TECOM GROUP PJSC — Annual Report 2023

Feb 22, 2024

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

==> picture [148 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [360 x 190] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

تحليل و مناقشة
اإلدارة
2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية
----- End of picture text -----

1

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

==> picture [148 x 50] intentionally omitted <==

و خالل ـ ن النم ـ د م ـ ق المزي ـ ة لتحقي ـ المجموع 2023 السام ـ ا لع ـ ر نتائجن ـ ة. وتظه ـ نوات المقبل ـ نما؛ ـ ات أعمالن ـ ف قطاع ـ ر مختل ـ عبا ـ قويوا ـ ويشوذج ـ ة نم ـ ى مرون ـ علا ـ يالً ملموس ـ ك دل ـ كل ذل ـ أعمالنات ـ وق واحتياج ـ ات الس ـ ة تحدي ـ ا يف مواجه ـ ة ـ خ بمواكب ـ ا الراس ـ ة، والتزامن ـ مالء المتنامي ـ الع ن. ـ ن والمحتملي ـ ا الحاليي ـ ات عمالئن ـ متطلب

مركة ـ ا كش ـ ة لن ـ ة كامل ـ نة مالي ـ ام أول س ـ ع إتم ـ مدرجة ـ وم يف مواصل ـ ة تيك ـ ت مجموع ـ ة، نجح ـ ث ـ ات؛ حي ـ ت التوقع ـ ازات وتخط ـ يرة اإلنج ـ مس ز ـ بات وتعزي ـ ى المكتس ـ اء عل ـ ا البن ـ واصلن ة ـ ات العالمي ـ ال ذات المواصف ـ ا لألعم ـ مجمعاتن وال ـ ركاء ورؤوس األم ـ تقطاب الش ـ ن خالل اس ـ م غيلية ـ ر تش ـ اء معايي ـ ب إىل ديب، وإرس ـ والمواه ة ـ ن القيم ـ د م ـ ق المزي ـ دة تخل ـ ة جدي ـ ومالي درات ـ ز ق ـ ة إىل تعزي ـ ة، باإلضاف ـ اب المصلح ـ ألصح

2

لمحة اقتصادية

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

==> picture [151 x 107] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

الناتج المحلي اإلجمايل
458
مليار درهم إمارايت
مؤشر أسعار المستهلك
%4.9
----- End of picture text -----

==> picture [151 x 138] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

التوظيف
3.0
ماليين موظف
عدد السكان
مليون 3.6
المصدر: أكسفورد إيكونوميكس، مركز ديب لإلحصاء
----- End of picture text -----

==> picture [167 x 354] intentionally omitted <==

==> picture [167 x 28] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

لمحة عامة عن القتصاد الكلي إلمارة ديب
----- End of picture text -----

==> picture [168 x 40] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

لمحة عامة عن القتصاد الكلي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة
----- End of picture text -----

س ـ ـ ـ ـ اماد ديب خالل عوي القتصاهم األداء الق اد2023 ـ ـ ـ ز التوقع ـ يف حفة لالقتصات اإليجابي الكلو ـ ع أن ينم ـ ن المتوق ـ ام. وم ـ ذا الع ـ ة ه ـ ي للدول ـ يف%4.6 الناتو ـ ديب بنح ـ ايل ل ـ ي اإلجم ـ ج المحل ـ منوي2023 ع ـ م الس ـ دل التضخ ـ اع مع ـ ع ارتف ـ ام ـ تقريبو%4.9 بنس ـ رات إىل نم ـ ير التقدي ـ ، وتشا ـ بة ـ . خالل الفتها%2.5 الوظائ ـ رة نفس ـ بة ـ ف بنس ـ

تشدة ـ ة المتح ـ ارات العربي ـ ة اإلم ـ هد دول ـ انتعاشق ـ اهم التدف ـ ؛ ويسرا ـ كبيا ـ اقتصاديا ـ القتثمارات، وزيادة ـ لسوال و ـ رؤوس األم ـ وي ل ـ األنشات ـ ز توقع ـ ة يف تعزي ـ ة المحلي ـ لقتصاديطة ـ النمي ـ ج المحل ـ ع النات ـ ع أن يرتف ـ ن المتوق ـ و. وم ـ ؛2023 يف عام%2.3 اإلجم ـ بة ـ ي بنس ـ ايل الوطن ـ وتس ـ لس ـ ذه التوقع ـ تند ه ـ تثنايئ ات إىل األداء ، حيا2022 ال ـ ث نم ـ ام ـ ة يف ع ـ ه الدول ـ ذي حققت ـ بفعاج%7.0 ـ اع إنت ـ ل ارتف ـ بة ـ اد بنس ـ لقتص النفا ـ ي اتخذته ـ ة الت ـ راءات التحفيزي ـ ط واإلج ـ .”19-الحكومد ـ ات “كوفي ـ ة تداعي ـ ة لمواجه ـ

مط ـ عار النف ـ اع أس ـ ظ ارتف ـ ع أن يحاف ـ ن المتوق ـ علتثمرين يف ـ ة للمس ـ ات اإليجابي ـ ى المعنوي ـ ركا ـ ة مح ـ ياحة الدولي ـ زال الس ـ ا ال ت ـ ة، فيم ـ المنطق .رئيسادي يف ديب ـ لقتصو ـ للنميا ـ

