TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Audit Report / Information 2016

Feb 21, 2017

金元证券股份有限公司

关于湖北台基半导体股份有限公司2016年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为湖北台基半导体股份 有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集 资金使用等有关规定，对台基股份2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2009] 1462号文件批准，湖北台基半导体股份有限 公司于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1 元，每股发行价41.30元，募集资金总额为人民币619,500,000.00元，扣除从募 集资金中已直接扣减的证券承销费24,780,000.00元后，汇入台基股份银行账户 的资金净额为594,720,000.00元。经扣除台基股份自行支付的中介机构费和其他 发行费用11,753,088.17元，募集资金净额为582,966,911.83元。以上募集资金 的到位情况已由福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验 字H-001 号《验资报告》。

根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费 等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流 动资金账户归还募集资金专户。根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的《募 集资金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2011)专审字H-003号）及其附 件，调整后公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。

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（二）报告期末募集资金存放情况

调整后公司实际募集资金净额为人民币588,053,022.55元。截至2015年12 月31日，公司募集资金专户余额为385,384,879.31元。

公司2016年度实际使用募集资金194,304,979.50元(含1,967.00元的银行手 续费支出)，公司2016年度募集资金产生的利息收入12,792,909.76元。

截至2016年12月31日公司募集资金专户余额为203,872,809.57元，存放情况 如下：

如下：
募集资金存管 银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
建行襄城支行	420016460080530006001	2010/1/12		1,613,052.54	活期
建行襄城支行	420016460080490006001	2014/2/19	2017/2/19	100,000,000.00	定期
建行襄城支行	420016460080490006001	2014/2/19	2017/2/19	100,000,000.00	定期
湖北银行襄阳长 虹支行	120500120100013629	2015/10/20		410,061.15	活期
上海浦东发展银 行股份有限公司 襄阳分行	23610155200001535	2016/2/14		1,849,695.88	活期
合 计				203,872,809.57

二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合 公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司 对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管 理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司2010年2月 分别与中国建设银行襄城支行（以下简称“专户银行”）及保荐机构金元证券签 订了《募集资金三方监管协议》并在上述专户银行开设募集资金专项账户。《募 集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	58,805.30	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	19,430.50	19,430.50
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				45,342.60
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投 资 项目	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
125 万 只大功 率半导 体器件 技术升 级及改 扩建	否	26,500.00	26,500.00	50.50	25,962.60	97.97%	2013-01-20	654.64	否	否
承诺投 资项目 小计		26,500.00	26,500.00	50.50	25,962.60	97.97%		654.64
超募投资金投向：
收购北 京彼岸 春天 100% 股权	否	38,000.00	38,000.00	19,380.00	19,380.00	51.00%	2016-6-30	1,644.97	是	否
超募投 资金投 向小计		38,000.00	38,000.00	19,380.00	19,380.00	51.00%		1,644.97
		64,500.00	64,500.00	19,430.50	45,342.60			2,299.61
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目）					1、募投项目未能形成预期销量和效益。由于受宏观经济形 势影响，功率半导体器件市场需求不旺，虽然募投项目逐步 达产，但产能没有完全得到释放。 2、技术服务中心建设进度放缓。由于公司技术服务体系和 售后服务模式能满足各区域不同客户的需要，所以除公司总 部外，其他区域技术服务中心建设放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目实际投资额313.85万元。2010年3月23日，本 公司已将313.85 万元从募集资金专户中转出。
超募资金的金额、用途及使用进展情况					2016年6月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影

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	视有限公司100%股权的议案》；2016年6月23日，公司召 开了2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意 公司使用超募资金及利息共计38,000.00 万元收购北京彼岸 春天影视有限公司100%股权，截止报告期末，公司已按照 双方约定向樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）、姜培枫 支付首批股权转让款19,380.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使 用情况。

注：上述募集资金使用情况对照表已经福建华兴会计师事务所有限公司出具《募集资金年度 使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2017)审核字H-004号）鉴证。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）超募资金使用情况

1、使用超募资金现金管理情况

为了提高超募资金效率，保护中小股东权益，公司对闲置募集资金（含超 募资金）进行了现金管理。2016年闲置募集资金（含超募资金）现金管理金额为 34,500万元，暂时闲置的自有资金现金管理金额为4,000万元。

2、使用超募资金收购情况

2016年6月，公司使用超募资金及利息共计38,000.00万元收购北京彼岸春 天影视有限公司100%股权，报告期内，公司已完成首期股权转让款19,380.00万 元的支付，股权已完成过户。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

福建华兴会计师事务所有限公司对《湖北台基半导体股份有限公司关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资 金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2017)审核字H-004号）。报告认为， 台基股份管理层编制的《湖北台基半导体股份有限公司2016年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有

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关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资 金的存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对 等多种方式，对台基股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金 使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等 资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，台基股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协 议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2016年12月31 日，台基股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使 用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐 机构对台基股份2016年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

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（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

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陈绵飞 王 健

保荐机构：金元证券股份有限公司

年 月 日

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