Triumph Science & Technology Co., Ltd — Annual Report 2016

Mar 29, 2016

公司代码： 600552 公司简称：方兴科技

安徽方兴科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		方兴科技	600552
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		黄晓婷			林珊
电话		0552-4968015			0552-4968015
传真		0552-4077780			0552-4077780
电子信箱		chch0254@sina.com			4082660@sina.com

• 1.6 经立信会计师事务所审计，公司 2015 年度母公司财务报表实现净利润为 -25,582,515.79 元， 加上年初未分配利润 -163,978,307.97 元，期末可供投资者分配的未分配利润为 -189,560,823.76 元，本年度不提取盈余公积。母公司财务报表资本公积期末数为 1,367,333,377.91 元。因 2015 年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究决定 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

1 、公司主要业务 公司有两大业务版块，即电子信息显示和新材料业务。电子信息显示业务主要 包含本部的电容式触摸屏、 TFT － LCD 玻璃减薄，以及控股子公司华益公司的 ITO 导电膜玻璃及手 机盖板玻璃，控股子公司国显科技的 TFT 液晶显示模组和触摸屏模组。此外控股子公司方兴光电 在建的柔性镀膜项目已在试生产。新材料业务主要包含中恒公司的氧化锆、硅微粉；华洋公司的 超细硅酸锆；硅基院的球形石英粉及球形氧化铝等产品。此外控股子公司中创电子正在建设纳米 钛酸钡项目。

• 2 、公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的 ITO 导电膜、触 摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多，基本没有标准化的规格， 因此采用按订单生产的模式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公 司产品无论在国内市场还是出口市场，均采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同。

3 、公司行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的电子信息显示版块属于制造 业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码： C39 ），公司的新材料业务版块属于制 造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码： C30 ）。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,601,267,701.81	2,431,493,733.89	89.24	2,132,044,909.62
营业收入	1,129,652,717.24	942,198,411.01	19.9	982,627,398.34
归属于上市公司股东的净 利润	111,233,953.34	109,616,216.03	1.48	144,816,161.27
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	58,865,671.77	104,258,020.14	-43.54	114,747,380.54
归属于上市公司股东的净 资产	2,261,897,969.72	1,709,856,461.28	32.29	1,615,796,681.39
经营活动产生的现金流量 净额	50,967,511.95	22,425,165.36	127.28	115,334,369.17
期末总股本	383,524,786.00	358,994,679.00	6.83	239,329,786.00
基本每股收益（元／股）	0.2900	0.3053	-5.01	0.4322
稀释每股收益（元／股）	0.2900	0.3053	-5.01	0.4322
加权平均净资产收益率（% ）	6.17	6.60	减少0.43个 百分点	11.07

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	199,837,502.95	255,072,308.15	225,987,804.18	448,755,101.96
归属于上市公司股东的净利 润	24,085,597.13	19,294,346.45	10,954,699.46	56,899,310.30
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	23,545,740.80	16,962,684.94	7,101,969.24	11,255,276.79
经营活动产生的现金流量净 额	12,030,196.62	37,206,165.76	-27,460,274.68	29,191,424.25

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	截止报告期末普通股股东总数（户）	23,036	23,036	23,036
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					26,306
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
安徽华光光电材料科技集团有 限公司	-5,722,709	83,377,966	21.74	0	无		国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	-1,971,000	16,755,323	4.37	16,755,323	无		国有法人
欧木兰	11,333,583	11,333,583	2.96	11,333,583	质押	11,333,583	境内自然人
要彦彬	7,803,365	9,546,477	2.49	0	质押	2,546,477	境内自然人
华融证券股份有限公司	9,032,500	9,032,500	2.36	0	无		国有法人
安徽皖投工业投资有限公司	-2,000,000	8,941,219	2.33	0	无		国有法人
深圳市金格立方资产管理有限 公司－金格立方2 号	4,208,400	4,208,400	1.10	0	无		境内非国有 法人
全国社保基金一一八组合	3,933,959	3,933,959	1.03	0	无		国有法人
李雄林	290,586	2,961,756	0.77	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,601,372	2,601,372	0.68	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院、欧 木兰存在关联关系，属于一致行动人。

• 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

2015 年，我国经济增速换挡、结构调整阵痛、动力转换困难，全国固定资产投资、基础设 施建设、房地产开发投资同比下降，经济运行面临“四降一升”出口竞争力下降、工业品价格下 降、企业实际盈利下降、财政收入增长下降，以及经济风险发生概率上升的挑战。