ويف ضكان ـ دد س ـ و ع ـ ات بنم ـ وء التوقع ـ ماليينتين10 الدول ـ مة خالل الس ـ ن نس ـ ة إىل ـ القادمتيف يف ـ كان والوظائ ـ دد الس ـ ع ع ـ ن، ارتف ـ علوايل%2.5 و%0.8 الدول ـ ى الت ـ بتي ـ ة بنس ـ . ومذا2023 يف ع ـ ؤدي ه ـ ع أن ي ـ ن المتوق ـ ام ـ ة ـ ق البني ـ ى مراف ـ ب عل ـ اد الطل ـ اع إىل ازدي ـ لرتف .ا ـ ارات عموم ـ اع العق ـ ة وقط ـ التحتي

)عدد السكان والوظائف يف دولة اإلمارات (بالماليين

==> picture [343 x 297] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

9.7 9.8 9.9 10.0
9.5 9.5
9.3
7.5
7.3
7.0 7.0 7.1
6.7 6.8
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
عدد السكان عدد الوظائف
المصدر: أكسفورد إيكونوميكس
----- End of picture text -----

3

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية لمحة اقتصادية

المرتفعة وقضايا سالسل التوريد على الجداول الزمنية لتسليم المشاريع، وهذا يعني أن مخزون المساحات المكتبية قد يبقى محدودا نسبيا، مما يساهم بدوره يف ارتفاع معدالت .اإلشغال الحالية عبر مجمعاتنا لألعمال

بصفتنا روادا يف تطوير ونسعى إىل لستفادة من الطلب المتزايد و ،بيئات األعمال المتخصصة لمتثالA على مساحات فئة الدرجة األوىل نعمل على ابتكار مساحات ،لممارسات األداء البيئي و لجتماعي والحوكمة وذلك من خالل طرح المشاريع الجديدة وتعزيز مستدامة لألعمال مع إبقاء أصولنا الحالية. عالوةر ارتفاع أسعار على ذلك، أث رضا العمالء على رأس الفائدة على التدفقات النقدية لألعمال ليترافق ،ذلك مع زيادة الطلب على دمج المساحات أولوياتنا. ونجاحنا يف التركيز على األمرين معا ال يضمن ولهذا نعمل على توفير مساحات مكتبية أكبر .للعمالء الحاليين والمحتملين الحتفاظ بالعمالء فحسب، بل يدعم أيضا الزيادة المستمرة .يف معدالت اإلشغال

==> picture [168 x 29] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

لمحة عامة عن سوق العقارات التجارية
----- End of picture text -----

ما زال مستقبل سوق العقارات التجارية يف ديب واعدا بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية المعروض من المساحات المكتبية عالية الجودة. وتواصل هذا العام توجه العمالء نحو المساحات المكتبية الجديدة من فئة الدرجة األوىل، حيث تسعى الشركات العالمية واإلقليمية بشكل فاعل الستئجار مكاتب يف مبانٍ معتمدة من ناحية األداء البيئي و لجتماعي والحوكمة وتتم إدارتها بشكل فعال وتتوفر فيها خدمات صيانة جيدة. ونظرا لنقص المشاريع الجديدة من فئة الدرجة األوىل، يحرص العمالء على تجديد عقود اإليجار. وعلى صعيد آخر، ال يزال مخزون المكاتب الثانوية يواجه تحديات، حيث ال تزال أسعار اإليجار يف المباين .القديمة أقل من مستوياتها قبل الجائحة

أهمية ذلك لمجموعة تيكوم بالنسبة لمجموعة تيكوم، ارتفعت معدالت اإليجار عبر مجمعاتنا لألعمال يف ضوء استمرار الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة ومحدودية المخزون. وتؤثر تكاليف البناء

==> picture [167 x 27] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

لمحة عامة عن سوق العقارات الصناعية
----- End of picture text -----

يعد سوق العقارات الصناعية يف ديب قطاعا ،مزدهرا يف اقتصاد اإلمارة رئيسيا يلعب دورا من الناتج المحلي%60 حيث يسهم بحوايل .اإلجمايل

وكان الطلب على المساحات الصناعية 2023 واللوجستية يف النصف األول من عام األقوى على اإلطالق يف جميع مناطق ديب، حيث .2020 يشهد القطاع نموا منذ عام مستمرا يف البداية، كان الطلب مدفوعا بنقل الشركات عملياتها إىل ديب، حيث توجه العديد من الشركات .نحو تقليل المسافة بين مواقع عملياتها أهمية ذلك لمجموعة تيكوم تتمتع مدينة ديب الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، بوضع مثايل يؤهلها لالستفادة من سوق العقارات الصناعية اآلخذة يف التوسع والطلب المتزايد على المستودعات. ولدى مدينة ديب الصناعية خطط إستراتيجية لزيادة استثمار .المزايا الحصرية لموقعها يف المنطقة الصناعية وتلتزم مدينة ديب الصناعية بالحفاظ على ،مستويات إشغال عالية يف مستودعاتها الحالية وتعزيز اإليرادات من خالل مواءمة األسعار مع .توجهات السوق

==> picture [346 x 389] intentionally omitted <==

4

لمحة اقتصادية

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

==> picture [345 x 322] intentionally omitted <==

==> picture [167 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

لمحة عامة عن سكن العاملين
----- End of picture text -----

.تتوفر يف ديب أشكال مختلفة لسكن العاملين لكن القطاع التقليدي يتكون من مساكن للعاملين يف قطاعي البناء والصناعة. ويشمل المستهدفون بشكل أساسي يف هذه الشريحة العمال ذوي الدخل المنخفض.

