TECNOMYL SA — Capital/Financing Update 2022

Feb 2, 2022

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author: "Dolores Gonzalez Montero"
date: 2022-02-01 18:19:00+00:00
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TECNOMYL S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N°23.576 se hace saber que: (a) mediante Asamblea del 23 de diciembre de 2021, se aprobó el ingreso al régimen de oferta pública y la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta $1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas, y/o unidades de valor), bajo el régimen PYME CNV (el “Programa”). Los términos y condiciones del Programa fueron ratificados a través del Acta de Directorio de fecha 27 de diciembre de 2021 y por medio de acta de subdelegado del 2 de febrero de 2022. (b) La emisora es Tecnomyl S.A. (la “Emisora”, la “Sociedad” o la “Compañía”), una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina el 22 de abril de 1986 e inscripta originalmente en la Inspección General de Justicia de Capital Federal el 16 de septiembre de 1986 bajo el Nº 5755 del Libro N°102, Tomo A de Sociedades Anónimas. Mediante Asamblea de la Sociedad de fecha 3 de abril del 2006 se resolvió el traslado de la jurisdicción a Tierra del Fuego, habiéndose inscripto el cambio de sede social el 5 de julio de 2007 en el libro de Sociedades Comerciales N° VIII bajo el N° 4432, Folio 184. Su domicilio legal y sede social se encuentran en Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, Río Grande, Tierra del Fuego. El plazo de duración de la Sociedad es de 99 años. (c) La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina, o en el extranjero, por mayor y menor, la fabricación, producción, formulación, comercialización, procesamiento, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte, acondicionamiento y envasado de materias primas y/o productos veterinarios en todas sus formas y aplicaciones. A tal fin, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: a) INDUSTRIALES, fabricación, producción, procesamiento, terminación, tratamiento, combinación y/o mezcla, envasado, preparación y fraccionamiento del producto resultante del proceso industrial y/o de las materias primas, sustancias y compuestos relacionados con la industria química, veterinaria, farmacéutica y agroquímicos en general, abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos, complejos y compuestos, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas para uso instantáneo y de concentrados de los mismos en todas sus formas y aplicaciones. Podrá formar sociedades accidentales o permanentes con otras sociedades que tengan por objeto similar. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá capacidad para realizar los negocios, actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen con su objeto social. b) TRANSPORTE nacional e internacional, en equipos especiales propios o de terceros, de cargas y mercaderías, servicios de depósitos de las mismas, su distribución y entrega, operaciones de logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas y modalidades permitidas por las leyes vigentes. c) EXPORTAR, importar, procesar, distribuir, sustituir y comercializar en todas las formas permitidas por las leyes vigentes, los bienes y productos, en el país como en el extranjero, así como también materias primas, equipos y repuestos que sean conexos para el cumplimiento del objeto social. d) FABRICACIÓN DE ENVASES, equipos y herramientas destinadas al depósito, transporte y/o comercialización de las materias y productos propios de su objeto, como asimismo efectuar su mantenimiento. e) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, MANDATOS Y REPRESENTACIONES. Prestación de servicios de organización y asesoramiento comercial, financiero y técnico. Servicios de post venta derivados de la comercialización, distribución y/o transporte de productos químicos o industriales. Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes y representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas en general. f) INMOBILIARIA mediante la compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles urbanos y/o rurales inclusive las operaciones comprendidas en el régimen de propiedad horizontal. g) FINANCIERAS –con fondos propios- mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la parte que se requiera el concurso público de capitales. La sociedad podrá adquirir fondos de comercio, mantener participación en otras sociedades, constituir unión transitoria de empresa (U.T.E.), realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos, participar en licitaciones públicas y/o privadas y efectuar toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa permitan el cumplimiento del objeto social. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante, será llevada a cabo por medio de éstos. En consecuencia, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. (d) Al 31 de octubre de 2021, el capital social de la Emisora era de $32.558.833 y su patrimonio neto de $6.473.696.758. (e) Las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa no podrán exceder el monto máximo en circulación de $ 1.500.000.000 y podrán ser denominadas en Dólares Estadounidenses y/o Pesos, o, a opción de la Emisora, en las otras monedas y/o unidades de valor que eventualmente se especificarán en el respectivo suplemento de precio. Las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa, serán obligaciones simples, no convertibles en acciones y con garantía común sobre el patrimonio de la Emisora, o con garantía especial, o con recurso limitado y exclusivo a determinados activos de la Emisora; subordinadas o no. Salvo conforme lo prevea o pudiere preverlo la ley argentina, las obligaciones negociables tendrán en todo momento igual grado de privilegio que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado de la Emisora; previéndose sin embargo, que si se especificara en el suplemento de precio aplicable, las obligaciones negociables podrán estar subordinadas a todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado de la Emisora y podrán estar garantizadas, gozando del privilegio que se especifique en el suplemento de precio aplicable. Las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa, tendrán los plazos y formas de amortización que se fijen en el correspondiente suplemento de precio, respetando los plazos mínimos y máximos que resulten aplicables de acuerdo con las normas vigentes y pudiendo ser emitidas a corto, mediano y/o largo plazo. (f) La Emisora no registra deudas con privilegios y/o garantías al 31 de octubre de 2021.

Nicolás Aleksandrowicz

Responsable de Relaciones con el Mercado

Tecnomyl S.A.