TechL Co., LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Sep 13, 2022

소액공모실적보고서 1.6 (주)바른전자 정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 소액공모실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 05일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅳ. 증권교부일 등 ② 주권상장예정일	상장예정일 변경에 따른 정정	2022년 09월 20일	2022년 09월 22일

소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 09월 05일
회 사 명 :	주식회사 바른전자
대 표 이 사 :	조대성
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 경기동로 548(장지동)
	(전 화)031-8020-6000
	(홈페이지) http://www.bec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사 (성 명)조대성
	(전 화)031-8020-6000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,997,250

구분	발행총액	비고
제3자배정(소액공모)유상증자

- 금번 유상증자로 유입되는 자금은 재무구조개선 등 경영목적 달성을 위한 시설자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용될 예정입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모 제3자배정2022년 08월 30일2022년 08월 30일2022년 09월 05일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) --------------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) (주)골든프로그벤처어드바이저239,750100.001239,750999,997,250100.001239,750999,997,250100.00999,997,250

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 239,750 | 100.00 | 1 | 239,750 | 999,997,250 | 100.00 | 1 | 239,750 | 100.00 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본 유상증자에 최대주주 등이 참여하지 않음에 따라 최대주주의 지분율이 감소하였습니다. 유상증자 전후 최대주주의 지분변동 상황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
에스맥(주)	3,242,990	38.75	3,242,990	37.67	-
합 계	3,242,990	38.75	3,242,990	37.67	-

- 증자전 총 발행 주식수 : 8,368,647주- 증자후 총 발행 주식수 : 8,608,397주

Ⅳ. 증권교부일 등

① 주권교부예정일 : -② 주권상장예정일 : 2022년 09월 22일③ 주권교부장소 : 국민은행 증권대행부④ 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 계좌에 자동 입고됩니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 4,171239,750999,997,250---239,750999,997,250--------4,171239,750999,997,250

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,997,250 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,997,250 | 4,171 | - |
| 매출 | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |
| 계 | - | - | |
| 총 계 | | 999,997,250 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 999,997,250-----999,997,250

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계