Triumph Science & Technology Co., Ltd — Annual Report 2002

Apr 8, 2003

安徽方兴科技股份有限公司 二○○二年年度股东大会会议资料

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二○○三年四月

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○二年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：2003 年4 月12 日上午9:00

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议主持人：董事长 孙东兴

参会人员：截止2003 年4 月3 日下午收市后在中国证券登记有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东和公司董事、监事及高级 管理人员。

列席人员：见证律师

四、会议审议议案：

• 1

• （ ）、审议公司《2002 年年度报告及报告摘要》

• （2）、审议公司《2002 年年度董事会工作报告》

• （3）、审议公司《2002 年年度监事会工作报告》

• （4）、审议公司《2002 年年度财务决算报告》

• （5）、审议公司《2002 年年度利润分配预案》

• （6）、审议《关于独立董事李京文辞呈的议案》

• （7）、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》

• 后附：议案内容

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议案一《2002 年年度报告及报告摘要》 各位股东:

经公司第一届董事会七次会议通过的《安徽方兴科技股份有限公 司2002 年度报告摘要》刊登于2003 年3 月10 日的《证券日报》及 《上海证券报》上，《公司2002 年年度报告全文》刊登于上海证券交 易网站上。

请各位股东审议表决。

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议案二《2002 年年度董事会工作报告》

一、 公司经营情况

• (一)公司主营业务范围及其经营状况

• 1、公司主营业务范围：

生产浮法玻璃、在线镀膜玻璃、ITO 导电膜玻璃、玻璃深加工制 品及新型材料的开发、研究、生产、销售和信息咨询。

• 2、公司经营情况

• （1）报告期内公司重要事项的讨论和分析

A、2002 年10 月23 日向社会公众公开发行人民币普通股4000 万 股。11 月8 日在上海证券交易所成功上市，公司注册资本由5000 万 元增加到9000 万元，总股本由5000 万股增加到9000 万股。

（2）、主营业务分产品情况表

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利 率(%)	主营业 务收入 比上年	主营业务 成本比上 年增减 （％）	毛利率比 上年增减 （％）
				增减
				（％）
ITO 导电膜	58,816,893.35	43,175,802.15	26.59	9	12	-6.64
浮法玻璃	106,988,397.31	92,465,676.23	13.57	-11	-3	-35.02
镀膜玻璃	31,092,004.07	15,612,574.38	49.79	471	431	8.32
抵销	-7,759,364.53	-7,818,744.53	—	—	—	—
合计	189,137,930.20	143,435,308.23	24.16	6	6	—

• （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

本公司下属两个控股子公司，分别为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃 有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司是中外合资企业，主要产品 为ITO 导电膜玻璃，公司注册资本USD6,379,000.00 元，本公司持股

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71%。2002 年度实现销售收入5,881.69 万元，利润总额770.48 万元。 上海安兴玻璃科技有限公司，主要从事玻璃制品专业内“四技” 服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售。注册资本1,000,000.00 元，本公司控股90%。2002 年度实现销售收入1,598.14 万元，利润 总额26.25 万元。

（三）、采购和销售情况

报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计5,392.93 万 元，占公司年度采购总额的53.29%。

报告期内，公司向前五名主要客户销售金额合计8,362.45 万元， 占总销售收入的44.21%。

（四）经营中出现的问题和困难及解决方案

问题 ：

2002 年全国玻璃行业继续呈现供大于求的总体格局，全国玻璃企 业效益大幅度亏损的形式下，如何在更趋激烈的市场竞争中，继续保 持良好的发展态势，生产和销售同步增长，经济效益显著提高。 解决方案 ：

虽然我国浮法玻璃继续呈现供大于求的总体格局，但优质浮法玻 璃仍需依赖进口。特别是随着国家以信息化带动工业化以及汽车工 业、现代建筑业的发展,电子信息玻璃、汽车工业玻璃和建筑安全玻 璃的市场前景还非常广阔。因此在今后的发展中，企业将以调整产品 结构为重心，努力响应市场需求。

通过公司股票的上市发行，企业资产规模上升快，一批重点项目

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陆续建成投产，主导产业链逐步形成规模，融资和资本运作能力大大 增强。

