TECNOMYL SA — Capital/Financing Update 2022

Feb 21, 2022

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author: "Dolores Gonzalez Montero"
date: 2022-02-01 18:19:00+00:00
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TECNOMYL S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N°23.576 se hace saber que: (a) el Directorio de Tecnomyl S.A. (la “Sociedad” o el “Emisor” indistintamente), en fecha 3 de febrero de 2022 aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I (las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta $1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas, y/o unidades de valor), bajo el régimen PYME CNV (el “Programa”), creado por Asamblea del 23 de diciembre de 2021. La autorización del Programa fue otorgada por Resolución NºRESFC-2022-21630-APN-DIR#CNV del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). Los términos y condiciones del Programa fueron ratificados a través del Acta de Directorio de fecha 27 de diciembre de 2021 y por medio de acta de subdelegado del 2 de febrero de 2022. (b) La emisora es Tecnomyl S.A. (la “Emisora”, la “Sociedad” o la “Compañía”), una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina el 22 de abril de 1986 e inscripta originalmente en la Inspección General de Justicia de Capital Federal el 16 de septiembre de 1986 bajo el Nº 5755 del Libro N°102, Tomo A de Sociedades Anónimas. Mediante Asamblea de la Sociedad de fecha 3 de abril del 2006 se resolvió el traslado de la jurisdicción a Tierra del Fuego, habiéndose inscripto el cambio de sede social el 5 de julio de 2007 en el libro de Sociedades Comerciales N° VIII bajo el N° 4432, Folio 184. Su domicilio legal y sede social se encuentran en Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, Río Grande, Tierra del Fuego. El plazo de duración de la Sociedad es de 99 años. (c) La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina, o en el extranjero, por mayor y menor, la fabricación, producción, formulación, comercialización, procesamiento, fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte, acondicionamiento y envasado de materias primas y/o productos veterinarios en todas sus formas y aplicaciones. A tal fin, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: a) INDUSTRIALES, fabricación, producción, procesamiento, terminación, tratamiento, combinación y/o mezcla, envasado, preparación y fraccionamiento del producto resultante del proceso industrial y/o de las materias primas, sustancias y compuestos relacionados con la industria química, veterinaria, farmacéutica y agroquímicos en general, abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos, complejos y compuestos, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas para uso instantáneo y de concentrados de los mismos en todas sus formas y aplicaciones. Podrá formar sociedades accidentales o permanentes con otras sociedades que tengan por objeto similar. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá capacidad para realizar los negocios, actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen con su objeto social. b) TRANSPORTE nacional e internacional, en equipos especiales propios o de terceros, de cargas y mercaderías, servicios de depósitos de las mismas, su distribución y entrega, operaciones de logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas y modalidades permitidas por las leyes vigentes. c) EXPORTAR, importar, procesar, distribuir, sustituir y comercializar en todas las formas permitidas por las leyes vigentes, los bienes y productos, en el país como en el extranjero, así como también materias primas, equipos y repuestos que sean conexos para el cumplimiento del objeto social. d) FABRICACIÓN DE ENVASES, equipos y herramientas destinadas al depósito, transporte y/o comercialización de las materias y productos propios de su objeto, como asimismo efectuar su mantenimiento. e) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, MANDATOS Y REPRESENTACIONES. Prestación de servicios de organización y asesoramiento comercial, financiero y técnico. Servicios de post venta derivados de la comercialización, distribución y/o transporte de productos químicos o industriales. Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes y representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas en general. f) INMOBILIARIA mediante la compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles urbanos y/o rurales inclusive las operaciones comprendidas en el régimen de propiedad horizontal. g) FINANCIERAS –con fondos propios- mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la parte que se requiera el concurso público de capitales. La sociedad podrá adquirir fondos de comercio, mantener participación en otras sociedades, constituir unión transitoria de empresa (U.T.E.), realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos, participar en licitaciones públicas y/o privadas y efectuar toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa permitan el cumplimiento del objeto social. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante, será llevada a cabo por medio de éstos. En consecuencia, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. (d) Al 31 de octubre de 2021, el capital social de la Emisora era de $32.558.833 y su patrimonio neto de $6.473.696.758. (e) Las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables son las siguientes. Títulos a Emitirse: Obligaciones Negociables Clase I. Monto de la Emisión: por un valor nominal de hasta el equivalente en Dólares Estadounidenses de $1.500.000.000. Oferta: serán ofrecidas en Argentina en el marco de la Ley Nº 26.831 y demás normativa aplicable. Organizadores y Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Banco Santander Río S.A. Subcolocador: Petrini Valores S.A. Descripción: Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con garantía común sobre el patrimonio del Emisor, bajo el Régimen PYME CNV. Colocación: subasta pública. Forma: las Obligaciones Negociables serán escriturales y su registro será llevado por Caja de Valores S.A., o conforme se determine en el Suplemento de Precio definitivo. Denominación: las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares Estadounidenses. Moneda de Suscripción y Pago: Las Obligaciones Negociables fueron suscriptas y serán pagaderas en Pesos Argentinos. Precio de Suscripción: Las Obligaciones Negociables serán emitidas al 100% de su valor nominal. Fecha de Emisión y Liquidación: será dentro de los tres Días Hábiles siguientes al fin del Período de Subasta Pública. Plazo de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Tasa Aplicable: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses una tasa de interés fija nominal anual que surgirá del proceso de licitación pública, conforme se indique en el Suplemento de Precio. Fecha de Pago de los Intereses: los intereses serán pagados trimestralmente, conforme se detalla en el Suplemento de Precio. Pagos: todos los pagos serán efectuados por la Emisora, en la República Argentina, a través de Caja de Valores S.A. Amortización: El valor nominal de las Obligaciones Negociables será amortizado en cuatro pagos iguales equivalentes al 25% del capital, en los meses 15, 18, 21 y en la Fecha de Vencimiento. Garantías: garantía común sobre el patrimonio del Emisor. Destino de los Fondos: Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados para capital de trabajo en la República Argentina, conforme se indica en el Suplemento de Precio. Listado y Negociación: en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en Mercado Abierto Electrónico S.A. (f) A la fecha del presente, la Sociedad no cuenta con obligaciones negociables en circulación. (g) La Emisora no registra deudas con privilegios y/o garantías al 31 de octubre de 2021.

Nicolás Aleksandrowicz

Responsable de Relaciones con el Mercado

Tecnomyl S.A.