TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 12, 2012

金元证券股份有限公司

关于湖北台基半导体股份有限公司2011年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见

金元证券股份有限公司(以下简称"金元证券")作为湖北台基半导体股份 有限公司(以下简称"台基股份"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集 资金使用等有关规定, 对台基股份2011年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2009] 1462号文件批准, 湖北台基半导体股份有限 公司干2010年1月向社会公众公开发行普通股(A股)股票1.500万股,每股面值1 元, 每股发行价人民币41.30元, 募集资金总额为人民币619,500,000.00元, 扣 除从募集资金中已直接扣减的证券承销费24,780,000,00元后,汇入台基股份银 行账户的资金净额为人民币594,720,000,00元。经扣除台基股份自行支付的中介 机构费和其他发行费用人民币11,753,088.17元, 募集资金净额为人民币 582, 966, 911. 83元。以上募集资金的到位情况已由福建华兴会计师事务所有限公 司审验并出具闽华兴所 (2010) 验字H-001 号《验资报告》。

根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 公司做好2010年年报工作的通知》的规定,公司上市时用募集资金支付的路演费 等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户,此款已于2011年2月28日由公司流 动资金账户归还募集资金专户。根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的《募 集资金年度使用情况专项鉴证报告》(闽华兴所(2011)专审字H-003号)及其附 件, 调整后公司实际募集资金净额为人民币588,053,022.55元。

(二) 报告期末募集资金存放情况

调整后公司实际募集资金净额为人民币588,053,022,55元。截至2010年12 月31日, 公司募集资金专户余额为531, 747, 472. 30元; 募投项目进口设备的信用 证保证金账户余额为5,575,288.72元。

截止2011年12月31日,公司2011年度实际使用募集资金110,135,668.64元 (含9,591.63元的银行手续费支出),公司募集资金产生的利息收入(含保证金账 户产生的利息) 8.983.623.07元: 2011年2月28日, 公司募集资金专户收到由公 司流动资金账户归还上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元;另 年末募投项目进口设备的信用证保证金账户余额为4,727,166.54元;截至2011 年12月31日公司募集资金专户余额为436,529,659.63元,存放情况如下:

募集资金 存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额(元)	备注
中国建设银 行襄城支行	420016460080530006001	2009/1/26		21, 529, 659. 63	活期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2010/1/26	2012/1/26	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2010/1/26	2012/1/26	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2010/1/26	2012/1/26	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2011/2/16	2012/2/16	150,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2011/5/5	2012/5/5	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2011/7/28	2012/7/28	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2011/10/28	2012/10/28	15,000,000.00	定期
	计 合			436, 529, 659. 63

注: 募投项目进口设备的信用证保证金账户与募集资金专户存在联动关系, 如保证金在业 务结束时存在未使用的差额, 该差额转回募集资金专户。

二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合 公司实际情况, 制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》(以

下简称"《募集资金管理办法》")。根据《募集资金管理办法》的规定,公司 对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管 理和使用讲行监督, 保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司2010年2月 分别与中国建设银行襄城支行(以下简称"专户银行")及保荐人金元证券签订 了《募集资金三方监管协议》并在上述专户银行开设募集资金专项帐户。《募集 资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方 监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

								单位:万元
募集资金总额			58,805.30		本年度投入募集资金总额				11,013.57
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			15,802.65
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 $(\%)(3)$ = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
125 万只大功率半 导体器件技术升级 及改扩建	否		26,500.00 26,500.00 11,013.57 15,802.65 59.63%				2013年 01月20日	3,114.27	是	否
承诺投资项目小计			26,500.00 26,500.00 11,013.57 15,802.65					3,114.27
超募资金投向
归还银行贷款(如 有)
补充流动资金(如 有)
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	$\blacksquare$
合计		26,500.00	26,500.00	11,013.57	15,802.65		$\overline{\phantom{0}}$	3,114.27	$\qquad \qquad -$
未达到计划进度或不适用

(一) 募集资金使用情况对照表

预计收益的情况和
原因 (分具体项目)
项目可行性发生重	不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
实施方式调整情况
况	截止2010年3月18日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85 万元, 募集资金投资项目 业经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所(2010)专审字 H-001 号《关于湖北台基半 先期投入及置换情 导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认,依据本公司 第一届十一次董事会决议通过, 使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金
	313.85 万元。2010年3月23日, 本公司已将313.85 万元从募集资金专户中转出。
超募资金的金额、 况	用途及使用进展情 公司超募资金目前尚未使用
用闲置募集资金暂 况	时补充流动资金情 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因
尚未使用的募集资 金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披 其他情况	露中存在的问题或公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。 上述黄帝源人生田桂垣无闻去寻汉清清化业人江居志友的无阻八寻山县 / 考佛源人

注: 上述募集资金使用情况对照表已经福建华兴会计师事务所有限公司出具《募集资金年度 使用情况专项鉴证报告》(闽华兴所(2012)专审字H-002号)鉴证。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

(三)超募资金使用情况

公司超募资金尚未使用。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

福建华兴会计师事务所有限公司对《湖北台基半导体股份有限公司关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资 金年度使用情况专项鉴证报告》(闽华兴所(2012)专审字H-002号)。报告认为, 台基股份管理层编制的《湖北台基半导体股份有限公司2011年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》的规定, 在所有重大方面如实反映了贵公司 2011年度募集资金的存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内, 保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对 等多种方式, 对台基股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核杳。主要核杳内容包括: 杳阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金 使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等 资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核杳意见

经核杳, 台基股份严格执行募集资金专户存储制度, 有效执行三方监管协 议, 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形: 截至2011 年12月31日,台基股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资 金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情 形。保荐人对台基股份2011年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

(此页无正文, 为《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司 2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

Jern 陈绵飞 王 健

保荐机构: 金元证券股份有限公司 1012年3 $dH$