降低所致。 销售费用变动原因说明 : 本期运输费用等增加所致。

管理费用变动原因说明 : 本期研发费用及人员工资等增加所致。 财务费用变动原因说明 : 本期借款增加导致利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品支付现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期流动资金借款增加所致。 研发支出变动原因说明:本期新增研发项目投入增加所致。 预付账款变动原因说明 : 本期子公司用信用证预付货款和购买土地预付款增加所致。 其他应收款变动原因说明 : 本期子公司委托付款增加所致。 其他流动资产变动原因说明 : 本期留抵税额增加所致。 固定资产变动原因说明 : 本期触摸屏项目转固定资产所致。 在建工程变动原因说明 : 本期触摸屏项目转固定资产所致。 短期借款变动原因说明 : 本期流动资金借款增加所致。 预收账款变动原因说明 : 本期预收货款增加所致。 应付职工薪酬变动原因说明 : 本期工会经费和教育经费节余减少所致。 一年内到期的非流动负债变动原因说明 : 长期借款调整。 流动负债合计变动原因说明 : 本期流动资金借款增加所致。 长期借款变动原因说明 : 一年内到期调整到一年内到期的非流动负债中。 负债合计变动原因说明 : 本期流动资金借款增加所致。 资产减值损失变动原因说明 : 本期计提各项减值准备所致。 投资收益变动原因说明 : 本期联营企业利润增加所致。 营业利润变动原因说明 : 本期产品售价降低及各项费用增加所致。 营业外收入变动原因说明 : 本期政府补助增加和确认递延收益增加所致。 营业外支出变动原因说明 : 本期有其他支出项目所致。 利润总额变动原因说明 : 本期营业利润减少所致。 净利润变动原因说明 : 本期利润总额减少所致。 归属于母公司利润变动原因说明 : 本期净利润减少所致。 少数股东损益变动原因说明 : 本期控股子公司利润减少所致。 收到其它与经营活动有关的现金变动原因说 : 本期利息收入及收到保证金增加所致。 支付各项税费变动原因说明 : 本期实缴税费增加所致。 支付其它与经营活动有关的现金变动原因说明 : 本期各项费用增加所致。 收回投资收到的现金变动原因说明 : 本期子公司投资理财产品收回所致。 收到其他与投资有关的现金变动原因说明 : 本期收到与资产相关的政府补助所致。 投资活动现金流入小计变动原因说明 : 本期收到理财产品和与资产相关的政府补助资金所致。 投资支付的现金变动原因说明 : 本期子公司投资理财产品所致。 吸收投资收到的现金变动原因说明 : 本期收到少数股东投资款所致。 取得借款收到的现金变动原因说明 : 本期流动资金借款增加所致。 收到其它与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 上期收到受限资金所致。 筹资活动现金流入小计变动原因说明 : 本期流动资金借款增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 上期受限资金所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明 : 本期汇兑损益增加所致。 现金及现金等价物净增加额变动原因说明 : 经营活动现金净额增加和投资活动现金净额减少和筹 资活动净额增加所致。

期初现金及现金等价物余额变动原因说明 : 募集资金投资募投项目所致。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司自 2014 年 10 月启动重大资产重组。本次重大资产重组的总体方案为：本公司以定向发行 股份并支付现金方式购买独立第三方深圳市国显科技股份有限公司 75.58% 的股份，交易定价 52,905.06 万元，其中，支付现金对价 8,481.01 万元，发行股份 24,530,107 股。目前公司的重组方 案已通过国资委及公司股东大会的审议批准，现已报送中国证监会待审。

一 ( ) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
工业	400,126,507.73	305,584,381.39	30.94	1.17	6.44	减少6.82 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
新材料业务	238,749,694.54	171,163,705.60	39.49	2.84	2.55	增加0.40 个百分点
新型显示器件	161,376,813.19	134,420,675.79	20.05	-1.21	11.84	减少15.86 个百分 点
合 计	400,126,507.73	305,584,381.39	30.94	1.17	6.44	减少6.82 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内销售	354,226,620.10	5.84
境外销售	45,899,887.63	-24.53
合 计	400,126,507.73	1.17

