Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 11, 2023

中信证券股份有限公司关于

凯盛科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）2022 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对凯盛科技股 份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况 如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元， 募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中 信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资 金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2- 00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税）， 实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）验字[2022]第 2-00085 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金的使用 情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,499,999,995.30
减：保荐承销费（含税）	11,999,999.96
实际收到募集资金金额	1,487,999,995.34

1

项目	金额（人民币元）
减：本年度直接投入募集资金投资项目	453,120,512.09
减：支付其他发行费用	630,722.89
加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）	1,128,486.43
截止2022年12月31日募集资金余额	1,035,377,246.79
其中：用于现金管理的募集资金	736,000,000.00
募集资金专户余额	299,377,246.79

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行募集资金累计投入 453,120,512.09 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 736,000,000.00 元。尚未使用的金额为 299,377,246.79 元，其中专户存储利息扣 除手续费 1,128,486.43 元，支付的其他发行费用 630,722.89 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的有关规定，结 合公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司从 2022 年 11 月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的 规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

			单位：元
开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
交通银行股份有限公司蚌埠禹 会支行	343006020013000311650	一般户	71,948,171.46
上海浦东发展银行股份有限公 司蚌埠分行	18010078801200001714	一般户	222,362,911.11

2

中国民生银行股份有限公司蚌 埠分行营业部	637110339	一般户	5,066,164.21
兴业银行股份有限公司深圳深 南支行	337100100100385929	一般户	0.01
合计			299,377,246.79

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,128,686.43 元（其中 2022 年度利息收入 1,128,686.43 元），已扣除手续费 200.00 元（其中 2022 年度手续 费 200.00 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见《凯盛科技股份有限公司 2022 年募集资 金使用情况对照表》（附表 1）。

2、募集资金先期投入及置换情况

本年度，公司不存在以募集资金置换先期投入的情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理

2022 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着 股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在 不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理。现金管理规模为不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）， 在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超 过十二个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额 情况如下：

						单位：万元
序号	受托方	产品名称	产品类 型	起息日	到期日	期末余额
1	交通银行股 份有限公司 蚌埠禹会支 行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款65天	保本浮 动收益 型	2022年11 月14日	2023年1 月18日	68,600.00

3

2	上海浦东发 展银行股份 有限公司	公司稳利22 JG3877期(3 个月网点专 属B款)	保本浮 动收益 型	2022年11 月11日	2023年2 月10日	5,000.00

由于购买的投资理财产品尚未到期，理财收益尚未结算，故本年度公司使用 闲置募集资金购进行现金管理的理财收益为 0 元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。

6、超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

7、募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了鉴证，并出具《关于凯盛科技股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：凯盛科技公司董事会编制的 2022 年度 专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

4

监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映 了凯盛科技公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经核查，中信证券认为，凯盛科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和 公司《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真 实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，对募集资金进行了 专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不存在违规使用募集资金的情形。

5

附表 1

凯盛科技股份有限公司

2022 年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	募集资金总额				1,487,999,995.34	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				453,120,512.09	453,120,512.09
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					453,120,512.09
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
超薄柔性玻璃 (UTG)二期项目	-	758,000,0 00.00	-	758,000,0 00.00	620,512.10	620,512.10	-757,379,487.90	0.08	2023年 6月30 日	-	不适 用	否
深圳国显新型显示 研发生产基地项目	-	292,000,0 00.00	-	292,000,0 00.00	19,999,999.99	19,999,999.99	-272,000,000.01	6.85	2023年 12月31 日	-	不适 用	否
偿还有息负债及补 充流动资金	-	437,999,9 95.34	-	437,999,9 95.34	432,500,000.00	432,500,000.00	-5,499,995.34	98.74	-	-	不适 用	否

6

合计	—	1,487,999, 995.34	—	1,487,999, 995.34	453,120,512.09	453,120,512.09	-1,034,879,483.25	—	—		—	—
未达到计划进度原因					尚在建设中
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					1、购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款65天68,600.00万元，起始日：2022年11月14日-2023年 1月18日。 2、购买上海浦东发展银行股份有限公司稳利22JG3877期(3个月网点专属B款)5,000.00万元，起始日： 2022年11月11日-2023年2月10日。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

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（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

凌 陶

葛伟杰

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中信证券股份有限公司
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年 月 日