TECNOMYL SA — Capital/Financing Update 2022

Mar 14, 2022

AVISO DE RESULTADOS

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TECNOMYL S.A. como Emisora

Obligaciones Negociables PYME CNV Clase I simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos, al Tipo de Cambio Aplicable por un valor nominal de hasta US$5.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco millones), ampliable hasta el equivalente en Dólares Estadounidenses a $1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones), con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, a tasa de interés fija.

A ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta $1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”) bajo el Régimen PYME CNV.

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al (i) prospecto del Programa de fecha 22 de febrero de 2022 (el “Prospecto”); (ii) al suplemento de precio de fecha 8 de marzo de 2022 (el “Suplemento de Precio”); y (iii) al aviso de suscripción de fecha 8 de marzo de 2022 (el “Aviso de Suscripción”), publicados en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “Boletín Diario de la BCBA”), por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) de la misma fecha, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.argentina.gob.ar/cnv) (la “Página Web de la CNV”), en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), bajo la sección “ Mercado Primario ” (la “Página Web del MAE”) y en la página web institucional de la Emisora www.tecnomyl.com.ar (la “Página Web de la Emisora” o la “Página Web de la Sociedad”, indistintamente), correspondientes a las obligaciones negociables PYME CNV Clase I simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, por un valor nominal de referencia de hasta US$5.000.000 (Dólares Estadounidenses cinco millones) ampliable por hasta el equivalente en Dólares Estadounidenses a $1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (el “Monto Máximo”) con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según se define más adelante), a tasa fija (las “Obligaciones Negociables PYME CNV Clase I” o la “Clase I” o las “Obligaciones Negociables” indistintamente).

Los términos que comienzan en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.

Se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se ha determinado emitir las Obligaciones Negociables. Los resultados de la colocación son los siguientes:

Obligaciones Negociables PYME CNV Clase I:

1. Valor Nominal ofertado: US$ 11.798.000 (Dólares Estadounidenses once millones, setecientos noventa y ocho mil)

2. Cantidad de ofertas recibidas: 41.

3. Cantidad de ofertas asignadas: 37.

4. Valor Nominal a emitirse: US$ 11.398.000,- (Dólares Estadounidenses once millones, trescientos noventa

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y ocho mil).

1. Factor de Prorrateo : N/A.

2. Fecha de Emisión y Liquidación : será el 16 de marzo de 2022.

3. Fecha de Vencimiento: 16 de marzo de 2024.

4. Precio de Emisión: 100% .

5. Tipo de Cambio Inicial: $108,8867 por cada US$1.

6. Tasa Aplicable 4.95% nominal anual.

7. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables PYME CNV Clase I será amortizado en cuatro pagos equivalentes al 25% cada uno del Valor Nominal de las Obligaciones Negociables en las fechas 16 de junio de 2023, 16 de septiembre de 2023, 16 de diciembre de 2023 y en la Fecha de Vencimiento, es decir el, 16 de marzo de 2024 (cada una, una “Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables”). Si una Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, el pago correspondiente será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior.

8. Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos trimestralmente en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes, hasta la Fecha de Vencimiento (cada una de ellas, una “Fecha de Pago de Intereses”). Es decir, las Fechas de Pago de Intereses serán los días 16 de junio de 2022, 16 de septiembre de 2022, 16 de diciembre de 2022, 16 de marzo de 2023, 16 de junio de 2023, 16 de septiembre de 2023, 16 de diciembre de 2023 y en la Fecha de Vencimiento, esto es, el 16 de marzo de 2024. En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán el Día Hábil inmediato posterior en los términos descriptos en el Suplemento de Precio.

13. Duration : 1.58 años.

La Oferta Pública del Programa ha sido autorizada por Resolución N° RESFC-2022-21630-APNDIR#CNV de fecha 17 de febrero de 2022 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). El Programa tiene vigencia hasta el 17 de febrero de 2027. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto ni en el Suplemento de Precio, ni en el presente Aviso de Suscripción. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada es de exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los Estados Contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N°26.831 (con sus modificatorias y complementarias, la “Ley de Mercado de Capitales”). El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor, conforme las normas vigentes.

A LA FECHA DEL PRESENTE, LA SOCIEDAD REVISTE EL CARÁCTER DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (“PYME”) CONTANDO CON CERTIFICADO MIPYME VIGENTE EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (“SEPYME”).

LA OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV ESTARÁ DIRIGIDA

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EXCLUSIVAMENTE A “INVERSORES CALIFICADOS” SEGÚN SE LOS DEFINE EN EL ARTÍCULO 12 DE LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV, LA CUAL SERÁ REALIZADA POR INTERMEDIO DE LOS COLOCADORES DE CONFORMIDAD Y SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL CONTRATO DE COLOCACIÓN Y DEL PRESENTE SUPLEMENTO.

Al adoptar la decisión de invertir en las Obligaciones Negociables, los Inversores Calificados deberán basarse únicamente en la información contenida en el presente Aviso de Suscripción, en el Suplemento de Precio y en el Prospecto y en su propio examen de la Emisora y de los términos de la oferta pública, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Los Inversores Calificados no deberán interpretar el contenido del presente Aviso de Suscripción, del Suplemento de Precio o del Prospecto como un asesoramiento legal, comercial, financiero o impositivo ni de la Emisora ni de parte de los Colocadores y los Sub-Colocadores. Los Inversores Calificados deberán consultar con sus propios asesores legales, contables o impositivos, de ser necesario, para decidir su participación en la oferta pública y para determinar si se encuentra autorizado por ley a suscribir en efectivo las Obligaciones Negociables ofrecidas a través de la oferta pública bajo las leyes que regulan las inversiones o normativa similar. Ni la Emisora, ni los Colocadores han autorizado a ninguna persona a brindar otra información y ni la Emisora, ni los Colocadores son responsables por la información que otros puedan proveer.

El MAE no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio, cuyo contenido es responsabilidad de la Emisora (Art. 119 Ley de Mercado de Capitales) y de los agentes intermediarios que actúen como colocadores (Art. 120 Ley de Mercado de Capitales).

La información incluida en el presente Aviso de Resultados es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto, en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción los cuales se encuentran a disposición de los Inversores Calificados en formato digital o electrónico en la Página Web de la CNV, en la Página Web del MAE y en la Página Web de la Emisora. El Emisor recomienda la lectura y examen de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio, así como la del Aviso de Suscripción, y del presente Aviso de Resultados en su totalidad.

ORGANIZADORES Y COLOCADORES

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 22

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Puente Hnos. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 28

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Banco Santander Río. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 72

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SUB-COLOCADORES

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Petrini Valores S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N°85

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Max Capital S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Matrícula CNV N°570

La fecha de este Aviso de Resultados es 14 de marzo de 2022

Luciana Denegri Autorizada Tecnomyl S.A.

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