Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Dec 22, 2014

国信证券股份有限公司关于安徽方兴科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]92 号）核准，安徽方兴科技股份有限公司 （以下简称“方兴科技”或“公司”）于 2013 年 4 月完成非公开发行股票，共 发行 42,553,191 股人民币普通股（A 股）股票，发行价为每股 23.50 元（以下简 称“本次发行”）。方兴科技本次发行募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除 各项发行费用 34,042,083.59 元后，实际募集资金净额为 965,957,904.91 元，已 于 2013 年 3 月 28 日存入公司募集资金专用账户中。国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”或“保荐人”）担任方兴科技此次非公开发行的保荐人， 指定董锋、李波担任保荐代表人，持续督导期间为 2013 年 4 月 3 日至 2014 年 12 月 31 日。

一、保荐人的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，实地考 察募集资金投资项目的建设场所，查阅了公司使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金事项的有关文件（包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见 等），对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的合理性和有效性 进行了核查。

二、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

（一）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于 2014 年 6 月 13 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》，同意全 资子公司蚌埠市中恒新材料科技有限公司（以下简称“中恒公司”）使用节余募 集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用， 期限不超过 6 个月。2014 年 12 月 18 日，公司已按承诺将前次用于补充流动资 金的 1.2 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

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（二）本次募集资金临时补充流动资金的计划

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根 据相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用 计划的前提下，中恒公司拟继续使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不 超过 12,000.00 万元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。在 临时补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。

（三）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关承诺

中恒公司承诺：暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品 种、可转换公司债券等的交易。如公司提前拟定了节余募集资金的新用途，公 司将及时履行董事会审议等内部决策程序，并及时以自有资金或银行借款提前 归还用于暂时补充流动资金的募集资金，不会影响募集资金新用途的正常使 用，不会变相改变募集资金用途。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通 知上海证券交易所、保荐代表人。

（四）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关审批程序

公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意中恒公司使用 闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过 12,000.00 万元，使用期限为自议 案经董事会审议通过后 12 个月内，自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计 算。公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000.00 万元临时补充流动资金。

三、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

方兴科技拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事 会审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程 序。且公司已承诺，募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍

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生品种、可转换公司债券等的交易。上述事项将提高募集资金的使用效率，减 少财务费用，降低经营成本，符合方兴科技及全体股东的利益。

保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

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【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于安徽方兴科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

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----- Start of picture text ----- 保荐代表人： _________________ _________________ 董 锋 李 波----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 国信证券股份有限公司2014 年 月 日----- End of picture text -----