TILON Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 15, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)틸론 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 25일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
12. 신주의 상장 예정일	내부 일정 변경	2022년 3월 22일	2022년 3월 25일

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 02 월 25 일
회 사 명 :	(주)틸론
대 표 이 사 :	최백준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙 14로 22
	(전 화) 02-2627-9000
	(홈페이지)http://www.tilon.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 우 종 환
	(전 화) 02-2627-9000

&cr

유상증자 결정

240,000-5004,713,645320,000--3,000,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

12,500-12,385-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가0.93 [증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 1항당사정관 제11조 2항2022년 03월 08일2022년 01월 01일-2022년 03월 25일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 02월 25일-1참석아니오사모발행 의한 면제아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 9.납입일, 11.신주권 교부 예정일, 12.신주의 상장 예정일은 내부 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다

&cr- 신주의 발행가액 : 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5 -18조 1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈가격) 를 기준주가로 하여 계산되었습니다.&cr

나. 배정대상자 선정경위&cr금번 유상증자 방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제11조 2항의 규정에 의거 하여 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 및 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우를 위해 이사회에서 추진하게 되었습니다. &cr

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2022년 02월 18일3,50745,223,1002022년 02월 21일3,35239,632,8502022년 02월 22일1511,961,6507,01086,817,60012,3850.9312,500

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제11조 [신주인수권]

1. 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.

① 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행 하는 경우

③ 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

④ 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신 주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하 여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑦ 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주 를 우선배정하는 경우

⑧ 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발 행하는 경우

⑨ 중소기업창업투자회사 또는 신기술사업금융업자 및 기타 국내금융기관에게 신주를 발행하는 경우

⑩ 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 출자전환등을 통한 재무구조의 개선을 위하여 회사의 채권자 (이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주를 발행하는 경우

- 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.&cr&cr- 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】솔론 신기술조합 10호타인회사경영상 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함.없음80,000-고창우타인 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우에 의하여 이사회에서 선정함.없음80,000-이주희타인 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우에 의하여 이사회에서 선정함.없음24,000-김현아타인 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우에 의하여 이사회에서 선정함.없음16,000-김승희타인 사업상 중요한 기술도입,연구개 발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우에 의하여 이사회에서 선정함.없음40,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고