Tarczynski S.A. — Capital/Financing Update 2026

Feb 13, 2026

Report Content Zarząd Tarczyński S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13.02.2026 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na planowane zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do łącznej kwoty 1.612.000.000,00 PLN ("Umowa Kredytu") z konsorcjum banków.

Finansowanie ma zostać udzielone Spółce oraz WD Foods sp. z o.o. i będzie obejmowało udzielenie wzajemnych poręczeń oraz ustanowienie typowych dla tego rodzaju transakcji zabezpieczeń, w szczególności zastawów rejestrowych i finansowych na wybranych aktywach, w tym rachunkach bankowych, zastawów na przedsiębiorstwie oraz wybranych prawach ochronnych, przelewów na zabezpieczenie, hipotek na nieruchomościach, a także oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Finansowanie obejmuje:

1. kredyty terminowe,

2. kredyt odnawialny o charakterze rewolwingowym, z możliwością wielokrotnego wykorzystania w okresie obowiązywania limitu.

Celem planowanego finansowania jest refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki oraz pozyskanie nowego finansowania na realizację planów inwestycyjnych Grupy na lata 2026-2027.

Przewidywane warunki Umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach tego typu.

Zawarcie Umowy Kredytu wymaga uzyskania zgód korporacyjnych: Rady Nadzorczej Spółki oraz Walnego Zgromadzenia. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu oraz ustanowienie związanych z nim zabezpieczeń.

Zarząd Spółki ocenia, że zawarcie Umowy Kredytu pozytywnie wpłynie na strukturę finansowania Grupy poprzez wydłużenie profilu zapadalności zadłużenia oraz zapewnienie elastyczności finansowej w okresie realizacji programu inwestycyjnego.