ويرجع الطلب على سكن العاملين يف ديب بشكل رئيسي إىل زيادة العمالة يف قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية ومرافق التخزين، وبدرجة أقل يف القطاع الزراعي.

أهمية ذلك لمجموعة تيكوم لدينا أصول سكن للعاملين يف مدينة ديب الصناعية، ونسعى لالستفادة بشكل أكبر من نمو هذه الفئة. ونوفر لقاعدة عمالئنا المتنوعة عبر القطاعات كافة، مثل البناء والتصنيع والخدمات اللوجستية، مساكن للعاملين لديهم على ذلك ،مع إمكانات نمو متفاوتة. عالوة نتوقع أن نشهد طلبا على أصولنا يف متناميا مدينة ديب الصناعية بعد تطوير مشروع قطار لتحاد يف المنطقة المجاورة.

==> picture [167 x 29] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

لمحة عامة عن تأجير األراضي
----- End of picture text -----

لقتصادي المتنامي والمبادرات أدى النشاط الحكومية المواتية، وال سيما يف قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين و لستدامة، إىل زيادة الطلب على استئجار األراضي. وال يزال محدودية أو قلة مخزون المساحات الصناعية واللوجستية عالية الجودة ،يف هذه القطاعات يمثل التحدي األكبر للعمالء واضطرهم ذلك إىل لرتباط بعقود إيجار طويلة األجل لألراضي وبناء منشآتهم عليها وفقا لمتطلباتهم المخصصة. وقد أدت الزيادة الملحوظة يف الطلب إىل نقص األراضي المتاحة (وال سيما األراضي الصناعية) يف المواقع الرئيسية الجذابة.

أهمية ذلك لمجموعة تيكوم تتمتع مدينة ديب الصناعية بميزة تنافسية واضحة بفضل مخزونها الكبير من قطع األراضي واتساع مساحاتها، وستواصل العمل على استثمار هذه الميزة خصوصا وأن معروض األراضي الصناعية بات محدودا أكثر يف على ذلك، تستمر بايق أنحاء المدينة. عالوة المبادرات الحكومية الداعمة لقطاعات التصنيع والشراكات - مليار300 مثل مشروعاإلستراتيجية التي أبرمتها مدينة ديب الصناعية مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين، يف حفز الطلب على عقود استئجار األراضي يف مدينة ديب الصناعية.

==> picture [345 x 348] intentionally omitted <==

5

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

حققت المجموعة نجاحا استثنائيا يف عام ، حيث سجلت إيرادات قياسية2023 ، مليار درهم ألول مرة يف تاريخها2 تجاوزت على أساس سنوي%10 بنمو نسبته

6

بيان الدخل

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

==> picture [516 x 192] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

[الفرق% الفرق بالنسبة المئوية] 2022 2023 بيان الدخل
%10 196 1,973 2,169 مليون درهم اإليرادات
%23 307 1,347 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
[1,654] مليون درهم و الستهالك
%8 %68 [%76] هامش األرباح قبل الفوائد والضرائبواإلهالك و الستهالك
%49 353 726 1,078 مليون درهم صايف األرباح
%13 %37 %50 هامش صايف األرباح
----- End of picture text -----

==> picture [167 x 477] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

اإليرادات
مليون درهم 2,169
األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك و الستهالك
مليون درهم 1,654
صايف األرباح
مليون درهم 1,078
معدل إشغال األراضي
%94
معدل إشغال األصول
التجارية والصناعية
%89
المتوسط المرجح لمدة عقود
)(شامالً األراضي اإليجار
سنوات 9.9
Source: Oxford Economics (OE), Dubai Statistics Centre ; Data for FY 2023
----- End of picture text -----

==> picture [167 x 24] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

اإليرادات
----- End of picture text -----

باإلضافة إىل ذلك، أدى تركيزنا على رضا العمالء إىل قيام العديد من العمالء بتوسيع نطاق األصول التي يستأجرونها. وأسهمت جهودنا يف توسيع الحلول والخدمات، وال سيما ، على in5 وحاضنة األعمالD/Quarters .المساهمة بشكل ملحوظ يف زيادة اإليرادات وأدى نجاح الشراكات إىل تعزيز حضورنا يف السوق بشكل كبير، وكان لذلك تأثير مباشر على زيادة اإليرادات المرتبطة بهذه الجهود.

