Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 27, 2014

安徽方兴科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

安徽方兴科技股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	方兴科技	股票代码		600552
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄晓婷		林珊
电话	0552-4968007		0552-4968015
传真	0552-4077780		0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com		4082660@sina.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	2,318,136,341.95	2,132,044,909.62	8.73
归属于上市公司股东的净资产	1,671,754,514.03	1,615,796,681.39	3.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,502,741.49	63,087,991.26	-61.16
营业收入	481,493,323.34	496,845,716.90	-3.09
归属于上市公司股东的净利 润	71,514,268.78	66,118,145.11	8.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	70,309,840.09	59,119,439.66	18.93
加权平均净资产收益率（%）	4.34	6.43	减少2.09个百分 点
基本每股收益（元／股）	0.1992	0.2125	-6.26
稀释每股收益（元／股）	0.1992	0.2125	-6.26

• 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

	单位：股
报告期末股东总数	9,402
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

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安徽方兴科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)		持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
安徽华光光电材料科技集 团有限公司	国有法人		24.82	89,100,675	29,700,225	0	无
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人		5.22	18,726,323	6,242,108	16,755,323	无
平安大华基金公司－平安 －平安信托－平安财富·创 赢一期20号集合资金信托 计划	境内非国 有法人		4.7	16,875,000	5,625,000	0	无
中国民生银行股份有限公 司－华商领先企业混合型 证券投资基金	国有法人		3.8	13,656,007	4,653,936	0	无
中国民生银行股份有限公 司－华商策略精选灵活配 置混合型证券投资基金	国有法人		3.75	13,464,396	4,572,732	0	无
周三妹	境内自然 人		3.45	12,397,000	12,397,000	0	无
安徽皖投工业投资有限公 司	国有法人		3.13	11,250,000	3,750,000	0	无
信达证券股份有限公司	国有法人		3.08	11,056,442	6,654,071	0	无
安徽安粮控股股份有限公 司	国有法人		2.43	8,721,450	2,571,450	0	无
中国建设银行股份有限公 司－华商价值共享灵活配 置混合型发起式证券投资 基金	国有法人		1.6	5,733,480	3,124,738	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型 证券投资基金、中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华商价 值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金均隶属于华商基 金管理有限公司，为一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014 年上半年，国际局势动荡不安，国内经济面临着经济结构转型，房地产业调整等 不利影响，许多行业产能过剩，而市场需求萎缩，竞争加剧，产品价格一再下滑，因此也影 响到上游中间产品的销售价格，企业运营压力进一步加大。面对纷繁复杂的外部环境以及经 济发展的"新常态"，公司上下积极应对，克服了产品价格下滑的困难，报告期着重提高产品 质量，优化生产工艺，扩大市场占有率，进一步降本增效，在同行业中保持了较好的盈利水

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安徽方兴科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

平。

报告期，经过公司全体员工共同努力，上半年公司实现营业收入 48,149.33 万元，上年 同期为 49,684.57 万元，同比下降 3.09％；营业利润 8,291.18 万元，上年同期为 7,285.96 万 元，同比增长 13.80 ％；实现利润总额 8,454.77 万元,上年同期为 8,433.56 万元，同比增长 0.25％；实现净利润 7,260.13 万元，上年同期为 7,236.16 万元，同比增长 0.33％；实现归属 于母公司股东的净利润 7,151.43 万元，上年同期为 6,611.81 万元，同比增长 8.16 ％。 报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

1、围绕公司发展战略，继续调整产品结构，推动产业升级。在巩固现有产品市场地位 的基础上，着重研发新产品，提升产品品质，坚持新产品向着高端化、国际化、全产业链方 向发展。报告期经公司自主研发的新项目 2000 吨纳米钛酸钡项目以及 80 万 M[2] 柔性镀膜项 目已完成项目可研、论证，目前已通过相关审批程序，下半年将开始建设。公司将不断加大 技术创新力度，提高技术创新水平，进一步夯实公司在行业的领导地位。

2、全面贯彻集团公司"八大工法"管理理念，有效提升管理水平。公司内部逐步实现"五 集中"，充分优化资源配置，发挥协同效应。提倡"KPI"管理，形成数字文化，将目标管理与 预算管理相结合，将管理做精做细。努力做到"零库存"，管好原燃材料、产成品、半成品、 备品备件库，减少浪费。绩效评价实行"对标优化"，对外对标，对内优化，实现"比学赶帮 超"的绩效文化。

3、积极推进项目建设，不断增强核心竞争力。报告期电容式触摸屏项目，已完成设备 安装调试，目前已试产单面 ITO（SITO）、双面 ITO（DITO）、单层多点 OGS 触摸屏功能片 及其模组，复杂的架桥结构 OGS 也进行了小批量试产。因其制程复杂，良率提升需要较长 时间，且由于触摸屏都是客制化产品，打样、送样给客户到量产也需要较长的评估过程，预 计下半年能够完成良率提升，通过客户审核，并且实现量产。报告期 TFT－LCD 减薄项目 一期完成了验厂、中小批量试用等前期工作，目前已通过了龙腾、京东方等国内主要的 TFT 面板厂家的审验，预计下半年可以拿到大量订单，实现量产。目前二期工程主要设备已到位， 正进行安装调试工作。报告期 5000 吨高纯氧化锆项目已完成土建、设备安装等工作，经过 调试，该项目已于八月份正式投产。

