TechL Co., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 11, 2022

바른전자/기타 경영사항(자율공시)/(2022.08.11)기타 경영사항(자율공시)(제12회 무기명 사모 일반 전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 바른전자 제12회 무기명 사모 일반 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 바른전자 제12회 무기명 사모 일반 전환사채 재매각의 건 2. 보유 사채권(제12회차) - 권면총액 : 3,000,000,000원 3. 처분내역 1) 처분대상 사채권의 권면총액 : 3,000,000,000원 2) 처분금액 : 3,000,000,000원 3) 자기자본 : 45,185,416,551원 4) 자기자본대비 : 6.64% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 5. 매매계약체결일 : 2022년 08월 11일 6. 대금 - 2022.08.11 계약금 : 300,000,000원 - 2022.08.18 잔금 : 2,700,000,000원 7. 거래상대방 1) 피제이에이치조합 : 1,000,000,000원 2) (주)바른전자우리사주조합 : 1,000,000,000원 3) 크레모나조합 : 500,000,000원 4) 김00 : 500,000,000원
3. 결정(확인)일자	2022-08-11
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2020년 06월 12일에 취득한 제12회 무기명 사모 일반 전환사채 50억중 2021년 07월 06일 20억을 재매각하고 남은 30억을 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019년 12월 26일 발행한 제12회 전환사채의 만기는 2024년 12월 26일이며, 재매각일 현재 전환가액은 5,000원입니다 - 상기 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2022-07-26 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-06-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2019-12-27 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-12-27 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2021-07-06 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)