Triumph Science & Technology Co., Ltd — Annual Report 2013

Mar 9, 2014

安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称		方兴科技	股票代码		600552
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		黄晓婷		林珊
电话		0552-4077780		0552-4077780
传真		0552-4077780		0552-4077780
电子信箱		chch0254@sina.com		4082660@sina.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年 (末)增减（%）	2011年(末)
总资产	2,132,044,909.62	1,064,817,474.47	100.23	1,029,931,900.72
归属于上市公司股东的净资产	1,615,796,681.39	515,222,614.21	213.61	329,095,399.32
经营活动产生的现金流量净额	115,334,369.17	53,929,972.54	113.86	-70,750,330.76
营业收入	982,627,398.34	970,920,433.38	1.21	1,073,678,022.53
归属于上市公司股东的净利润	144,816,161.27	132,912,139.83	8.96	63,887,243.40
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	114,747,380.54	117,070,408.56	-1.98	18,388,884.71
加权平均净资产收益率（%）	11.07	30.54	减少19.47个百 分点	19.46
基本每股收益（元／股）	0.65	0.76	-14.47	0.37
稀释每股收益（元／股）	0.65	0.76	-14.47	0.37

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数	9,515	年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数	8156
前十名股东持股情况

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股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股 比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限 售条件股 份数量	质押 或冻 结的 股份 数量
安徽华光光电材料科技集团有限公 司	国有法人	24.82		59,400,450	19,800,150	0	无
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	5.22		12,484,215	11,608,215	11,170,215	无
平安大华基金公司－平安－平安信 托－平安财富·创赢一期20 号集合 资金信托计划	境内非国有法人	4.70		11,250,000	11,250,000	11,250,000	无
中国民生银行股份有限公司－华商 领先企业混合型证券投资基金	国有法人	3.76		9,002,071	3,867,457	3,000,000	无
中国民生银行股份有限公司－华商 策略精选灵活配置混合型证券投资 基金	国有法人	3.72		8,891,664	7,494,040	3,000,000	无
新华基金公司－农行－农业银行特 殊策略分级4号资产管理计划	境内非国有法人	3.70		8,850,000	8,850,000	8,850,000	无
东兴证券股份有限公司	国有法人	3.20		7,650,000	7,650,000	7,650,000	无
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	3.13		7,500,000	7,500,000	7,500,000	无
安徽安粮控股股份有限公司	国有法人	2.57		6,150,000	6,150,000	6,150,000	无
信达证券股份有限公司	国有法人	1.84		4,402,371	846,923	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明			安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工 业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人.

• 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，公司非公开发行股票事项获得中国证监会核准通过，董事会在股东大会的授 权下全面推进实施，通过市场推介与投资者沟通交流，公司非公开发行股票工作取得圆满成 功，募集资金总额 999,999,988.50 元，为公司实现跨越式发展打下了坚实基础。

2013 年，是公司实现大踏步发展的开局之年，面对复杂多变的国内外经济金融形势， 公司按照既有的发展规划，在巩固传统产品市场地位的基础上，坚持新产品向着高端化、国 际化、全产业链方向发展。以市场为导向，以产品结构调整和产业升级为重点，以研究开发 和工艺创新为核心，在全面提升专业化经营管理水平和为客户提供全方位增值服务的基础 上，致力于新型显示器件和新材料两大业务的共同发展。

新材料业务方面：一、2013 年电熔氧化锆产品价格持续下跌，市场竞争激烈，通过加 强现场管理，完善制度约束等措施，有效降低各项成本费用，在稳定国内市场的同时积极扩 大国外市场，报告期产销量继续稳居全球第一，实现了稳定的经营业绩。二、通过提前谋划 市场布局，制定区域销售任务，报告期硅酸锆产品销售取得了较好的增长，盈利增长显著。 新型显示器件方面：一、ITO 导电膜生产线持续实施生产线整合，推动性能提升，实施 技术改造，推动产品结构优化升级，新产品研发赶超行业先进水平，报告期在激烈的市场竞 争中取得了较好的经济效益。二、TFT-LCD 减薄生产线一期五线报告期内已正式投产，公 司已与国内几大液晶面板厂建立了初步合作关系，目前已进入验厂阶段，2014 年可望达到 预期的经济效益。

报告期，公司实现营业收入 98,263 万元，同比增长 1.21％；营业利润 14,946 万元，同 比增长 1.95％；实现利润总额 17,191 万元,净利润 14,709 万元，同比分别增长 3.08％、1.79％； 归属于母公司股东的净利润 14,482 万元，比上年同期增长 8.96％。

二、核心竞争力分析

1、新材料业务

公司在新材料业务方面的核心竞争力主要体现在已掌握的生产技术和自主研发能力上。 公司生产的高纯电熔氧化锆产品为高新技术产品，纯度、粒度等各项指标在国内乃至国际电 熔锆行业都处于领先地位，中恒公司自主开发的"超细高纯电熔氧化锆工业化制备技术"多次 获得省级、行业级的科技成果奖励。此外，经过多年经营，公司已建立了覆盖全国及海外多 个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。 凭借技术优势和畅通的销售渠道，中恒公司目前在电熔锆行业，已经稳固树立行业龙头地位。 报告期新投的高纯超细氧化锆项目，未来将使中恒公司进一步丰富产品线，抬升产品档次， 增强盈利能力，实现跨越式发展。