一 ( ) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

				单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）	变动原因说明
营业收入	481,493,323.34	496,845,716.90	-3.09	本期其他业务销售减少所致。
营业成本	356,450,325.95	377,420,927.12	-5.56	本期其他业务销售减少所致。
销售费用	11,608,733.91	12,283,595.32	-5.49	本期公司支付运费减少所致。
管理费用	23,635,421.30	26,726,682.48	-11.57	本期加强费用控制所致。
财务费用	4,934,177.51	9,099,835.71	-45.78	本期应支付借款利息减少所致。
经营活动产生的现 金流量净额	24,502,741.49	63,087,991.26	-61.16	本期销售商品、提供劳务收到的现金减 少所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-256,071,878.69	-690,931,695.86	62.94	上期有投资理财产品事项所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	27,331,284.61	837,062,363.21	-96.73	上期收到增发募集资金所致。
研发支出	27,922,706.74	8,072,845.17	245.88	本期开发支出增加所致。
应收账款	400,769,965.97	299,952,328.25	33.61	本期赊销增加所致。
预付款项	129,166,267.94	65,043,398.57	98.58	本期预付工程款增加所致。

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应收利息	1,120,777.78			本期定期存单应收利息所致。
在建工程	388,941,376.42	198,419,660.95	96.02	本期新建项目增加所致。
非流动资产合计	915,189,285.26	703,831,316.11	30.03	本期新建项目增加所致。
短期借款	479,593,570.12	298,541,159.69	60.65	本期流动资金借款增加所致。
应付职工薪酬	417,070.93	197,642.93	111.02	本期工会经费增加所致。
应交税费	-30,063,572.06	-16,893,657.91	-77.96	本期固定资产投资增加，使得进项税额 增加所致。
应付利息		754,348.04		本期末无应付利息所致。
应付股利	251,165.87			本期有未支付少数股东股利所致。
其他应付款	10,216,902.06	55,440,686.06	-81.57	本期归还控股股东借款所致。
流动负债合计	541,779,338.64	412,481,590.43	31.35	本期短期借款增加所致。
实收资本（或股本）	358,994,679.00	239,329,786.00	50.00	本期资本公积转增股本所致。
投资收益	36,044.58	3,988,048.43	-99.10	上期有理财产品收益所致。
营业外收入	1,635,914.29	11,480,562.65	-85.75	本期政府补助减少所致。
营业外支出		4,601.34		本期无营业外支出所致。
少数股东损益	1,087,017.35	6,243,488.16	-82.59	本期少数股东控股比例减少所致。
收到的税费返还	1,597,614.12	9,707,156.84	-83.54	本期收到的政府补助减少所致。
支付的各项税费	18,784,629.47	31,162,254.44	-39.72	本期实际缴纳税费减少所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	235,625,451.01	110,931,695.86	112.41	本期新建项目支出增加所致。
投资支付的现金	20,446,427.68	580,000,000.00	-96.47	上期有投资理财产品事项所致。
投资活动现金流出 小计	256,071,878.69	690,931,695.86	-62.94	上期有投资理财产品事项所致。
吸收投资收到的现 金		968,299,988.50		上期收到增发募集资金所致。
收到其他与筹资活 动有关的现金	277,307.04	129,233.93	114.58	本期收到受限资金增加所致。
筹资活动现金流入 小计	284,000,111.11	1,296,036,519.18	-78.09	上期收到增发募集资金所致。
偿还债务支付的现 金	212,722,804.07	437,668,391.15	-51.40	本期归还到期债务资金减少所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金	23,049,883.35	69,078.46	33,267.69	本期受限资金增加所致。
筹资活动现金流出 小计	256,668,826.50	458,974,155.97	-44.08	本期归还到期债务资金减少所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响		176,687.58		本期汇兑损益减少所致。
现金及现金等价物 净增加额	-204,237,852.59	209,395,346.19		上期收到增发募集资金所致。
期初现金及现金等 价物余额	699,671,836.25	44,364,449.25	1,477.10	上期收到增发募集资金所致。
期末现金及现金等 价物余额	495,433,983.66	253,759,795.44	95.24	上期末投资理财产品所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

			主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入		营业成本		毛利率 （％）		营业收入比 上年增减(%)		营业成本比 上年增减(%)		毛利率比上年增减 （%）
工业	395,511,885.15		287,097,174.65		27.41		1.46		3.13		减少1.18个百分点
			主营业务分产品情况
分产品		营业收入		营业成本		毛利率 （％）		营业收入比 上年增减(%)		营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上年增减 （%）
ITO导电膜玻璃		156,144,492.79		113,113,864.88		27.56		-20.76		-25.19	增加4.29个百分点
新材料		232,155,233.44		166,908,775.94		28.10		20.44		31.24	减少5.92个百分点
TFT-LCD减薄玻璃		7,212,158.92		7,074,533.83		1.91
合计		395,511,885.15		287,097,174.65		27.41		1.46		3.13	减少1.18个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	334,694,507.27	-0.48
外销	60,817,377.88	13.65
合计	395,511,885.15	1.46

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