Trianon — Capital/Financing Update 2025

Feb 20, 2025

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

PRESSMEDDELANDE 2025-02-20, kl 14:30

Trianon emitterar ytterligare hållbara obligationer och offentliggör villkorad inlösen av utestående obligationer

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Trianon" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 400 miljoner kronor under det existerande ramverket om upp till 500 miljoner kronor med förfall i oktober 2026 med ISIN SE0023260518 (de "Ytterligare Hållbara Obligationerna"). Efter emissionen av de Ytterligare Hållbara Obligationerna kommer totalt utestående belopp under ramverket att uppgå till 500 miljoner kronor. De Ytterligare Hållbara Obligationerna kommer emitteras till ett pris om 100 procent av nominellt belopp motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus 215 baspunkter. Trianon avser att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Hållbara Obligationerna på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

Trianon kommer att offentliggöra resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som Bolaget offentliggjorde den 17 februari 2025 ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Bolagets utestående obligationer med förfall i juni 2025 med ISIN SE0020355220 (de "Utestående Obligationerna") vid utgången av återköpserbjudandet, planerat till den 21 februari 2025.

Trianon har även idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen till samtliga innehavare av de Utestående Obligationerna. Samtliga Utestående Obligationer vilka inte återköps i Återköpserbjudandet kommer att förtidsinlösas i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna, villkorat av en framgångsrik emission av de Ytterligare Hållbara Obligationerna. Om villkoret är uppfyllt kommer datumet för inlösen att vara den 18 mars 2024 och de Utestående Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta.

Nordea Bank Abp har agerat sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Hållbara Obligationerna och Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Besöksadress huvudkontor: Fastighets AB Trianon Fredsgatan 21, 212 12 Malmö

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef 040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2025, kl. 14:30.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 148 fastigheter om 492 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostäder och 25 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2024 på cirka 13,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.