نموا يف إيراداتنا، حيث2023 شهد عام كبيرا مليار درهم للمرة 2 تخطّ ت المجموعة حاجز األوىل منذ تأسيسها. ويشكل هذا النمو بنسبة ، دليالً ملموسا على نجاح إستراتيجيتنا%10 ويساهم يف تعزيز الثقة بأعمال المجموعة وحفز نموها. وباتت مجموعة تيكوم اليوم أكثر قوة ومرونة وقدرة على تحقيق أجندة نموها لعام . واألعوام الالحقة2023 وكان لمبادراتنا اإلستراتيجية خالل العام دور كبير يف مواصلة تحقيق النمو عبر جميع قطاعات األعمال.

==> picture [289 x 267] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

مليون درهم التأجير التجاري
1,124 2023
1,047 2022
900 2021
مليون درهم التأجير الصناعي
304 2023
274 2022
244 2021
مليون درهم
تأجير األراضي
502 2023
436 2022
439 2021
مليون درهم
الخدمات واألعمال األخرى
240 2023
216 2022
182 2021
----- End of picture text -----

7

بيان الدخل

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

وارتفاع معدالت اإليجار مدفوعة بعقود اإليجار الجديدة وتجديد العقود القديمة التي تم التفاوض عليها بشكل إستراتيجي. كما %89.0 ساهمت قطاعات األعمال األخرى، بما يف ذلك التعليم والتكنولوجيا واإلعالم والعلوم، يف زيادة لستناد إىل معدالت اإلشغال نمو اإليرادات ب %85.4 المستقرة، وعقود اإليجار الجديدة، ومعدل لحتفاظ القوي بالعمالء وضمان رضاهم. عميل 1,000 أكثر من2023 استقطبنا يف عام %80.4 جديد لمحفظة األصول التجارية. وارتفعت يف 2023 معدالت اإلشغال اإلجمالية خالل عام 2021 2022 2023 عن عام %4 بتحسن قدره%89 بالعمالء إىل لحتفاظ بالمستأجرين 2022. وبلغت نسبة اإلشغال ، فيما تراوحت مدة اإليجار النموذجية بين%93 .سنة وخمس سنوات

==> picture [346 x 136] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

المتوسط المرجح لمدة عقود اإليجار إجمايل المساحة القابلة للتأجير
(قدم مربع)
سنة 2.8
مليون 9.5
الدخل السنوي المحقق من اإليجار عدد المباين التجارية
(درهم إمارايت)
147
مليون 1,119
----- End of picture text -----

وارتفع معدل اإلشغال اإلجمايل للقطاع من يف نهاية %89 إىل2022 يف نهاية عام%86 . وحققت أصول المستودعات معدل2023 عام لحتفاظ %94 إشغال قدره. وبلغ معدل . %88 بعمالء األصول الصناعية

==> picture [168 x 286] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

إجمايل المساحة القابلة للتأجير
)(قدم مربع
مليون 11.5
عدد المستودعات
1,128
عدد مجمعات مساكن العاملين
81
الدخل السنوي المحقق من اإليجار
(درهم إمارايت)
مليون 319
----- End of picture text -----

==> picture [168 x 184] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

%88.7
%86.5
%76.6
2021 2022 2023
اإلشغال
----- End of picture text -----

==> picture [166 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

التأجير التجاري
----- End of picture text -----

حققت محفظة األصول التجارية أداءً ماليا %52 ، حيث شكّل2023 استثنائيا يف عام من إيرادات المجموعة. وجاء ذلك مدفوعا بالطلب المتزايد على المكاتب ومساحات العمل المشتركة عالية الجودة ونقص معروض هذه المساحات يف السوق. وال تزال مجمعاتنا لألعمال العشر الخيار المفضل للعديد من ” 500 الشركات المُدرجة على قائمة “فورتشن وغيرها من الشركات العالمية التي تسعى إىل اغتنام الفرص المتاحة يف دولة اإلمارات والمنطقة عموما. وحققت المساحات المكتبية ) يف مجمعاتنا لألعمالA( من فئة الدرجة األوىل خالل %90 متوسط معدالت إشغال يزيد على العام.

وشهدت محفظة األصول التجارية زيادة يف مليون درهم مقارنة مع 76 اإليرادات بقيمة %7 ، ويشكل ذلك زيادة بنسبة2022 عام 1,124 إىل2022 مليون درهم يف1,047 من . وجاء هذا النمو 2023 مليون درهم يف عام مدفوعا بزيادة مستويات اإلشغال عبر المحفظة وتحسن أسعار اإليجارات يف كافة مجمعات األعمال المركزية. وحققت جميع قطاعات األعمال مساهمات كبيرة يف إيردات المجموعة؛ وشهد قطاع التصميم على وجه التحديد نموا يف كبيرا اإليرادات بفضل معدل اإلشغال العايل أساسا

==> picture [166 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

التأجير الصناعي
----- End of picture text -----

بلغت نسبة إيرادات محفظة األصول الصناعية من إجمايل إيرادات مجموعة تيكوم خالل %14 . وأظهر هذا القطاع نموا، حيث2023 عام قويا ماليين درهم بزيادة قدرها 304 بلغت إيراداته عن العام السابق. %11 مليون درهم أو31 وشهدت إيرادات أصول المستودعات ومساكن العاملين نموا مع استمرار ارتفاع معدالت كبيرا .اإلشغال وزيادة معدالت اإليجار وال تزال خيارات التأجير واسعة النطاق المتوفرة لدينا يف مدينة ديب الصناعية، ومجمع ديب للعلوم، ومدينة ديب لإلنتاج هي الخيار الرئيسي للشركات العالمية الرائدة التي تسعى إىل توسيع نطاق عملياتها يف المنطقة وخارجها.