( 二 ) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

( 三 ) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

• (1) 证券投资情况

• 适用 √ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 元 币种 : 人民币

合作方名 称	委托理 财产品 类型	委托理财金额	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报 酬 确 定 方 式	预计收益	实际收回本金 金额	实际获得 收益	是否 经过 法定 程序	计提 减值 准备 金额	是否 关联 交易	是 否 涉 诉	资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金	关 联 关 系
徽商银行 高新区支 行	保本保 收益	10,000,000.00	2015. 5.15	2015.7 .8		65,972.60	10,000,000.00		是		否	否	否
中行珠淮 支行	保本保 收益	8,000,000.00	2015. 5.23	2015.6 .12		15,189.04	8,000,000.00	15,189.04	是		否	否	否
徽商银行	保本保 收益	9,000,000.00	2015/4 /22	2015/7 /22		107,704.11	9,000,000.00		是		否	否	否
中国银行	保本保 收益	4,000,000.00	2015/4 /14	2015/6 /18		33,830.14	4,000,000.00	33,830.14	是		否	否	否
合计	/	31,000,000.00	/	/	/	222,695.89	31,000,000.00	49,019.18	/		/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、 募集资金使用情况

• (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 万元 币种 : 人民币

募集 募集方式 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资金

年份		总额	募集资金总额	集资金总额	集资金总额	用途及去向
2013	非公开发行	100,000	2,146.83	61,969.62	37,144.90	继续用于募投项目

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 万元 币种 : 人民币

承诺项目名称	是 否 变 更 项 目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 本报告期 投入金额	募集资金 累计实际 投入金额	是 否 符 合 计 划 进 度	项目进 度	预 计 收 益	产 生 收 益 情 况	是 否 符 合 预 计 收 益	未达到 计划进 度和收 益说明	变更原 因及募 集资金 变更程 序说明
中小尺寸电容式触 摸屏项目	否	40,500	1,472.09	38,438.47	是	94.91％				-	-
高纯超细氧化锆项 目	否	18,143	674.74	6,899.29	是	72.62%				-	-
补充流动资金项目	否	16,595.79	0	16,631.86	是	100％				-	-
合计	/	75,238.79	2,146.83	61,969.62	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆，注册资本 34,142.72 万元，总资产 106,350.45 万元，净资产 77,878.30 万元。报告期实现营业收入 27,026.42 万元，营业利润 4,527.72 万元，净利润 4,022.18 万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 95.05 ％，主要产 品为 ITO 导电膜玻璃，注册资本 11,805.82 万元，总资产 73 ， 842.66 万元，净资产 34,785.29 万元。 报告期实现营业收入 15,065.97 万元，营业利润 820.95 万元，净利润 728.03 万元。

蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，主要产品为硅酸锆，注册资本 1000 万元，总 资产 11,855.88 万元，净资产 4,381.65 万元。报告期实现净利润 543.69 万元。

蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（原名蚌埠中凯电子材料有限公司）系公司全资子公

司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，注册资本 500 万元，总资产 1 ， 053.04 万元，净资

• 产 -436.48 万元。报告期实现净利润 23.14 万元。

上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 90 ％，主要从事建材、装 潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本 100 万元，总资产 1,053.04 万元，净 资产 -1,239.86 万元。报告期实现净利润 -252.98 万元，报告期该公司已停产整顿。

安徽方兴光电新材料科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 88.89 ％，主要从

事电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售。注册资本 4500 万元。报告期项目正在筹建中。

安徽中创电子信息材料有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 70 ％，主要从事钛酸 钡及相关产品的开发研究、生产、销售及信息咨询；无机新材料的技术开发、转让、咨询及服务 等。注册资本 5000 万元。报告期项目正在筹建中。

5、 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√适用 □不适用
				单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投 入金额	累计实际投 入金额	项目收益情况
TFT－LCD玻璃减薄项目	15,689	90％	2,651.91	14,956.81	274.97

四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。

不适用

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

• 不适用

• 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。

不适用