二、公司的投资情况

• （一）募集资金使用情况

1、公司新建年产600 万片ITO 导电膜玻璃生产线项目经国家经 济贸易委员会国经贸［2001］1000 号文《第二批国家重点技术改造 “双高一优”项目导向计划》批准，列入第二批国家重点技术改造“双 高一优”项目。本项目总投资13,500 万元，预计投产后年均销售收 入（含税）14,929.4 万元人民币，产销率100%。本项目采用的生产 线为真空磁控镀膜生产线。公司加大ITO 导电膜玻璃的投资规模，目 的是继续增强公司的技术优势，提高核心竞争力，增加盈利与股东回 报。目前，此项目正按计划实施当中。

2、、年产30 万吨优质硅砂生产基地项目，本项目经安徽省经济 贸易委员会皖经贸投资［2001］263 号文《关于下达安徽省2001 年 第七批企业技术改造开展前期工作项目计划的通知》批准。本项目投 资5,282 万元，预计达产后年均销售收入（含税）2,831 万元，产销 率100%。本项目原矿品位高精砂成分稳定，铁含量低，市场前景好。 目前，此项目正按计划实施当中。

（二）非募集资金使用情况

• 1、二氧化硅镀膜线改造工程，总投资249.79 万元，目前已完工，

• 转入固定资产。

三、公司财务状况及经营成果分析

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（一）经营成果

报告期内，在全国玻璃行业呈现严峻形势下，在众多玻璃企业激 烈的市场竞争中，公司全体员工凝心聚力，众志成城，公司经营保持 了良好的发展态势，生产和销售同步增长。

1、本年度销售ITO 导电膜玻璃5,881.69 万元，同比增加9%；销 售镀膜玻璃3,109.2 万元，同比增加471%；销售合计18,913.80 万 元，同比增长6%。

• 2、本年度共计实现主营业务收入18,913.80 万元，比上年增长

• 6.28%；实现净利润1,407.39 万元，比上年增长1.49%；。

• 3、主营业务收入、主营业务利润及净利润 金额（元）

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 （％）
主营业务收入 利润总额	189,137,930.20 20,578,328.09	177,960,698.59 21,095,689.47	6.28 -2.45
净利润	14,073,865.33	13,867,863.44	1.49
经营活动产生的 现金流量净额	29,249,162.98	17,530,505.16	66.85
现金及现金等价 物净增加额	216,310,656.90	13,769,166.60	1,470.98

变动的主要原因:

（1）主营业务收入、净利润的增长主要原因是产销量增长和产 品结构的优化。利润总额的减少主要是因为营业费用和管理费用的升 高。

（2）经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加 额的大幅增长是由于本年度发行新股所致。

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（二）财务状况

金额（元）

本年比上年增减 项目 2002 年 2001 年 （％） 总资产 466,740,225.00 221,598,069.03 110.63 负债 134,390,927.74 116,196,761.09 15.66 股东权益 312,312,275.26 87,312,344.66 257.70

变动的主要原因:

• （1） 总资产的增长主要原因是货币资金的大幅增加；

• （2） 股东权益的增长主要原因是本年度发行新股所致。

四、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况、经营成果的影 响

本年度行业的经营环境、宏观政策、及相关法规相对稳定。 五、董事会日常工作情况

2002 年度董事会共召开两次会议：

（一）安徽方兴科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2002 年2 月5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴同志 主持。应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、部分高级管理人 员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决， 一致通过如下决议：

1、审议通过关于以部分募集资金对蚌埠华益导电膜玻璃有限公 司增资以实施年产600 万片ITO 导电膜玻璃项目的议案；

• 2、对应收账款计提方法和比例进行修订的议案；

（二）安徽方兴科技股份有限公司第一届董事会第五次会议，于 2002 年4 月6 日下午在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴

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同志主持。应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、部分高级管 理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事认真审议了本次会议的所有议案，经过投票表决，一致通过如下 决议：

• 1、审议通过《2001 年度董事会工作报告》；

《2001 年度董事会工作报告》就公司的经营情况以及公司股票 上市情况、公司的财务状况、新年的业务规划、董事会的日常工作情 况、公司管理层及员工情况和2001 年度利润分配预案做了详细的报 告。

• 2、审议通过《关于提请审议公司的经营计划》；

经营计划：全年销售浮法玻璃180 万重箱，销售镀膜玻璃12 万 平方米，贷款回笼总计1.404 万元。方兴科技股份公司2002 年导电 膜玻璃生产经营计划：计划全年实现销售收入601.8 万美元，实现利 润615 万元。