8

بيان الدخل

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

إجمايل المساحة القابلة للتأجير )(قدم مربع مليون 164 عدد قطع األراضي 789

الدخل السنوي المحقق من اإليجار )(درهم إمارايت مليون 481 معدل اإلشغال %94

ة ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إىل قل معروض األراضي الصناعية يف السوق، واغتنام المجموعة لهذه الفرصة يف ضوء توجه الشركات إىل استئجار مساحات أكبر بالقرب من مراكز .أعمالها

==> picture [167 x 194] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

%94.0
%81.0
%74.6
2021 2022 2023
اإلشغال
----- End of picture text -----

==> picture [166 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

تأجير األراضي
----- End of picture text -----

من%23 ساهمت محفظة األراضي بنسبة ،2023 إجمايل إيرادات مجموعة تيكوم لعام مليون درهم. ويشكل ذلك502 حيث حققت مقارنة بإيرادات القطاع%15 تحسنا بنسبة . مليون درهم436 والبالغة2022 لعام

وكان لالتجاهات لقتصادية يف المنطقة دور ،كبير يف حفز الطلب على األراضي الصناعية األمر الذي يتماشى تماما مع محفظتنا عميل600 لستثمارية. وقمنا بدعم أكثر من يف استئجار األراضي عبر تسعة من مجمعاتنا لألعمال. ووصل إجمايل مساحات األراضي مليون قدم155 إىل2023 المؤجرة بنهاية عام مليون قدم مربعة عن21 مربعة بزيادة قدرها ، وهذا أكبر بكثير من الزيادة السنوية2022 عام ماليين10 للعام الماضي التي بلغت حينها قدم مربعة. ووصلت نسبة اإلشغال يف نهاية يف العام%81 مقارنة مع%94 إىل2023 عام .السابق

وشهدت اإليرادات اإلجمالية من قطاع الخدمات لتصل%11 واألعمال األخرى نموا بنسبة كبيرا مليون درهم. ويعزى هذا النمو إىل240 إىل ،ارتفاع الطلب على مساحات العمل المشتركة .واألداء المستقر لخدمات التأشيرات

==> picture [166 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

الخدمات واألعمال األخرى
----- End of picture text -----

واصل قطاع الخدمات واألعمال األخرى نموه هذا العام عبر تقديم خدمات استثنائية لعمالء مجموعة تيكوم. وساهم هذا القطاع بنسبة من إجمايل إيرادات المجموعة خالل%11 من إيرادات القطاع%58 . ويُعزى2023 عام الخاصة بنا”axs“ إىل منصة الخدمات الذكية يف المقام األول، ومن ثم مساحات العمل ، وخدمات إدارةD/Quarters المشتركة .الممتلكات وتأجيرها، والخدمات المستقلة

==> picture [117 x 118] intentionally omitted <==

==> picture [167 x 30] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

التكاليف
----- End of picture text -----

==> picture [516 x 129] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2022
الفرق مليون درهم% الفرق بالنسبة المئوية [2023] بيان الدخل
مليون درهم مليون درهم
%5 21 (410) (389) التكاليف المباشرة
%33 85 (259) (174) النفقات التشغيلية
%16 106 (669) (563) اإلجمايل
----- End of picture text -----

==> picture [118 x 118] intentionally omitted <==

وتماشلجتماعيي و ـ ار البيئ ـ ع اإلط ـ ميا ـ والحوكمادرات الطاقة ـ ا بمب ـ ا التزامن ـ ة، واصلن ـ النظيفة ـ اريع الطاق ـ تثمار يف مش ـ لسن خالل ـ ة م ـ الشمسق ـ رة للمراف ـ ف المباش ـ ل التكالي ـ ية لتقلي ـ العاماحات تأجير ـ ن إضافة مس ـ م م ـ ى الرغ ـ ة عل ـ .جديدة

==> picture [167 x 25] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

التكاليف المباشرة
----- End of picture text -----

تشي ـ كل أساس ـ رة بش ـ مل تكاليفنا المباش ـ تكالية ـ ق العام ـ آت والمراف ـ ف إدارة المنش ـ وخدمت التكاليف ـ يرات. انخفض ـ ات التأش ـ مالييم إمارايت يف21 المباش ـ ن دره ـ دار ـ رة بمق ـ . ويرجام األول إىل2023 ع ـ ك يف المق ـ ع ذل ـ ام ـ انخفيرات ـ ات خدمات التأش ـ ف مبيع ـ اض تكالي ـ بعدة ذات هيكليات ـ ات جدي ـ ة منتج ـ د إضاف ـ .تكلفة مختلفة ـ

9

بيان الدخل

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

لئتمانية المعاد تمويلها واألدوات التسهيالت المشتقة، إىل جانب إيرادات الفوائد المحققة من .أديرت بكفاءة األموال الفائضة التي