华洋公司凭借专业的经营、研发团队，以及核心的环保节能生产技术，生产的高纯超细 硅酸锆产品，质量稳定，市场好评度高，有较强的竞争力，报告期效益增长显著。 2、新型显示器件业务

华益公司是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业，二十年来，不断引进国外先进的设 备和技术，通过消化吸收和技术革新，得到了快速的发展，产能在国内位居前列。公司的产 品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体，并与国内外高端客户有 着稳定的合作。公司拥有一支专业覆盖真空技术、薄膜技术、机械及电气控制等学科的研发 队伍，拥有较强的研发能力，并与蚌埠玻璃设计院资源共享，检测分析设备相互利用，人才 技术相互支持。

报告期，公司在该业务板块新投入 TFT-LCD 减薄项目及中小尺寸电容式触摸屏项目，

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大大丰富了产品线，增大了上下游关联度及销售灵活性。新项目的投入，预示着公司在新型 显示器件业务板块已跻身行业最有竞争力的企业之列，公司在技术、规模、盈利能力等方面 实力的不断增强，使公司未来能够抓住历史机遇，实现快速发展。

三、主要子公司、参股公司分析

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆，注册 资本 34,143 万元，总资产 80,173 万元，净资产 67,471 万元。报告期实现营业收入 57,873 万元，营业利润 9,524 万元，净利润 8,850 万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，公司原持有其 75％股份， 报告期公司收购了其另外的 20.05%股份，目前公司持股比例为 95.05％。主要产品为 ITO 导 电膜玻璃，注册资本 11，806 万元，总资产 66,177 万元，净资产 30,678 万元。报告期实现 营业收入 38,661 万元，营业利润 4,430 万元，净利润 4,725 万元。

蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，主要产品为硅酸锆，注册资本 1000 万 元，总资产 8,101 万元，净资产 2,957 万元。报告期实现营业收入 13879 万元，营业利润 789 万元，净利润 716 万元。

蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（原名蚌埠中凯电子材料有限公司）为公司全资 子公司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，注册资本 500 万元，总资产 799 万元，净 资产-463 万元。报告期实现净利润-139 万元。

上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 90％，主要从事建 材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本 100 万元，总资产 2,128 万元，净资产-493 万元。报告期实现净利润-62 万元。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一 ( )行业竞争格局和发展趋势

1、新材料业务

电熔氧化锆行业从早期的外资企业垄断发展到当前多足鼎立的局面，中恒公司，营口阿 斯创，福建三祥，东方锆业等主要几家企业的产品占据了国内绝大部分市场。随着世界经济 一体化进程的加快，科学技术的日新月异，新材料、新领域的不断出现，锆化合物的应用领 域不断拓宽，行业发展空间不断扩大，发展前景乐观。近两年来中高档锆化合物市场逐步扩 大，行业结构向高附加值产品进行调整，市场集中度进一步提高。

2、新型显示器件

新型显示器件系国家战略性新兴产业，政策环境十分有利，随着新技术、新用途、新产 品的不断推出和人们消费观念的转变，行业发展具有广阔的市场前景。华益公司的 ITO 镀 膜玻璃产品为液晶显示及触控用的上游基础材料，应用领域广泛。近年来 3D 眼镜、智能数 字化显示的发展产生了稳定的需求，随着移动互联网产业环境日益成熟，智能手机、平板电 脑等新兴消费类电子产品的需求持续快速增长，对触控显示的功能要求也在不断提升。 ITO 导电膜玻璃 80%以上生产厂家在中国大陆，大约有 30 多家生产企业，100 多条生 产线。产品档次差别大，较低档次的传统产品进入门槛相对较低，众多厂家参与竞争，供大 于求，利润较低，竞争激烈；高档次产品技术含量高、生产材料、工艺要求高，竞争主要集 中在少数高端厂家之间。未来企业只有靠规模优势、成本优势、技术优势、综合配套优势才 能保持市场和效益优势，保证可持续发展。

(二)公司发展战略

公司以中建材集团的发展战略为指引，以蚌埠院"新玻璃、新材料、新能源"的产业布局

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为依托，以市场为导向，以产品结构调整和产业升级为重点，以研究开发和工艺创新为核心， 在全面提升专业化经营管理水平和为客户提供全方位增值服务的基础上，公司致力于新型显 示器件和新材料两大业务的共同发展，提升以科技创新为主的核心竞争力，促进公司持续快 速发展，将公司打造成为具有国际竞争力的新型显示和新材料的科技产业集团。

(三)经营计划

2014 年度公司预计完成营业总收入 15 亿元。为确保 2014 年度经营目标的实现，公司 管理层将着力做好以下几个方面的工作。

①继续深化精细化管理，优化资源配置、提高生产效率、厉行节约、努力降低生产成本。 ②加快项目建设，力争早日投产，早日贡献效益。

③继续壮大销售队伍，增强销售实力，拓宽销售思路，提高新客户的开发能力和新业务的拓 展能力。

④加快应收账款回收，加强流动资金管理，降低财务费用，严控借贷规模和资产负债率，确 保现金流安全。

⑤积极做好新产品、新技术的开发和储备，增强公司未来发展的后劲和潜力。

董事长：茆令文

安徽方兴科技股份有限公司

2014 年 3 月 10 日

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