2015 年，在董事会科学决策下，公司经理层带领全体员工积极应对复杂的经济形势，众志

成城，迎难而上，紧紧围绕年初制定的各项经营目标，顺利完成重大资产并购，延长了产业链， 提高了核心竞争力，进一步增强盈利能力；通过优化整合，做实主业，巩固企业发展根基；加快 转型升级，创新驱动，培育企业新的利润增长点；继续强化内部管控，提高企业管理水平，防范 经营风险。过去的一年，在全体员工的共同努力下，我们取得了来之不易的成绩。

报告期公司项目建设情况：一是募投项目之中小尺寸触摸屏项目及高纯超细氧化锆项目之 3000 吨超细氧化锆项目分别于本年 7 月和 12 月建成投产，截至年底公司募投项目全部建设完成； 二是由控股子公司方兴光电建设的柔性镀膜项目至年底已完成了安装调试，进入试生产阶段；三 是由控股子公司中创电子建设的纳米钛酸钡项目至年底已完成了厂房建设，正按计划稳步实施。 主要经营业务情况：

新材料业务方面：

作为建筑材料、耐火材料行业的上游，氧化锆行业今年受行业下滑冲击也较大，部分企业已 出现停产现象，继续生产的企业也是举步维艰。中恒公司通过合理控制运营成本、持续开拓潜在 市场、科技创新持续降本增效，进一步提高产品核心竞争力，仍然保持了较好盈利水平，是电熔 氧化锆行业的龙头企业。目前中恒公司氧化锆产能居全球第一，市场占有率达 55% 。

硅酸锆行业经过前几年的快速扩张，产品过剩日益严重，报告期受上游陶瓷行业持续低迷的 影响，行业普遍开工不足，部分硅酸锆企业已转型甚至退出市场。华洋公司通过持续技术改造， 降本增效，持续提升产品品质和竞争力。依托资金、成本、渠道等竞争优势，品牌影响力逐年提 高，客户认可度高，报告期产销量逆势增长，净利润同比增长 28.94% 。

硅基院通过跟踪客户需求，持续提高产品的主要性能指标，获得了行业内知名客户认证，订 单数量不断增加，继去年实现扭亏为盈后，今年再上新台阶，利润增长可喜。

电子信息显示方面：

2015 年 12 月份公司完成国显科技的并购。尽管行业竞争激烈，国显科技凭借丰富的客户资 源、多样的定制化产品、触控一体化出货以及稳定的产品质量，通过强大的销售体系和快速相应 市场的能力， 2015 年顺利完成了盈利预测指标，全年完成净利润 7353.33 万元。（ 2015 年度上市 公司仅 12 月份对国显科技实现并表。）

ITO 导电膜行业近年来由于快速扩张，产能过剩，竞争异常激烈。华益公司利用原有的品牌 效应，积极实施战略转型，优化资源配置，以“腾笼换鸟”的方式实施产线搬迁；“去库存，抓质 量”，主动作为，积极调整结构，发展多种经营，平稳实现转型升级。报告期主要经营指标好于预 期，优于可比公司。

公司本部的触摸屏事业部，由于进入行业时间较短，仍处于与客户磨合阶段，订单不饱和， 本年度尚未实现盈利。减薄事业部经过销售策略调整，四季度起产销量稳步提升，为 2016 年打下 良好的基础。

报告期，公司顺利完成了发行股份及支付现金收购资产事项，收购资产完成后，公司资产质

量得到进一步提升，抗风险能力进一步增强。截至期末，公司总资产达到 460,126.77 万元，归属 于母公司所有者权益 226,189.80 万元，资产负债率为 48.58 ％。

2015 年度，公司实现营业收入 112,965.27 万元，同比增长 19.9 ％；营业利润 7,886.19 万元， 同比下降 36.57 ％；实现利润总额 15,153.08 万元 , 净利润 12,255.86 万元，同比分别增长 14.57 ％、 10.36 ％；归属于母公司股东的净利润 11,123.40 万元，比上年同期增长 1.48 ％。

七 涉及财务报告的相关事项

• 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。

无

• 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

无

• 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称 1 、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 2 、上海淮景建材销售有限公司 3 、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 4 、蚌埠华洋粉体技术有限公司 5 、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司 6 、安徽方兴光电新材料科技有限公司 7 、安徽中创电子信息材料有限公司 8 、深圳市国显科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 “ 六、合并范围的变更 ” 和 “ 七、在其他主体中的权 ” 益 。

• 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。

无