==> picture [118 x 118] intentionally omitted <==

==> picture [166 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

تكاليف التمويل الصافية
----- End of picture text -----

واصل متوسط تكلفة الديون انخفاضه على مقارنة ب %4.03 مرالسنوات ليصل إىل بفضل اإلدارة الفعالة 2022 يف عام%5.19 لرأس المال والدين. وساهمت األدوات المالية المشتقة، مثل مقايضات أسعار الفائدة يف تحقيق مستوى من األمان، حيث تبلغ 219 القيمة الحالية العادلة لحقوق الملكية مليون درهم إمارايت. وسجل صايف تكاليف مليون درهم 54 التمويل انخفاضا بقيمة مليون درهم إمارايت يف العام235 إمارايت من مليون درهم إمارايت يف عام 181 السابق إىل . وتشمل العوامل التي أسهمت يف 2023 هذا لنخفاض، هامش الربح المنخفض على

==> picture [166 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

النفقات التشغيلية
----- End of picture text -----

تتكون نفقاتنا التشغيلية من النفقات العامة واإلدارية، وتكاليف التسويق والخدمات لستشارية، وجدول الرواتب، وبدالت الخسائر الخاصة بالذمم المدينة غير مضمونة التحصيل، وتكاليف المبالغ المستردة، وغيرها الكثير

سجلت النفقات التشغيلية انخفاضا بقيمة ويعزى2023 مليون درهم إمارايت يف عام85 ذلك إىل ضبط التكاليف بحكمة وإلغاء مخصصات الديون المعدومة نتيجة للكفاءة يف إدارة الذمم المدينة وعمليات التحصيل.

==> picture [524 x 184] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

تكاليف التمويل الصافية
%5.64
%5.19
%4.03
227 235 181
2021 2022 2023
متوسط تكلفة الديون
----- End of picture text -----

==> picture [524 x 308] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1010
----- End of picture text -----

الميزانية العامة

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

==> picture [168 x 205] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

%43
1,009 1,198 1,447
2021 2022 2023
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
----- End of picture text -----

==> picture [170 x 28] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
----- End of picture text -----

تعد التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية مقياسا لتقييم القوة المالية للمجموعة رئيسيا وقدرتها على تحقيق إيرادات من أصولها العقارية حيث حققت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية أداءً قويا ونمت بنسبة ، مليون درهم إمارايت1,447 لتصل إىل%21 مما يظهر قوة التدفقات النقدية للمجموعة من عملياتها األساسية. وتمثل التدفقات النقدية من من اإليرادات%87 العمليات التشغيلية نسبة ،قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و لستهالك مما يعكس معدل تحويل نقدي قوي من .النشاطات األساسية للمجموعة

==> picture [163 x 28] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

التدفقات النقدية الحرة المتكررة
----- End of picture text -----

أظهرت التدفقات النقدية الحرة المتكررة مليون درهم إمارايت1,189 للمجموعة والبالغة مرونة وفعالية بشكل مستمر، حيث سجلت %72 ومعدل تحويل بنسبة%23 نموا بنسبة من اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و لستهالك، مما يبرز قدرة المجموعة على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من العمليات لستقرار األساسية. ويؤكد ذلك على المايل، فضال عن إمكانية تأمين استثمارات .إستراتيجية أو توزيع أرباح على المساهمين

الميزانية العامة

بقيت أولوية مجموعة تيكوم اإلستراتيجية مركزة على تحقيق النمو، وذلك يف ظل عام آخر من الرتفاع القوي يف تقييم محفظة ، العقارات الستثمارية وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتوفير أفضل قيمة لمساهمينا

)(درهم إمارايت التقييم مليون 22,935 نمو على أساس سنوي%7.7 العائد على حقوق الملكية %18 العائد على األصول %7

==> picture [346 x 205] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2021 2022
[2023 ] بيان الدخل
مليون درهم مليون درهم مليون درهم
13,368 11,874 11,865 األصول الستثمارية
1,246 1,261 1,535 الميزانية النقدية والمصرفية
16,364 14,555 14,814 إجمايل األصول
3,965 4,342 4,352 الدين
حقوق الملكية (صايف األصول وفقا
5,613 5,968 6,329 للمعايير الدولية إلعداد التقارير
IRFS المالية
2,719 3,081 2,817 صايف الدين
----- End of picture text -----

مليون درهم إمارايت، إىل جانب1,535 البالغ وجود تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة مليون درهم إمارايت، إىل جاهزية3,200 بقيمة السيولة، مما يمنح المجموعة مرونة يف تلبية لستفادة منلحتياجات التشغيلية و الفرص اإلستراتيجية. ويعكس الوضع القوي لرأس المال العامل فعالية اإلدارة التشغيلية اليومية، مما يضمن قدرة المجموعة على الوفاء .بالتزاماتها قصيرة األجل باختصار، تعكس الميزانية العمومية الوضع المايل المتين للمجموعة وتؤكد قدرتها على إدارة مواردها بشكل إستراتيجي لتعزيز لستقرار والنمو وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين

