TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Dec 28, 2009

湖北台基半导体股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人 (主承销商)：金元证券股份有限公司

特别提示

湖北台基半导体股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一 步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上 市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次初步询价 和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进 行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详 细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股 票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。

重要提示

1、湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“发行人”）首 次公开发行1,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1462 号文核准。台基股份的股票 代码为300046，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中 网下发行占本次最终发行数量的20%，即300 万股；网上发行数量为本次发行最 终发行数量减去网下最终发行数量。

3、本次发行的网下网上申购日为T 日（2010 年1 月7 日），参与申购的投 资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投 资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的 自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒 投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010 年1 月4 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案

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的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象；

（2）保荐人（主承销商）的自营账户。

5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。

6、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，对应的申 购数量之和不得超过网下发行量，即300 万股，同时每一档申购价格对应的申购 数量不低于网下发行最低申购量，即100 万股，且申购数量超过100 万股的，超 出部分必须是10 万股的整数倍。

7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否是有效报价，均不能参与网上发行。

8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，以累计投标的方式， 综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商 确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实 际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子 平台查询。

10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 金元证券将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业 协会备案。

11、金元证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2009 年12 月30 日 （T-5 日）至2010 年1 月4 日（T-3 日），组织本次发行的初步询价和现场推介。 只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，路演 推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询 价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介

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会。

12、参与本次初步询价的配售对象必须为2010 年1 月4 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询 价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加 网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券 账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2010 年1 月4 日（T-3 日） 12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填 报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

13、本次发行初步询价报价时间为2009 年12 月30 日（T-5 日）至2010 年 1 月4 日（T-3 日）每日9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。

14、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价 对象不足20 家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未 取得一致；网下有效申购总量小于或等于本次网下发行数量300 万股。如发生以 上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排 等事宜。

15、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申 购时间为2010 年1 月7 日（T 日）9:30 至15:00；网上发行时间为2010 年1 月 7 日（T 日）9:30 至11:30、13:00 至15:00，敬请投资者注意。

16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读2009 年12 月29 日（T-6 日）登载于中国证监 会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和本公司网站 （www.tech-sem.com）的招股意向书全文，《湖北台基半导体股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》。

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一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 2009 年12 月29 日(周二)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创 业板上市提示公告》
T-5 日 2009 年12 月30 日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4 日 2009 年12 月31 日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3 日 2010 年1 月4 日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00）
T-2 日 2010 年1 月5 日(周二)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有 效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2010 年1 月6 日(周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演（全景网，下午14：00～17：00）
T 日 2010 年1 月7 日(周四)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1 日 2010 年1 月8 日(周五)	网下申购资金验资 网上申购资金验资
T＋2 日 2010 年1 月11 日(周一)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3 日 2010 年1 月12 日(周二)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时 公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法 正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与

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保荐人（主承销商）联系。

二、初步询价和推介的具体安排

金元证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价

和路演推介工作。

1、路演推介安排

发行人及保荐人（主承销商）将于2009 年12 月30 日（T-5 日）至2010 年 1 月4 日（T-3 日），在北京、上海和深圳三地向询价对象进行路演推介。具体安 排如下：

排如下：
推介日期	推介时间	推介地点
2009 年12 月30 日 （T-5 日，周三）	10：00-12：00	北京希尔顿逸林酒店3层大 宴会厅B 北京宣武区广安门外大街 168 号
2009 年12 月31 日 （T-4 日，周四）	10：00-12：00	上海香格里拉酒店浦江楼3 层洛阳厅 上海市浦东新区富城路33 号
2010 年1 月4 日 （T-3 日，周一）	10：00-12：00	深圳福田香格里拉大酒店3 层香格里拉厅II 深圳福田区益田路4088 号

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询 联系电话： 010-62204229 0755-83025469

2、初步询价安排

本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。

（1）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对 象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和 账号等）以2010 年1 月4 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会登记备案信 息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象

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及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息， 托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的 配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商） 联系。

（2）本次初步询价时间为：2009 年12 月30 日（T-5 日，周三）至2010 年1 月4 日（T-3 日，周一）每日9:30 至15:00。参与初步询价的配售对象必须在 上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购 价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申报价格最小 变动单位为0.01 元，各档申购价格对应的申购数量相互独立，各档申购价格对 应的申购数量之和不得超过网下发行量，即300 万股，同时每一档申购价格对应 的申购数量不低于网下发行最低申购量，即100 万股，且申购数量超过100 万 股的，超出部分必须是10 万股的整数倍。申报申购数量及申购价格时应注意：

①每一配售对象最多可填写三档申购价格；

②假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3、，且P1>P2>P3， 对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P> P1，则 该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P> P2，则该配售对象可以参与网下申购 的数量为Q1；若P2≥P>P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2； 若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

（3）发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况协商直接确定发行价 格。

三、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：湖北台基半导体股份有限公司 法定代表人：邢雁

住 所：湖北省襄樊市襄城区胜利街186 号

电 话：0710-3506236 3506237

联系人：康进

2、保荐人（主承销商）： 金元证券股份有限公司

法定代表人：陆涛

住 所：海南省海口市南宝路36 号证券大厦四楼

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电 话： 010-62204229 0755-83025469

联系人：王世伟、陈绵飞、吴宝利、凌友娣、季清辉、吴治涛、钱坤

发行人：湖北台基半导体股份有限公司 保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

2009 年12 月29 日

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