TILON Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Oct 10, 2025

틸론/전환가액의 조정/(2025.10.10)전환가액의 조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
6	비상장	5,000	3,500
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,000,000	1,428,571
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 본 사채 발행일로부터 6개월이 경과한 날(2025년 10월 03일) 및 이후 매 3개월을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 2) 본 사채 발행일로부터 6개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 절사한다. 3) 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다. 4) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 2,466원 ② 1주일 가중산술평균주가: 2,463원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 2,437원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 2,455원 ⑤ 기준주가(③,④중 높은가액): 2,455원 ⑥ 조정전 전환가액: 5,000원 ⑦ 최저 조정한도: 3,500원(발행 당시 전환가액의 70%이상) ⑧ 조정후 전환가액: 3,500원(원단위 미만 절사)
5. 조정가액 적용일		2025-10-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-본 사채 발행일로부터 6개월이 경과한 날은 2025년 10월 03일이나, 공휴일인 관계로 다음 영업일인 2025년 10월 10일에 전환가액의 조정 공시 하였습니다. -상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 필요로 하지 않습니다.
※ 관련공시		2025-04-04 [정정]주요사항보고서(전환사채권 발행결정)