خالل%6 سجلت حقوق الملكية نموا بنسبة مليون درهم إمارايت6,329 العام لتصل إىل على الرغم من توزيعات األرباح، مما يشير إىل وجود أساس مايل قوي يوفر حماية من التقلبات التشغيلية ويتيح فرصا للتوسع. ولم يحدث تغيير يف مبلغ الدين الذي كان يف عام ، باستثناء إهالك رسوم الترتيب ، حيث2022 قمنا بإعادة تدوير حقوق الملكية لتغطية أي نفقات رأسمالية وحافظنا على توازن إيجايب بين الدين وحقوق الملكية. كما حافظنا على . لمتثال لشروط ومتطلبات الدين طوال العام فعالية تخصيص%2 يؤكد نمو األصول بنسبة رأس المال و لستثمارات اإلإستراتيجية، مما يسهم يف تحقيق قيمة مضافة للمجموعة بشكل عام. ويشير مستوى النقد ومعادالته

11

التدفق النقدي

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

التدفق النقدي

==> picture [523 x 169] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2021 2022
[2023 ] بيان الدخل
مليون درهم مليون درهم مليون درهم
1,254 1,504 1,631 التدفق النقدي من العمليات التشغيلية
494 (1,043) (477) التدفق النقدي من الستثمار
(1,550) (953) (761) التدفق النقدي من التمويل
198 (492) 393 صايف التدفق النقدي
768 277 670 النقد وما يعادله
----- End of picture text -----

على صعيد األنشطة التمويلية، ويف ظل عدم 2023 بلغت نفقاتنا الرأسمالية خالل عام وجود نفقات رأسمالية كبيرة، قمنا بدفع مليون درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة433 توزيعات األرباح وفوائد القرض الذي تم سحبه عن العام السابق، ومرد ذلك أننا ال زلنا%29 العام الماضي. ،يف مرحلة التصميم لمشاريع النمو القادمة لستثمار لتعزيز أصولنا ومع ذلك فقد واصلنا الحالية.

تبلغ التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية مليون درهم إمارايت بنسبة 1,631 لدينا حاليا . ويعكس هذا النمو2022 عن عام%8 زيادة قوة إدارة رأس المال العامل بشكل عام، وكفاءة إدارة الذمم المدينة بشكل خاص.

معدل تغطة التوزيعات %149

معدل القرض صايف األصول لكل (درهم إمارايت)سهم إىل القيمة 3.43 %12

السيولة النقدية المتاحة 4,735

ويف ضوء ربحيتنا الجيدة وتدفقاتنا النقدية للتزام منذ إدراج المجموعة، وقد أوفينا بهذا القوية، لدينا نسبة تغطية توزيعات أرباح قوية وما زلنا ملتزمين بالوفاء بدفع توزيعات األرباح ، بناءً على التدفقات النقدية%149 قدرها مليون درهم إمارايت 800 المستقبلية البالغة الحرة المتكررة وتوزيعات األرباح السنوية ،سنويا لسياسة توزيع األرباح لدينا وفقا .2023 المقررة لعام .واستنادا إىل إستراتيجيتنا ونموذج أعمالنا

==> picture [163 x 28] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

توزيعات األرباح
----- End of picture text -----

عن سياستنا الخاصة2022 أعلنّا يف يونيو بتوزيع األرباح ضمن إطار نشرة إصدار الطرح العام األويل، حيث التزمنا بتوزيعات أرباح نصف . مليون درهم إمارايت سنويا800 سنوية بقيمة

==> picture [477 x 140] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

400 400 400 400 400
مدفوعة
200 200
مدفوعة مدفوعة
نوفمبر أبريل أغسطس أبريل سبتمبر أبريل سبتمبر
2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
2022 2025
النصف الثاين 2023 2024 النصف األول
----- End of picture text -----

12

إدارة رأس المال

2023 مجموعة تيكوم ش.م.ع. | النتائج المالية

النمو و لستثمارات اإلستراتيجية التي يمكن أن تحقق قيمة مستدامة طويلة األجل. وتنم إستراتيجيتنا إلدارة رأس المال عن رؤية متبصرة واسعة األفق، خصوصا وأنه يمكن تعديلها الستكشاف حلول التمويل المبتكرة التي تتوافق مع أهدافنا بعيدة المدى.

ومن أبرز أسباب نجاحنا يف إدارة رأس المال هو نهجنا المنضبط بشأن رأس المال العامل. ومن خالل تحسين عمليات إدارة الذمم المدينة، تمكنّا من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الحاجة إىل التمويل الخارجي، وتخفيف التكاليف المرتبطة به.

ولعب تركيزنا على إدارة المخاطر ضمن هيكل رأس المال دورا يف الحدّ من محوريا مكامن الضعف المالية وخلق القيمة ألصحاب المصلحة لدينا، حيث واصلنا اتخاذ إجراءات التحوط المناسبة مع تخفيف التعرض لتقلبات لئتمان.أسعار الفائدة ومخاطر

ًويشكل حيز األمان المايل للمجموعة دليال ملموسا على اإلدارة المالية الحكيمة، والتي ال توفر فقط شبكة أمان ضد التحديات غير المتوقعة، ولكنها تمكنّنا أيضا من اغتنام فرص

