TILON Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 22, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 대표이사 : 최백준 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 11 월 21 일
&cr
회 사 명 :	(주)틸론
대 표 이 사 :	최백준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 1602
	(전 화)02-2627-9000
	(홈페이지)http://www.tilon.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 이춘성
	(전 화) 02-2627-9006

유상증자 결정

-120,0005003,330,318700,000-1,500,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

당사 정관 제11조 2항상환전환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 06_상환권이부여된경우 인수인은 발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 존속기간 만료일까지 상환을 청구할 수 있다.&cr&cr본건 주식의 발행가액(투자원금)과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연리 6.0%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다. 다만, 기지급된 배당금이 있을 경우, 이를 차감하여 계산하기로 한다.&cr&cr지연배상금 : 상환요구가 있는 날로부터 지정된 기일 이내에 상환하지 않는 경우에는, 경과한 날로부터 실제 상환하는 날까지 미상환금액에 대하여 연리 12%의 이자율에 대한 지연배상금을 지급하여야 한다.발행일로부터 상환일까지 연리 6.0%적용 현금상환2022년 12월 06일 ~ 2029년 12월 06일--있음

① 본 우선주는 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.&cr

② 주식배당의 경우 본건 우선주에 대해서는 본건 우선주와 같은 종류의 우선주를 &cr배당한다.&cr

③ 본 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 제1항에 따른 배당금이 지급되지 아니한 때에는 미지급 배당금에 해당하는 금액을 피투자기업이 투자자에 별도로 지급하기로 한다.

(기술의 이전금지 및 경업금지)&cr피투자기업, 이해관계인은 투자자의 사전 서면동의 없이 피투자기업, 이해관계인 이 현재 보유하고 있거나 향후 보유하게 되는 특허권, 기술, 노하우, 기타 지적재산권(외부기관에 의뢰하여 개발하는 경우포함)을 제3자에게 양도, 제공하거나 라이선스, 기타 사용권을 부여하지 아니하며, 이해관계인 및 대주주는 투자자의 사전 서면동의 없이 피투자기업이 경영하는 사업과 동일 또는 유사하거나 피투자기업에 직접 또는 간접으로 중대한 영향을 미치는 사업(이하 “경쟁사업”이라 한다)을 영위하거나 이에 관여 또는 종사할 수 없다.&cr&cr(신회사 설립금지)&cr피투자기업, 이해관계인은 투자자의 사전 서면동의 없이는 경쟁사업을 영위할 목적으로 신회사를 설립하거나 경쟁사업을 영위하는 회사의 지분을 취득하여서는 아니된다.&cr

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)	-전환비율은 상환전환우선주:보통주 1:1조건&cr1. 피투자기업의 주식 중 보통주(또는 본건 우선주)에 대하여만 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.&cr&cr2. 피투자기업의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우에는 그 사유가 발생하기 전에 본건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 본건 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받도록 본건 우선주의 전환가격을 조정한다.&cr&cr3.실적Refixing 조건&cr[2020년 감사재무제표 당기순이익]&cr①3억이상-12,500원/주&cr②20억이상-10,000원/주&cr③10억이상-7,500원/주&cr전환비율의 조정은 중첩적으로 적용한다.
전환청구기간	2019년 12월 06일 ~ 2029년 12월 06일
전환으로 발행할 주식의 종류	보통주
전환으로 발행할 주식수	120,000

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -12,500(할증)106.71당사정관 제11조 2항2019년 12월 06일2019년 01월 01일--아니오아니오해당없음---해당없음2019년 11월 21일-1불참아니오면제&cr(코넥스 상장기업으로 면제 대상)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 9.납입일, 11.신주권 교부 예정일, 12.신주의 상장 예정일은 내부 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr

- 신주의 발행가액 : 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5 -18조 1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈가격) 를 기준주가로 하여 계산되었습니다.&cr

- 발행가액 산정내역&cr(단위:원)

일자	종가	거래량	거래금액	비고
2019.11.18	6,240	4	24,380	-
2019.11.15	5,950	2	11,900	-
2019.11.14	5,190	-	-	-
합 계	-	6	36,280	-
가중평균산술주가	6,047			-
할증율	106.71%			-
발행가액	12,500			호가미만 절상

- 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

&cr&cr나. 배정대상자 선정경위&cr금번 유상증자 방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제11조 2항의 규정에 의거 하여 발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하기위해 이사회에서 추진하게 되었습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제20조 [신주인수권부사채]&cr1. 회사의 사채의 액면금액이 금 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr&cr ①신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우&cr ②경영상필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr ③회가가 경영상 긴급한 자금조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가 에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr&cr2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.&cr&cr3. 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채 발행시 이사회가 정한다.&cr&cr4. 신주인수권을 행사 할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까 지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.&cr&cr5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제14조의 규정을 준용한다.&cr6. 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.발행주식총수의 100분의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우로써 운영자금(연구개발투자) 조달을 위해 증자진행--

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)블랙야크 아이앤씨-회사경영상 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함.-120,000-------

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl