TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Annual Report 2009

Mar 21, 2010

湖北台基半导体股份有限公司 第一届董事会第十一次会议会议材料之五

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2009 年度财务决算报告

各位董事：

2009 年，在董事会的领导下，公司在积极防范经营风险的同時，采取有效 措施，发挥多种优势，不仅完成了年度经营目标，经营业绩稳健增长，而且公 司通过了中国证监会创业板发行审核，上市工作取得突破性进展，为公司2010 年的发展打下了良好的基础。现将公司2009 年度的决算情况报告如下：

一、报告期收入、成本、利润等指标与上年相比情况

表 1 单位：万元

			表1	单位：万元
主要项目	2009 年	2008 年	增减额	增减幅（%）
营业收入	21132	19806	1326	7
主营业务收入	21022	19577	1445	7
其他业务收入	110	229	-119	-52
营业成本	13529	13481	48	0
主营业务成本	13504	13458	46	0
其他业务成本	25	23	2	9
销售毛利率%	35.98	31.94	4.04	13
主营业务利润	7518	6119	1399	23
其他业务利润	85	206	-121	-59
期间费用	2257	2039	218	11
其中：营业费用	684	576	108	19
管理费用	1693	1505	188	12
财务费用	-120	-42	-78	186
资产减值损失	32	144	-112	0
投资收益	-8	25	-33	0
营业利润	5306	4167	1139	27
补贴收入			0	0
营业外净收入	184	22	162	0
营业外收入	246	30	216	0
营业外支出	62	8	54	0
利润总额	5490	4189	1301	31

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	净利润	净利润	4566	4566	3706	860	23	23
	二、报告期产销量完成情况
	年度	产品名称		产 能	产 量	销 量		产销率
	2008年	晶闸管（含组件）		500,000	426,749.00	460,208.00		107.84%
		模块		300,000	294,669.00	316,827.00		107.52%
		合计		800,000	721,418.00	777,035.00		107.71%
	2009年	晶闸管（含组件）		500,000	531,477.00	527,713.00		99.29%
		模块		300,000	430,048.00	405,520.00		94.30%
		合计		800,000	961,525.00	933,233.00		97.06%

三、报告期分产品销量及收入完成情况

表 3 单位：万元

销售收入	报告期 数量	报告期收入	上年同期 数量	上年同期 收入	增减额	增减率%
晶闸管产品累计	527713	15642	455729	14038	1604	11.43%
模块产品累计	405520	4414	278464	3496	918	26.26%
模块芯片累计	72308	194	302400	829	-635	-76.60%
散热器产品累计	***	476	***	757	-281	-37.12%
电焊机产品累计	7269	47	5225	53	-6	-11.32%
直接出口贸易累计	***	249	***	404	-155	-38.37%
其他业务收入	***	110	***	229	-119	-51.97%
累计合计	***	21132	***	19806	1326	6.69%

四、材料采购情况

表 4 单位：元

项目	本年数 量	上年数量	增减量	增减率%	本年金额	上年金额	增减金额	增减率%	可比材料 价格变化 金额	不可比材 料变化金 额
硅片	451323	780824	-329501	-42	19207926	30592412	-11,384,486	-37	-1643769	-4870893
钼片	31927	30896	1031	3	11959549	22303293	-10,343,745	-46	-10460626	-180573
管壳	513258	460015	53243	12	26522725	27699879	-1,177,154	-4	-3970055	746725
外壳	466229	413217	53012	13	2052285	1925911	126,374	7	-74351	-24393
散热器	22876	158136	-135260	-86	3487528	3571224	-83,695	-2	-378933	-624391
化学药品	511136	412859	98277	24	6405671	5400615	1,005,056	19	101255	-141735
金属	3403880	2844494	559386	20	14727501	20673511	-5,946,010	-29	-4450725	552566
氧化铍	773997	418445	355552	85	3216752	2358334	858,418	36	-267497	381972
小计	6174626	5518886	655740	12	87579936	114525178	-26,945,242	-24	-21144701	-4160722

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其它	***	***	***	***	13768314	15209902	-1,441,588	-9
总采购金额	***	***	***	***	101348250	129735080	-28,386,830	-22

五、费用情况

表 5 单位：万元

			表	5单位：万
项 目	报告期年度	2008 年度	同比变动额	同比变动比例
管理费用	1692.58	1504.81	187.77	12.48%
销售费用	684.2	576.49	107.71	18.68%
财务费用	-119.83	-42	-77.83	-185.31%
期间费用合计	2256.95	2039.3	217.65	10.67%
所得税费用	924.26	482.9	247.53	51.26%

六、 报告期经营指标分析

公司 2009 年生产晶闸管产品 531477 支，同期 426749 支，增加 10428 支， 增幅 25%。销售 527713 支，产销率 99.3%，同期销售 455729 支，产销率 107%， 下降 6.7%。主要原因是 2008 年销售中有 2007 年因厂房搬迁备货所致。模块产 品生产 430048 支，同期 294669 支，增加 135379 支，增幅 46%。销售 405520 支，产销率 94.3%，同期销售 316827 支，产销率 107%，主要原因是 2008 年销 售中有 2007 年因厂房搬迁备货所致。芯片本年生产为零，同期 301330 支，增 幅为 100%，销售 72308 支，主要是去年未发出库存。今年生产为零的原因主 要是该产品是通过清华紫光出口欧洲，由于欧洲经济危机，主产品暂停生产， 2010 年逐步恢复生产。

公司 2009 年实现销售收入 21132 万元，其中主营业务收入 21022 万元，占 总收入的 99.3%，较 2008 年同期增长 6.7%。

报告期年公司在面对全球金融危机、行业总体下滑的态势下，采取积极得 力的措施，一方面抓公司上市，一方面抓市场营销，加大对市场的拓展力度， 公司高管分片包干，走访调研，动员长期与公司合作的十三家实力雄厚的经销 商来公司共商特殊时期的营销策略，对大客户采取增加信用额度、对经销商延 长5-10 天信用期等措施，激发他们的积极性。经公司、大客户、经销商三方通

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力合作，取得了保市场、保增长的较好业绩。

2009 年公司加强对原材料供应的管理，公司一直以来秉承与上下游建立良 好的合作伙伴关系，注重对供应商的培育的经营理念。目前公司拥有一批实力 强、合作友好的供应商。在 2009 年部分材料价格上涨及紧缺的情况下，公司采 用定期锁定货源、降低采购价格的策略，确保了生产所需，节约了采购成本。

营业费用支出 684 万元，较同期增加 108 万元，增长 18.75%，主要是加大 拓展市场的力度，差旅费、广告费增加所致。

管理费用支出 1693 万元，较同期增长 188 万元，增长 12.48%，主要原因 是上缴职工养老金基数增加 31 万元，提取项目奖励及上调部分岗位薪酬 106 万元，新增固定资产投入，增加折旧 47 万元。

制造费用增加 25 万元，主要是新增固定资产增加折旧 64 万元，因产量增 长而增加水电费 34 万元，机物料消耗下降减少支出 72 万元等。

财务费用净收益 120 万元，主要是存款利息收入。由于公司对费用的管理 一贯严格，建立有效的使用和审批制度，每年都有预算指标，且执行较好，使 各项费用指标在产量增加的同时得到了有效控制。

报告期内，所得税费用同比增长 51.26% ，主要为利润总额增加所致，目 前公司作为高新技术企业，报告期年至 2011 年减按 15% 的税率征收企业所得 税。

报告期年利润总额 5490 万元，较同期的 4189 万元，增加 1301 万元，增幅 31%，主要原因是销售收入增加 3669 万元，销售价格降低减少利润 1353 万元； 由于原材料价格的变动减少材料采购金额为 2115 万元，其中硅片 164 万元，钼 片 1046 万元，管壳 397 万元，铜材等金属 445 万元，其它 63 万元。

存货的管理，2008 年为应对金融危机，在市场原材料严重紧缺的情况下， 为确保 2009 年生产所需，公司采取了部分备货措施，该部分备货已在 2009 年 度耗用，减少材料库存 1090 万元，在制品库存商品在去年的基础上得到有效降 低。报告期末存货 3294 万元，比同期 4828 万元，压缩了 1534 万元。

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七、公司资产及负债情况

表 6 单位：万元

资产项目	货币资金	应收、其他 帐款	预付账款	存货	长期投资	应收票据	其他资产	固定资产 净值	资产总额
2009 年	10141	1228	875	3294	130	2794	1692	4189	24343
2008 年	4510	981	3162	4828	162	850	1550	3834	19877
增（减）额	5631	247	-2287	-1534	-32	1944	142	355	4466
负债项目	应付帐款	应付工资	应付福利 费	应交税金	其他应交 款	预收账款	其它应付 款	专项应付 款	负债总额
2009 年	3073	350	605	143	0	1093	369	607	6240
2008 年	2115	143	644	42	136	1076	587	583	5326
增（减）额	958	207	-39	101	-136	17	-218	24	914

资产负债状况说明：1、货币资金增加主要是营业收入增加，材料采购减少

所致。2、2008 年预付账款的减少是因为上年预付款在今年已到货。3、存货中 原材料减少 1090 万元，主要是消化了去年因材料采购货源紧张而储备的材料， 库存商品减少 444 万元；4、报告期内应收票据增加主要原因：2009 年12 月收 到的货款中未到期的票据金额较大；5、其他应交款报告期末为零，是报告期年 将以前年度的欠缴款全部缴清。

八、现金流量分析

表 7 单位：万元

项 目	2009年 流入	2008年 流入	2009年 流出	2008年 流出	2009年 流量净额	2008年 流量净额
经营活动产生的现金	15792	14037	6898	14254	8894	-217
投资活动产生的现金	638	18	2243	1252	-1605	-1234
筹资活动产生的现金	0	3201	2117	4136	-2117	-935
小 计	16430	17256	11258	19642	5172	-2386

报告期经营活动产生的现金流量净额为83，404，230.01 元，2008 年经营 活动产生的现金流量净额为-2,168,382.47 元,增加85,572,612.48 元，现金流 量增加的主要原因:①报告期内采购价格下降，同时消化了上年度预付材料款， 导致本期现金采购支出减少5,800 万元；②公司采取各种措施，加快销售货款

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的回笼，现金流入增加2408 万元； ③收到专项资金的财政拨款，增加现金流 入252 万元。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-10，503，332.21 元，2008 年投资 活动产生的现金流量净额为-12,336,139.00 元,，增加1,832,806.79 元，主要 是增加了购建固定资产的资金支出。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-21,172,003.02 元，同期筹资活动 产生的现金流量净额为-9,354,488.00 元,减少了11,817,515.02 元。主要原因 是：上年筹资活动是吸收投资增加现金流20,000,000.00 元，现金流的减少是 支付股利17,000,000.00 元，偿还银行贷款12,000,000.00 元；报告期内筹资 活动产生的现金流量减少主要是：支付股利11,050,000.00 元，支付发行费用 10,122,003.02 元。

九、财务评价指标

表 8

	表8
财务评价指标	财务评价指标值
毛利率	35.98%
收入增长	6.70%
销售净利率	21.54%
管理费用占收入比例	8.01%
销售费用占收入比例	3.24%
应收账款周转率	19.52
存货周转率	3.33
资产负债率	25.63%
流动比率	3.26
速动比率	2.67
利润总额增长率	31.07%
净利润增长率	23.21%
毛利率增长率	12.66%

从流动比例、速动比例两项指标看，企业有较强的抗风险能力，收益指标 达到了年初的目标值。

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十、股东权益指标

表 9

	表9
股东权益指标	指标值
每股收益	1.03 元
基本每股收益	1.03 元
净资产收益率	25.14%
加权平均净资产收益率	28.11%
每股净资产	4.1 元
每股经营活动产生的现金流量净额	1.17 元

十一、固定资产购置情况

表 10 单位：元

项目	报告期	上年同期	同比增减额
生产用房屋建筑物	1075353.64	12913080.00	-11837726.36
生产用电子设备	274698.85	716243.64	-441544.79
生产用机械设备	4401810.78	11532261.26	-7130450.48
运输设备	738902.75	259292.00	479610.75
构筑物	2341000.00		2341000.00
固定资产合计	8831766.02	25420876.90	-16589110.88
购置土地使用权	2452479.12	0.00	2452479.12
无形资产合计	2452479.12	0.00	2452479.12

说明：2009 年购置固定资产同比有较大幅度下降，主要是 2008 年度结转 新建生产楼和新建生产楼的购置设备较多所致；报告期年购置土地使用权 245 万元。

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特此报告，请予审议。

湖北台基半导体股份有限公司

董事会办公室

二〇一〇年三月十八日

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