==> picture [163 x 28] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

إدارة رأس المال والتمويل
----- End of picture text -----

أظهرت مجموعتنا التزاما بالتميز يف إدارة راسخا رأس المال، وتنفيذ اإلستراتيجيات التي لم تساهم فقط يف تحسين هيكلنا المايل من خالل الحفاظ على مستويات مديونية مناسبة وتغطية مثلى للفوائد، وإنما أدت أيضا إىل انخفاض كبير يف تكاليف التمويل. ونجحنا من خالل التقييم الدقيق وآليات صنع القرارات اإلستراتيجية يف إعادة تمويل التسهيالت الحالية بشروط أكثر لستبايق إىل انخفاض مالءمة. وأدى هذا اإلجراء يف هامش سعر الفائدة %1.08 ملحوظ بنسبة على التسهيالت المعاد تمويلها وانخفاض بنسبة يف إجمايل تكاليف التمويل مقارنة بالعام %23 المايل السابق، مما يؤكد على التزامنا بتعزيز القيمة للمساهمين من خالل تقليل تأثير نفقات التمويل على صايف أرباحنا.

==> picture [562 x 476] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

%14 %14
%12
5,836
5,751 %9 4,746 4,461 4,735
%6
3,287 3,934 3,965 4,342 4,352
2019 2020 2021 2022 2023
) القروض (مليون درهم السيولة النقدية والتسهيالت غير المسحوبة (مليون درهم) نسبة القرض إىل قيمة
صايف هامش الدين المتوسط المرجح
تكلفة التمويل عند إعادة التمويل لتكلفة الدين
%23 انخفاض بنسبة %1.08 انخفاض بنسبة %1.16 انخفاض بنسبة
----- End of picture text -----

13

اﻟﻤﺴﺘﻘ�ﻠ�ﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت

==> picture [108 x 9] intentionally omitted <==

�J4--JI ul).ii.JVI Ji.9-w.9 ,4]WI �Jl.o.t.i.:.....dl ,pl.c � �l..u:.cJI 1::P -'�19 •>lb-'j.A a..L.i -...... � $-0 ":: .. ) ' � '-6-! f 9,AJ .._ i..:,-lc. _½S_µ J,.ol_sj 01 � ,dJ.) �9 li� L.>9 l.alol9 .�WI �I -'�:i .��I a.i9>-0 �j..sii9 ,�l�I � 9 ...::.,LS�I Wp- Y.::!� i..:,-Lc.i �9 J.o_sJl .4)9.JI ul.w;l . .o..o.. J._a.9j9 � ... 9 .�l.i..a.JI tlhA.11 J �l.>9 :><:: ��U3 Ji �lo ,4!?-!'il�jl O..ut, J l � � ¥9 p)l l.iit, i..:,-lc. blb..14 0-t-0j..il.o � lu½\� f �Ul � _9A,i 1..�9 l.?.�[jl ] >:'.� .b.b.>9 ,�)I .)l�: l ...::.,W,o.c d� vL'.>9 �j �9 ,li-½!�I J�I �IJ�I ..H2-L; i..:,-lc. ylb.JI �.zJ li-½!� .. ui>I) �I o�I ...::.,l>L� a::--.:ii �9>-09 J�0.o�l l.iit,J��L......,JJ�� u-o ¥���)�I �9.>-C �� i..:,-lc. . "l>L.i:>I I ii a.wI Lo:i a..) - <" -'I 1.. �Wko �9 w� f'c-' J ;1�:i1I 9 • ,�.0 �I �IJ�! 0-o � ·E:f � p?.; �� li;l-':i ��J

اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

y..b.l 2023 pl.c J �½,ii. WIJ � �I ...::.,l>L......o.JI i..:,-lc. I.?.-' J�I[ �l] 9 0-o l.h.�9 li[-'] �I 4)1.c 0,;!j.;u >-0 u.>#>i "9 -�� �I ...::.,Lo�l9 ..::.,�I 12 JI � '· �I J� ..cL:il l.a:i.[. ) ] ' ..:,I Lo..sJI .. ) 1 ...::.,Lil.S..ol �-- 1 • � .L-'[. ] L[.. ] iL...L,WI. ,f:4 �'6-;"�[.] • � ..u.> 9 .. . ��� u-09-'9· 9A' 4.9J,SZ.AJl9 -'Jl�l9 �l..i..o.. �I �I .o.iit, �I vL'.>9 pl..u:.cl aL.:,I� �j�I �I .ulJlojl a.19-' j �I Li.s� �-'�:i 4}'.i� i..:,-lc. j�I O..ut, b.96.:,' 01 �¥J9 Jjl9"5l4 a1u WS ,�I J! )i.;.J49

==> picture [543 x 483] intentionally omitted <==

==> picture [47 x 89] intentionally omitted <==

مجمّعات أعمالنا المتخصصة ليست مجرد مساحات، بل هي بيئاتُ عمل متكاملة تزخر ز الفرص. وقد باإلمكانات وتحف صُ ممت لتشجيع عمالئنا على التفاعل وتبادل المعرفة والتعاون ًالهادف لتحقيق النمو معا

==> picture [149 x 50] intentionally omitted <==

1 المبنى التجاري مدينة ديب لالستديوهات ديب اإلمارات العربية المتحدة 800 8 TECOM :هاتف tecomgroup.ae