• 3、审议通过《关于提请审议公司的2001 年度财务决算和2002

• 年预算的报告》；

2001 年度股份公司共实现净利润1,386.79 万元，去年同期为 1,169.48 万元，同比增加18.58%，未分配利润数为1,339.23 万元。 2002 年度股份公司利润总额预算计划为2,215 万元，净利润预算计 划为1,550 万元。

• 4、批准《2001 年度总经理工作报告》；

报告介绍了公司2000 年的工作情况、公司在加强技术创新方面 的情况和项目储备及下步规划。

• 5、审议通过《公司2001 年度利润分配预案》；

即2001 年度，公司实现净利润13,867,863.44 元，可分配利润

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为15,258,629.21 元，提取法定盈余公积金1,395,041.03 元，提取 法定公益金837,781.43 元，可供股东分配的利润12,191,544.68 元。 公司对2001 年度利润决定暂不分配。

请各位股东对该议案进行审议表决。

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议案三《2002 年年度监事会工作报告》

2002 年度，本公司监事会坚持贯彻中国证券会“法制、监督、自 律、规范”的八字方针，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》赋予的职责，通过列席和参加董事会、股东大 会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和 不定期的专项检查或内部审计活动，实施监督，进一步促使公司规范 运作，提升了公司质量。

• （一） 监事会会议情况

2002 年4 月5 日召开了第一届监事会第三次会议，全体监事出 席了会议。会议审议通过了以下决议： 2001 年度监事会工作报告

• （二） 监事会独立意见

1、2002 年度，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》 所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产 经营目标、持续发展措施、依法运作等重大问题及时决策，决策程序 合法，建立和完善了公司的内部控制制度，很好地防范了管理和财务 风险，保证了公司健康发展。

2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没 有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

3、对公司的2002 年度的财务状况进行了监督检查，并确认安徽 华普会计师事务所出具的标准无保留意见的2002 年度财务审计报 告，真实反映了公司2002 年度财务状况和经营成果。

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4、对公司本年度募集资金投入项目进行了监督，项目无变更。 由于公司上市时间较晚，至年底，资金投入较少，但预计能够按照即 定计划于2003 年度内完成。

• 5、公司聘用的安徽华普会计师事务所为具有证券资格证会计师

• 事务所，已为公司服务三年，报酬为30 万元/年。

请各位股东对该议案进行审议表决。

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议案四《2002 年年度财务决算报告》

各位股东：

2002 年是安徽方兴科技股份有限公司实现股票上市和项目建设 取得重大进展的一年。回顾2002 年度的各项工作，股份公司坚持围 绕企业发展和提高经济效益为中心，以加快体制改革和技术创新为动 力，克服了玻璃价格下滑，重油价格上涨，熔窑后期修理费用增加等 诸多困难；以经营创新观念，加大高新技术产品ITO 导电膜玻璃、在 线渡膜玻璃的产销量和出口创汇，进一步完善《目标成本管理考核办 法》、《销售承包责任制》、《资金回笼奖励办法》等企业内部管理制度， 保持了良好的发展态势。现将经安徽华普会计师事务所审计通过的 2002 年度财务决算情况报告如下：

一、2002 年度财务决算执行情况

（一）2002 年度主要财务指标完成情况

1、2002 年度股份公司共实现主营业务收入18,914 万元，上年 同期为17,796 万元，同比增加6%；2002 年度财务预算数为18,250 万元，比预算数增加4%。

2、2002 年度股份公司主营业务成本支出数为14,344 万元，上 年同期为13,503 万元，同比增加6%；2002 年度财务预算数为13,371 万元，比预算数增加7%。

3、2002 年度股份公司主营业务税金及附加支出数85 万元，上 年同期为83 万元，同比增长2%；2002 年度财务预算数为73 万元， 比预算数增加16%。

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4、2002 年度股份公司实现主营业务利润4,485 万元，上年同期 为4,210 万元，同比增加7%；2002 年度财务预算数为4,806 万元， 比预算数减少7%。

