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Apr 21, 2022

华泰联合证券有限责任公司

关于湖北台基半导体股份有限公司 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对台基股份 2021 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，台基股份由主承销商金元证券股份有限责任公司于 2010 年 1 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 41.3 元。截至 2010 年 1 月 20 日止，公司共募集资金 619,500,000.00 元，扣除证券承销费 24,780,000.00 元后，汇入公司银行账户的资金净额为 594,720,000.00 元，扣除发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额 582,966,911.83 元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 公司做好 2010 年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费 等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公司 流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为 588,053,022.55 元。

截至 2010 年 1 月 20 日，公司上述发行募集的资金 582,966,911.83 元已全部 到位，业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字 H-001”验资报告 验证确认。

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截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 521,634,707.55 元； 于 2010 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 517,007,218.88 元；本年度使用募集资金 4,627,488.67 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计利息收入 127,201,731.60 元，其中：于 2010 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间通过募集资金 获得人民币利息收入 122,895,084.88 元；本年度通过募集资金获得利息收入 4,306,646.72 元。

截至上年末，公司募集资金专户余额为 193,940,888.55 元；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 193,620,046.60 元。

（二）向特定对发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641 号文《关于同意湖北台基半 导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对 象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股， 发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费 用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2021]000178 号”验资报告验证确认。

在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募 集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹 资金金额为 4,553,002.65 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入 117,078,598.87 元；于 2021 年 3 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用 募集资金人民币 117,078,598.87 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计利息收入 4,230,815.81 元， 其中：于 2021 年 3 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间通过募集资金获得 人民币利息收入 4,230,815.81 元。

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截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 233,152,213.39 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规，公司制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存 储。

2020 年 5 月 21 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》 （公告编号：2020-034），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司担任公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责公司本次发行的保荐工作及股票上 市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公 开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。公司后续与保荐机 构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行、光大银行襄阳分行、 兴业银行襄阳分行等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。

公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，制订了《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。 报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行 的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。

（一）首次公开发行股票募集资金存储

截至 2021 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

募集资金 存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
建行襄城 支行	42001646008053006001			113,209.95	活期
民生银行 襄阳分行	605104562			17,296.17	活期
兴业银行	419010100100170135			13,033,130.80	活期

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襄阳分行
广发银行 襄阳分行	9550880209930400185			430,769.60	活期
华夏银行 襄阳分行	14550000000670117			18,911.70	活期
平安银行 襄阳分行	15050459170077			6,728.38	活期
广发银行 襄阳分行	9550880209930400365	2020/10/15	2023/10/15	20,000,000.00	定期
兴业银行 襄阳分行	419010100200185666	2020/10/14	2023/10/14	20,000,000.00	定期
兴业银行 襄阳分行	419010100200190631	2021/1/8	2024/1/8	10,000,000.00	定期
兴业银行 襄阳分行	419010100200191189	2021/1/8	2024/1/8	20,000,000.00	定期
兴业银行 襄阳分行	419010100200191065	2021/1/8	2024/1/8	20,000,000.00	定期
兴业银行 襄阳分行	419010100200190999	2021/1/8	2024/1/8	20,000,000.00	定期
兴业银行 襄阳分行	419010100200190874	2021/1/8	2024/1/8	20,000,000.00	定期
华夏银行 襄阳分行	14550000000714689	2021/1/19	2024/1/19	20,000,000.00	定期
平安银行 襄阳分行	15050459170077	2021/4/15	2022/4/14	30,000,000.00	结构 性存款
合 计				193,620,046.60

（二）向特定对象发行股票募集资金存储

截至 2021 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如

下：

单位：元

募集资金存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
光大银行襄阳分行	3852018080017 5522			28,512,846.75	活期
兴业银行襄阳分行	4190101001003 69997			4,634,063.37	活期
平安银行襄阳分行	1533931756005 5			5,303.27	活期
申万宏源证券有限公司 襄阳沿江大道证券营业 部	2312127267	2021-9-8	2022-9-7	100,000,000.00	收益 凭证
华泰证券股份有限公司 襄阳长虹北路证券营业 部	666810070618	2021-9-16	2022-9-15	20,000,000.00	收益 凭证
华泰证券股份有限公司 襄阳长虹北路证券营业	666810070618	2021-9-9	2022-2-9	80,000,000.00	收益 凭证

