TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Mar 21, 2010

金元证券股份有限公司关于

湖北台基半导体股份有限公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的专项意见

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为湖北台基半导体股份 有限公司（以下简称“台基股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 经对台基股份拟用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行 了尽职核查，发表保荐意见如下：

一、 台基股份首次公开发行股份募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字 [2009]1462号文核准，台基股份公 开发行不超过1500万股人民币普通股（A 股）。本次实际公开发行人民币普通股 （A 股）1500万股，发行价格为每股人民币41.30元，共募集资金人民币 619,500,000元，扣除发行费用人民币36,533,088.17元，实际募集资金净额为人 民币582,966,911.83元，公司对募集资金采用专户存储制度，已于2010年1月12 日由金元证券将募集资金汇入于公司在中国建设银行股份有限公司湖北省襄樊 市襄城支行开设的募集资金专户中（账号为42001646008053006001），福建华兴 会计师事务所有限公司于2010年1月12日对公司本次募集资金的到位情况进行了 验证，并出具了闽华兴所(2010)验字H-001号验资报告。

二、台基股份用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次公开发行股票 募集资金投资项目的议案》和《湖北台基半导体股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》第十一节“募集资金运用”所述，本次募集资金计 划投资于125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目，项目总投资 265,000,000 元。

截止2010 年3 月18 日，台基股份根据业务发展情况，以自筹资金投入募投 项目125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目的金额合计为人民币 3,138,470 元，占该项目总投资1.18%，全部用于购置设备。福建华兴会计师事

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务所有限公司出具了闽华兴所（2010）专审字H-001 号《关于湖北台基半导体股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项 目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十一次会议已经审议通 过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，独立 董事、监事会发表了同意意见。

三、保荐机构对台基股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的保荐意见

台基股份上述募集资金的使用经过必要的审批程序，没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募 集资金使用的相关规定。

作为台基股份的保荐机构，金元证券经核查后认为：台基股份本次将募集资 金置换预先已入募集资金投资项目的自筹资金，符合台基股份审议发行上市的股 东大会关于募集资金投资项目的授权，有利于加快项目建设，符合全体股东利益。

金元证券作为保荐机构，同意台基股份实施以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金事项。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》签署页）

保荐代表人：

陈绵飞 ________________

王 健 ________________

保荐机构：金元证券股份有限公司

年 月 日

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