5、2002 年度股份公司实现其他业务利润27 万元，上年同期为 55 万元，同比减少51%；2002 年度财务预算数为36 万元，比预算数 增加33%。

6、2002 年度股份公司营业费用支出数为878 万元，上年同期为 518 万元，同比增加69%；2002 年度财务预算数为821 万元，比预算 数增加7%。

7、2002 年度股份公司管理费用支出数为1,205 万元，上年同期 为1,166 万元，同比增加3%；2002 年度财务预算数为1,294 万元， 比预算数减少7%。

8、2002 年度股份公司财务费用支出数为398 万元，上年同期为 461 万元，同比减少14%；2002 年度财务预算数为509 万元，比预算 数减少22%。

9、2002 年度股份公司实现营业利润为2,031 万元，上年同期为 2,119 万元，同比减少4%；2002 年度财务预算数为2,218 万元，比 预算数减少8%。

10、2002 年度股份公司实现营业外收入为0.08 万元，上年同期 为0.15 万元，同比减少0.07 万元；2002 年度财务预算数为零，比 预算数增加0.08 万元。

11、2002 年度股份公司营业外支出数为-27 万元，上年同期为

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10 万元，同比减少37 万元；2002 年度财务预算数为77 万元，比预 算数减少104 万元。

12、2002 年度股份公司实现利润总额为2,058 万元，上年同期 为2,109 万元，同比减少2%；2002 年度财务预算数为2,141 万元， 比预算数减少4%。

13、2002 年度股份公司所得税支出数为456 万元，上年同期为 546 万元，同比减少16%；2002 年度财务预算数为545 万元，比预算 数减少16%。

14、2002 年度股份公司少数股东权益为195 万元，上年同期为 176 万元，同比增加11%；2002 年度财务预算数为189 万元，比预算 数增加3%。

15、2002 年度股份公司实现净利润为1,407 万元，上年同期为 1,387 万元，同比增加1%；2002 年度财务预算数为1,392 万元，比 预算增加1%。

• 16、2002 年度股份公司可供分配的利润为2,627 万元。

• 17、2002 年度股份公司提取法定盈余公积金141 万元。

• 18、2002 年度股份公司提取储备基金51 万元。

• 19、2002 年度股份公司提取企业发展基金41 万元。

• 20、2002 年度股份公司累计可供投资者分配的利润为2,310 万

• 元。

• （二）2002 年度其他财务指标完成情况

• 1、资产负债率

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2002 年度股份公司的资产负债率为29%，同比下降44%。

2、每股收益

2002 年度股份公司全面摊薄后的每股收益为0.16 元，同比增加 3%。

• 3、净资产收益率

2002 年度股份公司的净资产收益率为4.51%，因股本增加同比有 所下降。

• 4、每股净资产

2002 年度股份公司的每股净资产为3.47 元，同比增加98%。 2003 年是安徽方兴科技股份有限公司继2002 年11 月8 日成功 上市后具有重大转折的一年，随着股份公司募集资金项目的全面实施 和年底前全部投产，整体竞争能力和高科技产销水平将大大提高。股 份公司目前正在积极申报国家级高新技术企业，并将进一步抓好生产 经营，保证经营业绩的持续快速增长，为各位股东和广大投资者提供 更加优厚的回报。

请各位股东对该议案进行审议表决。

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议案五《2002 年年度利润分配预案》

经安徽华普会计师事务所审计确认 , 公司 2002 年度实现净利润 14,073,865.33 元，根据公司章程规定，提取法定公积金 1,401,448.53 元，提取法定公益金 840,869.12 元，加上年初未分配利润 12,191,544.68 元，本年度可供全体股东分配的利润为 26,265,410.01 元。以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 9,000,000.00 元，剩余的未 分配利润 1,4102,723.06 元转入以后年度分配。

2002 年度不进行资本公积金转增股本。

请各位股东对该议案进行审议表决。

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议案六《关于独立董事李京文辞呈的议案》

各位股东：

本公司独立董事李京文先生由于工作原因，特提出辞去本公司独 立董事职务，有关选举新的独立董事人选将在以后的董事会和股东大 会上选举。

请各位股东进行审议并表决。

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议案七《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》 : 各位股东

自安徽方兴科技股份公司组建以来，安徽华普会计师事务所已 为公司连续服务三年。该所为具有证券资格证会计师事务所，实力较 强。拟继续聘请该所为我公司会计审计机构，2003 年全年审计费用 为30 万元人民币。

提请各位股东予以审议表决。

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