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Dec 27, 2019

전환사채권 발행결정 2.1 바른전자 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12 월 26 일
회 사 명 :	주식회사 바른전자
대 표 이 사 :	박종술, 박진형
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 경기동로 548
	(전 화) 031-8020-6000
	(홈페이지) http://www.bec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 강승구
	(전 화) 031-8020-6000

전환사채권 발행결정

12무기명 사모 &cr일반 전환사채5,000,000,000-KRW--------5,000,000,0002.02.02024년 12월 26일전환사채 발행일로부터 매 3개월이 되는날(후급). 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일

전환사채 발행일로부터 5년이 되는날. 다만, 그 날이 금융기관 영업일이 아닌 경우에는 그 이후에 최초로 도래하는 금융기관 영업일로 하며, 1년이 경과한 후 5년이 되기 전이라도 회사의 자금이 충분히 확보되는 경우에는 선변제할 수 있음.

사모100500 본 사채의 전환가액은 회생계획안의 인가결정문에 따라 금500원으로 한다. 주식회사 바른전자 기명식 보통주10,000,00016.322020년 12월 26일2024년 11월 25일

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---2019년 12월 26일--2019년 12월 26일---아니오「채무자회생및파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2018년 12월 24일 서울회&cr 생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 &cr 법원의 허가로 갈음합니다.&cr&cr2) 상기3의 자금의 사용 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생채권 등 변제에 &cr 사용 될 예정입니다.&cr&cr3) 상기 15의 이사회결의일(결정일)'은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】제이신기술투자조합 2호해당없음5,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】- 회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl