Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

Aug 27, 2013

安徽方兴科技股份有限公司

关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的

专 项 鉴 证 报告

大信专审字［ 2013 ］第 1-00744 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

目 录

• 审核报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第 1-2 页

• 安徽方兴科技股份有限公司关于使用自有资金置换 部分已投入募集资金的专项说明„„„„„„„„ 第 3-4 页

• 会计师事务所营业执照、资格证书

关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的 专项鉴证报告

大信专审字［2013］第1-00744 号

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关 于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司本次使用自有资金置换部分已投入募集资金时使用，不得用作任 何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《关于 使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项说明》，并对上述专项说明负责。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象 信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项说 明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，与实际情况相符。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师：

二○一三年八月二十三日

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安徽方兴科技股份有限公司关于使用自有资金置 换部分已投入募集资金的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本公司现将使用自有 资金置换部分已投入募集资金（以下简称“募投项目”）的情况专项说明如下：

一、公司募集资金及投资项目预案

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92 号《关于核准安徽方兴科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》，公司于2013 年3 月28 日非公开发行股票（人民币普通股A 股）42,553,191 股，发行价格为23.50 元/股，募集资金总额999,999,988.50 元，扣除各 项发行费用34,042,083.59 元，募集资金净额为965,957,904.91 元。上述资金到位情况， 已经大信会计师事务所验证并由其出具了大信验字[2013]第1-00021 号《验资报告》。本公 司对募集资金采取了专户存储制度。

上述股权已于2013 年4 月2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记手续。

本公司本次非公开发行A 股股票预案承诺募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	中小尺寸电容式触摸屏项目	59,600.00	50,000.00
2	高纯超细氧化锆项目	30,313.00	30,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		109,913.00	100,000 .00

二、部分项目募集资金使用情况概述

本公司本次非公开发行A 股股票预案承诺募集资金投资项目之一中小尺寸电容式触摸 屏项目（以下简称“电容屏项目”）在蚌埠市高新区方兴科技厂区内实施，总投资额59,600.00 万元，其中建设投资54,397.00 万元，建设期借款利息203.00 万元，流动资金5,000.00 万元。截至2013 年7 月31 日电容屏项目募集资金使用情况如下：

1、投入电容屏项目11,063.97 万元，其中土地使用权支出2,629.44 万元，土建支出 2,352.25 万元，设备采购支出5,860.51 万元，手续费等其他支出221.76 万元；其中:前述

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土地使用权支出、土建支出、设备采购支出及其他支出中包括：

（1）4 号厂房及污水处理车间支出517.99 万元；

（2）4 号厂房附属电梯行车支出21.00 万元；

（3）4 号厂房及污水处理车间所占用土地使用面积约6660 平方米，按该地块购置单位 成本（298.86 万元/平方米）计算估值199.04 万元。

前述（1）至（3）项支出合计738.03 万元。

2、购买保本型理财产品30,000 万元，产品周期8 个月，到期日为2013 年12 月25 日； 3、尚未使用的募集资金8,985.82 万元储存于募集资金专户中。

三、本次置换情况概述

2013 年本公司第五届董事会第四次会议及2012 年度股东大会审议批准，同意由本公司 之子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司自筹资金11,000.00 万元建设年产360 万片 TFT-LCD 玻璃减薄生产线（以下简称“减薄项目”），后经本公司第五届董事会第九次会议 审议批准改由本公司实施。

鉴于TFT-LCD 玻璃减薄项目近年来市场需求旺盛，盈利水平较高，为加快该项目建设， 使项目能够尽早投产，为上市公司增加经济效益。董事会经研究，拟使用以电容屏项目募集 资金建设的4 号厂房及污水处理车间来实施TFT-LCD 玻璃减薄生产线项目，既可以加快减薄 项目的推进，又不会影响募投项目的建设进度和未来使用。因此，公司拟使用自有资金 738.03 万元，置换已投入到4 号厂房、污水处理车间及两栋建筑所占用土地所使用的等额 募集资金。

特此说明。

安徽方兴科技股份有限公司 2013 年8 月23 日

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