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募集资金存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
部
合 计				233,152,213.39

三、公司 2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

					单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			58,805.30		本年度投入募集资金总额				462.75
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				52,163.47
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资 项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 （1）	本年度 投入金 额	截至期末 累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
125万只大 功率半导体 器件技术升 级及改扩建	否	26,500.00	26,500.00	462.75	26,499.98	100%	2013-01-20	3,678.05	否	否
承诺投资项 目小计		26,500.00	26,500.00	462.75	26,499.98	100%		3,678.05
超募投资金投向：
收购北京彼 岸春天影视 有限公司 100%股权	否	38,000.00	38,000.00		25,663.49	67.54%	2016-06-30		否	否
超募投资金 投向小计		38,000.00	38,000.00		25,663.49	67.54%
合计		64,500.00	64,500.00	462.75	52,163.47	80.87%		3,678.05
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）					1、IPO项目实现了公司技术升级和产能扩充，但由于市场变化， IPO募投项目未能实现预期经济效益。 2、公司使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司（以 下简称“彼岸春天”）100%股权项目未达到预期目标和效益，公 司已于2021年2月将彼岸春天88%股权转让给第三方。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止2010年3月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目实际投资额313.85万元。2010年3月23日，本公司已将 313.85万元从募集资金专户中转出。
超募资金的金额、用途及使用进展情况					1、2010年公司上市超募资金32,305.30万元。2016年经股东大 会同意使用超募资金及利息共计38,000.00万元收购彼岸春天

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100%股权，截至本报告期末，公司已支付扣除业绩补偿款后的股 权转让款 25,663.49 万元。 2、公司于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议和 第四届监事会第十九次会议，于 2021 年 2 月 22 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权的议 案》，同意公司将彼岸春天 88%股权转让给第三方，彼岸春天已 于 2021 年 2 月 26 日完成股份转让的工商变更登记手续。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金投资项目已经完成，结余资金用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	34,267.92	34,267.92	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	11,375.78	11,375.78
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				11,375.78
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资 项目	是否 已变更 项目 （含部 分变 更）	项目投资 总额	调整后 投资总额 （1）	本年度 投入金额	截至期末 累计 投入金额 (2)	截至期 末投资进 度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到预 计效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
新型高功 率半导体 器件产业 升级项目	否	23,000.00	14,688.48	787.89	787.89	5.36%	2024-03-30		不适用	否
高功率半 导体技术 研发中心 项目	否	15,200.00	9,579.44	587.89	587.89	6.14%	2022-12-31		不适用	否
补充流动 资金	否	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%			不适用	否
合计		50,200.00	34,267.92	11,375.78	11,375.78	33.20%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					1、募集资金投资项目主体处于建设期，尚未产生经济效益。 2、受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境等多方面因 素的影响，公司于2021年12月6日召开第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募 投项目延期的议案》，同意对高功率半导体技术研发中心项 目的达到预计可使用状态时间进行调整，从原定的2021年 11月30日调整至2022年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止2021年5月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目实际投资额455.30万元。2021年7月23日，公司

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	已将455.30万元从募集资金专户中转出。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用 情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司为了进一步聚焦功率半导体主业，重点发展功率半导体业务，实现业务资 源整合及重新布局，分别于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议和 第四届监事会第十九次会议，于 2021 年 2 月 22 日召开了 2021 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将彼岸春天 88%股 权转让给第三方，彼岸春天已于 2021 年 2 月 26 日完成股份转让的工商变更登记 手续。具体内容详见上市公司公告《关于转让子公司股权的公告》（公告编号： 2021-005）及《关于转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编 号：2021-012）。

除上述情形外，公司不存在其他变更募投项目或募投项目发生对外转让或置 换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对湖北台基半导体股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《募集资金 存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]007795 号）。报告认为，台基股份 募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了台基股份

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2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅、沟通交流、查阅募集资金专户银行账单等多种方式， 对台基股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主 要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及相 关凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料， 并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，台基股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，台基股份不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募 集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规 的情形。保荐机构对台基股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公 司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

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保荐代表人：
杨 阳 张 鹏
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华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

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